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　　申万(wàn )宏源表示，随(suí )着技术(shù )的持续突破(pò )、政策不(bú )断落地以及(jí )国内招(zhāo )投标加速，核(hé )聚变技术的(de )工程化与商业(yè )化进程(chéng )有望加(jiā )快，坚定看好(hǎo )可控核聚变(biàn )全产业(yè )链投资机会。1)长期来(lái )看，核聚变被誉为“终极(jí )能源”，具备能量密(mì )度高、清洁环保、原材料易得等(děng )优势，能有效解决传统能源(yuán )的诸多问题(tí )，是未来能源(yuán )的必然(rán )选择。2)中期(qī )来看，2025-2030年(nián )全球进入实(shí )验堆建(jiàn )设高峰期，我(wǒ )国在超导材(cái )料等产业链关(guān )键环节(jiē )技术突(tū )破显著，国产(chǎn )化进程不断(duàn )加速；3)短期来看，行(háng )业政策(cè )信号明确，国内招投标不(bú )断落地(dì )。中信证券研(yán )报认为(wéi )，核聚变当(dāng )前正处于投资(zī )加速的(de )过程中，中美均大力(lì )发展，核聚(jù )变将迎来新一(yī )轮加速(sù )发展期。

　　据媒体(tǐ )报道，近日(rì )北京纯(chún )锂新能源科技(jì )有限公司正(zhèng )式发布公司第(dì )一代全(quán )固态电(diàn )池产品解决方(fāng )案。纯锂新(xīn )能源CEO杨(yáng )帆表示：“经(jīng )过多年(nián )潜心研发与工程攻坚，我(wǒ )们已跨(kuà )越全固态电池(chí )产业化(huà )的三座大山(shān )，可控成本、可规模(mó )量产、可商业应用。基于此，纯(chún )锂全固态电池(chí )产品将(jiāng )率先应用于(yú )电动自行(háng )车换(huàn )电和储(chǔ )能等场(chǎng )景，实现该技(jì )术在全球商(shāng )业化应用中零(líng )的突破(pò )。”

未(wèi )来产业的重要(yào )组成部分，互联网(wǎng )大厂“抢投”该领域(yù )

　　这一调整将有效遏制(zhì )恶性价(jià )格竞争，推动(dòng )行业从(cóng )“价格战”转向“价值战(zhàn )”。光(guāng )大证券王明瑞认为，集采“反内(nèi )卷”将价格战(zhàn )升级为(wéi )价值战，具(jù )备稳定生产能(néng )力、质(zhì )量控制(zhì )体系完善、成(chéng )本控制能力(lì )强的头部企业(yè )将持续(xù )受益，尤其在此前集(jí )采发生价格(gé )乱象的(de )领域，看好头(tóu )部优质(zhì )企业的市场份额有望进一(yī )步集中(zhōng )。

　　公司方(fāng )面，威(wēi )士顿长期专(zhuān )注于智能制造(zào )，形成(chéng )了以信息化管理与设(shè )备自动控制(zhì )深度融合、多(duō )方面数(shù )据采集应用(yòng )为特色的智能(néng )制造整(zhěng )体解决(jué )方案。公司已(yǐ )投入研发工(gōng )业领域的AI智能(néng )体应用(yòng )，正在(zài )形成以工业AI智(zhì )能体与大模(mó )型联合(hé )驱动的工业信(xìn )息化数(shù )字应用形态，并尝试多模(mó )协同的(de )AI应用新模式。利元亨(hēng )主要从事高(gāo )端智能制造装(zhuāng )备的研(yán )发、生产及销售，主(zhǔ )要为新能源(yuán )(动力锂电、3C锂(lǐ )电、固(gù )态电池、储(chǔ )能、钙钛矿、氢能)、智慧物(wù )流、ICT、AI算力、汽车部品等(děng )行业的头部企(qǐ )业提供(gòng )数智整(zhěng )厂解决方案。

　　中信证(zhèng )券电子(zǐ )团队指出，eSIM是(shì )一种将(jiāng )传统SIM卡的功能集成到设备(bèi )芯片中(zhōng )的技术，无需(xū )物理SIM卡(kǎ )即可实现通(tōng )信功能。由于(yú )实名制(zhì )管理、安全性等问题(tí )，此前国内(nèi )厂商仅将eSIM应用(yòng )于可穿(chuān )戴、平板、物联网等非手(shǒu )机产品(pǐn )。随手(shǒu )机等终端轻薄(báo )化趋势以及(jí )防水防尘要求(qiú )提升，eSIM有望加(jiā )速在消费电子(zǐ )领域进行渗(shèn )透。

　　AI需求爆发，拉动PCB产(chǎn )业链量价齐升。兴业证券(quàn )指出，海外扩产周期(qī )拉长，高阶PCB供需缺(quē )口有望拉大。根据测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分别达到525、864和1192亿元，增速(sù )分别为(wéi )81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最快(kuài )，2027年有(yǒu )望达到600亿元，贡献一半以(yǐ )上的规模。根(gēn )据扩产(chǎn )规划，2025年开始产能趋(qū )紧，2026-2027年供需(xū )缺口将(jiāng )扩大，缺口比(bǐ )例分别(bié )为10%和16%，因此算力PCB行业有望(wàng )维持数(shù )年的高景气度(dù )。

　　上市公司中(zhōng )，恒玄科技自(zì )主研发(fā )了低功耗多核异构嵌(qiàn )入式SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技(jì )术、声(shēng )学和音频系(xì )统、可穿戴平(píng )台智能(néng )检测和(hé )健康监测技术(shù )和2.5DGPU等关键核(hé )心技术，SoC主控(kòng )芯片产(chǎn )品广泛(fàn )应用于智能可(kě )穿戴、智能(néng )家居等(děng )终端，并在先(xiān )进制造(zào )工艺上持续迭代，创新能(néng )力突出(chū )。乐心医疗智(zhì )能戒指(zhǐ )目前已送至(zhì )专业三方测试(shì )机构检(jiǎn )测，筹备完善后公司(sī )将积极推出(chū )上市。除创新(xīn )产品的(de )持续投入，公司根据战略(luè )聚焦，着力开(kāi )发大模型在心(xīn )血管疾病领(lǐng )域的垂直应用(yòng )，通过(guò )“智能(néng )健康监测设备(bèi )+AI+服务”的模(mó )式，为(wéi )慢病患者提供(gòng )专业化(huà )数字慢病管理整体解决方(fāng )案。弘(hóng )信电子业务下(xià )游包括(kuò )智能硬件FPC，背光模组、AI算(suàn )力服务(wù )器研发制造，以及AI资(zī )源服务等。公司生产的FPC产(chǎn )品最终(zhōng )可应用于AI手(shǒu )机、AIPC、可穿戴(dài )设备蓝(lán )牙耳机(jī )以及机器人等(děng )。

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