半导(dǎo )体(tǐ )产业是现代科技的(de )基石。随(suí )着人工智能新一轮(lún )的爆发式(shì )发展,半导体芯片(piàn )已成为AI算(suàn )力(lì )、智能(néng )驾驶等诸多(duō )产业的核心和底座(zuò ),也正成(chéng )为全球各主要国家(jiā )竞逐的新(xīn )战场。国(guó )信证券表(biǎo )示,台积电(diàn )上调2025年(nián )收(shōu )入增速预(yù )期,关注半导体底(dǐ )部配置机(jī )遇。台积电预计AI需(xū )求持续强(qiáng )劲,非AI需(xū )求温和复(fù )苏(sū ),并将2025年公司整体(tǐ )收入增速(sù )由之前的25%左右上调(diào )到30%左右。半导体景气度较高(gāo ),AI和国产(chǎn )化(huà )打开国(guó )内成长空间(jiān )。
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上(shàng )市公司中(zhōng ),超捷股(gǔ )份是上海(hǎi )紧固件制造(zào )业的骨(gǔ )干(gàn )企业之一(yī ),目前在按计划批(pī )量交付客(kè )户包括箭体大部段(duàn )(壳段)、卫(wèi )星整流罩(zhào )等产品,2025年(nián )一季度公司商业航(háng )天业务营(yíng )收同比、环比均实(shí )现大幅度(dù )增加,已实现盈利(lì )。臻镭科(kē )技(jì )系卫星(xīng )互联网核心(xīn )芯片及元器件供应(yīng )商之一,产品主要应用于卫(wèi )星及卫星(xīng )通信载荷(hé ),产品在(zài )轨运行良好(hǎo ),客户(hù )认(rèn )可度高,公司有望充分受益(yì )于商业航(háng )天市场的扩大。
公司方(fāng )面,中京(jīng )电子在物(wù )联(lián )网与工业互联网应(yīng )用方面有(yǒu )相关技术储备和产(chǎn )品销售。罗普特专门成立基(jī )于物联网(wǎng )技(jì )术应用(yòng )的智能硬件(jiàn )产品研究院,主打(dǎ )智慧灯杆(gǎn )、智能区域控制器(qì )等数据感(gǎn )知智能终端硬件设(shè )备的研发。
东(dōng )吴(wú )证券指出(chū ),覆铜板行业兼具(jù )周期性和(hé )成长性,AI高景气带(dài )来新机遇(yù )。覆铜板(bǎn )产业链上(shàng )下(xià )游特性导致覆铜板(bǎn )行业周期(qī )性波动,当下周期(qī )呈修复态(tài )势:上游原材料价(jià )格稳中有(yǒu )升(shēng ),覆铜(tóng )板销售单价(jià )提高;下游主要产(chǎn )品需求回(huí )暖,推动覆铜板需(xū )求增长。同时AI产业蓬勃发展(zhǎn ),为高频高(gāo )速覆铜(tóng )板(bǎn )成长注入(rù )新的动力,带来结(jié )构性成长(zhǎng )机遇:AI服务器持续(xù )升级,覆(fù )铜板单机(jī )价值量提(tí )升(shēng )显著;800G交换机将迎(yíng )来大规模(mó )放量,为高频高速(sù )覆铜板价(jià )值量提升赋能。
上市公(gōng )司(sī )中,大(dà )金重工已与(yǔ )欧洲应用漂浮式风(fēng )机公司进(jìn )行技术对接,已有(yǒu )海风海工(gōng )类产品进入欧洲市(shì )场。金风科(kē )技拥有(yǒu )自(zì )主知识产(chǎn )权的直驱永磁和中(zhōng )速永磁系(xì )列化机组,是国内(nèi )最早开始(shǐ )进行海上(shàng )漂浮式风(fēng )机技术研究和水池试(shì )验的整机(jī )商。
上市公司(sī )中,厦门(mén )钨业拥有完整的钨(wū )产业链,在钨矿开(kāi )采、钨冶炼(liàn )、钨粉末、钨丝材(cái )和硬质合(hé )金深加工领域拥有(yǒu )较为突出(chū )的竞争优势。公司(sī )是国内首家(jiā )具备核(hé )聚变装置用(yòng )ITER偏滤器钨探针组件(jiàn )研发和生(shēng )产能力的企业。章(zhāng )源钨业主(zhǔ )要从事钨(wū )矿山资源(yuán )的开发利用及以钨为(wéi )原料的仲(zhòng )钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳(tàn )化钨粉、热喷涂粉(fěn )、硬质合(hé )金的生产(chǎn )及销售。翔(xiáng )鹭钨业通过多年的(de )发展,形(xíng )成了从APT到硬质合金(jīn )的产品体(tǐ )系。公司的主要产(chǎn )品为氧化钨(wū )(包括黄(huáng )色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色(sè )氧化钨等(děng ))、钨粉,碳化钨粉(fěn )、钨合金(jīn )粉及钨硬(yìng )质合金、光伏用超细(xì )钨丝等深(shēn )加工产品(pǐn )。
大幅提升能量(liàng )密度的解(jiě )决方案,这类材料(liào )已经开始(shǐ )批量应用(yòng )
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