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　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地置信度(dù )增(zēng )强。兴业(yè )证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，AI产(chǎn )业催化不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布会表态(tài )，近(jìn )期(qī )会出(chū )台(tái )多(duō )个(gè )行业(yè )数字化转型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来产品创(chuàng )新(xīn )发展(zhǎn )。在(zài )产(chǎn )业端(duān )，Kimi发(fā )布(bù )K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智(zhì )能体(tǐ )系统(tǒng )。同(tóng )时(shí )，WAIC2025将(jiāng )于(yú )7月26日在上海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置比例。

　　优(yōu )必(bì )选(xuǎn )科(kē )技拿(ná )下(xià )人(rén )形(xíng )机器(qì )人企业最大采购订单

　　上市公司中，雪龙集团对深创投中小企业(yè )发(fā )展基(jī )金(jīn )的(de )认(rèn )缴出(chū )资比(bǐ )例(lì )为0.7239%，深创投中小企业发展基金对宇树科技的持股比例为1.3546%。步科股份是国(guó )内(nèi )机器(qì )人电(diàn )机(jī )龙(lóng )头(tóu )，具(jù )备(bèi )业内领先的直流伺服以及无框电机技术，伺服轮、无框电机等产品竞争(zhēng )力(lì )强(qiáng )，相关(guān )市(shì )场(chǎng )份(fèn )额也实现领先。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如(rú )：谷(gǔ )歌(gē )AIToken推(tuī )理(lǐ )量于(yú )2025年4月(yuè )增(zēng )长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化，传统通用(yòng )芯(xīn )片已(yǐ )逐渐(jiàn )无(wú )法(fǎ )满(mǎn )足云(yún )端(duān )训练与推理的高能效比需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的(de )匹(pǐ )配(pèi )度(dù )，各(gè )家(jiā )云(yún )厂(chǎng )商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在英伟达解决方案之外实(shí )现(xiàn )多元(yuán )化(huà )发(fā )展(zhǎn )。中(zhōng )信证(zhèng )券(quàn )指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如(rú )：由早(zǎo )期的(de )两(liǎng )年(nián )迭(dié )代一(yī )代产品，转换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低(dī )AI成(chéng )本(běn )、缩短(duǎn )研发(fā )时(shí )间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市(shì )场(chǎng )规模(mó )约为(wéi )66亿(yì )美元(yuán )，预(yù )计(jì )2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　近期海外大模型密集更新，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在(zài )内的(de )海(hǎi )外(wài )知(zhī )名大(dà )模型厂商纷纷更新自家的大模型，并在性能上持续提升。海外大模型的持(chí )续(xù )演(yǎn )进(jìn )，正(zhèng )逐步(bù )带(dài )动海外AI应用进入落地阶段，其外在体现便是海外大模型调用量的大幅提(tí )升(shēng )。而(ér )大模(mó )型(xíng )调用(yòng )量的(de )提(tí )升，进一步催生了对于算力基础设施的需求。在训练+推理算力需求同步(bù )爆(bào )发的(de )情况(kuàng )下(xià )，大(dà )厂Capex将(jiāng )有望持续保持高增，进而带动算力基础设施产业进入高景气周期。中信证(zhèng )券(quàn )研(yán )报(bào )称，政策(cè )端(duān )支持有望加大，促进AI产业链持续繁荣。多重力量共振下，AI产业链有望持(chí )续(xù )加速(sù )，迎(yíng )来(lái )新一(yī )轮投(tóu )资(zī )机遇。

　　上市公司中，长缆科技产品已广泛应用于包括北京、上海、深(shēn )圳等(děng )地电(diàn )网(wǎng )改(gǎi )造(zào )工程(chéng )在内的特大型、大型城市输配电网改造，秦山、大亚湾、岭澳核电站二期(qī )等(děng )在(zài )内(nèi )的核(hé )电工(gōng )程(chéng )项目建设，三峡工程、厦门、张北柔性直流输电科技示范工程等国家重(chóng )点(diǎn )工程(chéng )建设(shè )。万马(mǎ )股份(fèn )电(diàn )力电缆产品大类主要包括500kV及以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、低压电(diàn )缆(lǎn )、防(fáng )火耐(nài )火(huǒ )电(diàn )缆(lǎn )、民(mín )用建筑线缆及特种电缆等列产品，是国内拥有成熟线缆产业链的“综(zōng )合线(xiàn )缆(lǎn )供(gòng )应(yīng )商”。中(zhōng )元(yuán )股份是电力故障录波装置相关技术国家标准和行业标准制定者之一，该(gāi )产(chǎn )品凭(píng )借先(xiān )进(jìn )的技(jì )术、过(guò )硬的质量、优质的服务一直受到客户青睐，目前我国在建在运的28条特高(gāo )压(yā )线路(lù )、在(zài )建(jiàn )在(zài )运(yùn )的17座(zuò )核电站以及三峡工程在内的前9大水电站均应用了该产品。

　　金沙江(jiāng )上游(yóu )巴(bā )塘(táng )水(shuǐ )电站(zhàn )全容(róng )量(liàng )投产发电

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