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　　鸿海(hǎi )称英伟(wěi )达GB200AI服务器第四季(jì )度开始交付

　　华福证(zhèng )券(quàn )指出，2025年至2027年(nián )在“军(jun1 )贸快速发展”等(děng )多重催(cuī )化下，国防军工(gōng )与航空(kōng )装备Ⅱ行业的内(nèi )需外需(xū )均呈现大幅增(zēng )长(zhǎng )，主题(tí )型机会层出不(bú )穷(qióng )。当前申万军工指数(shù )市(shì )盈率TTM(剔除负值)为65.05倍，处(chù )于五年分位数(shù )88.24%，叠加(jiā )2025年行业基本面强(qiáng )恢复预(yù )期，板块具备较(jiào )高配置性价比。

　　上(shàng )海证券表示，脑(nǎo )机接口(kǒu )被誉为“21世纪最(zuì )具颠覆(fù )性的技术”。2023-2024年(nián )，全球(qiú )脑机接口领域迎(yíng )来关键(jiàn )突破：Neuralink获得FDA批准(zhǔn )开展人(rén )体临床试验，中(zhōng )国“北脑一号”完成(chéng )首(shǒu )例无线植入手术，Meta公(gōng )布(bù )非侵入式腕带脑机交(jiāo )互(hù )原型。这些里(lǐ )程碑事(shì )件标志着脑机接(jiē )口技术(shù )正从实验室快速(sù )走向商业化应用。中国(guó )市场迎来高速增(zēng )长，存(cún )在较大上升空间(jiān )。

　　AI PC的独有价值或将(jiāng )大大缩(suō )短既有PC用户的换(huàn )机周期(qī )，打破PC产业困局(jú )。据Counterpoint的(de )初步数据，2024年(nián )Q2全(quán )球PC出货量同比增长3.1%，达(dá )到6250万台，这也是PC市场(chǎng )出(chū )货量连续第二个季度(dù )实(shí )现同比增长。该增长(zhǎng )由温和的换机周(zhōu )期和相(xiàng )对较低的基期推(tuī )动，这凸显了2024年全球PC市(shì )场持续复苏的势(shì )头。得(dé )益于Windows on Arm架构的AI设备(bèi )在2024年第(dì )二季度末的激增(zēng )，AI笔记(jì )本电脑将推动2024下(xià )半年AI PC市(shì )场的扩张。海通(tōng )证券认(rèn )为，AI PC未来渗透(tòu )率(lǜ )可期，2024年可能成为AI PC元(yuán )年(nián )，AI的发展推动AI PC、AI服务(wù )器(qì )与AI手机等产品在市场(chǎng )上(shàng )蓬勃崛起，在(zài )整体AI时(shí )代浪潮下，关注(zhù )国产AI PC供(gòng )应链。

　　在智(zhì )能手机、PC等消费电子产(chǎn )品需求疲软、销(xiāo )量低迷(mí )的当下，消费电(diàn )子行业(yè )整体仍处于下行(háng )周期。电子产业迫切需(xū )要一个(gè )新的杀手级的应(yīng )用或创(chuàng )新产品来推动(dòng )新(xīn )一轮的产品迭代周期(qī )，VR被视为元宇宙的重要(yào )交(jiāo )互入口和消费电子的(de )新(xīn )风口，被寄予(yǔ )厚望。此外，生成式AI的(de )快速发(fā )展将为XR设备销量(liàng )的提升带来契机。一方(fāng )面，大语言模型(xíng )及SAM等模(mó )型带来的理解能(néng )力提升(shēng )将为XR设备的语音(yīn )交互、物体识别等带来(lái )更多的(de )可能，带来更具(jù )有沉浸(jìn )式的交互体验(yàn )。中信建投表示，在全(quán )球(qiú )智能手机出货量下滑(huá )背(bèi )景下，新一代AR产品意(yì )义(yì )非凡，顶配的(de )硬件参(cān )数和丰富兼容的(de )内容生(shēng )态，叠加快速发(fā )展的AI技术，有望撬动VR/AR行(háng )业奇点。

　　核(hé )电具有(yǒu )经济性、低碳性(xìng )和稳定(dìng )性的特征，将在(zài )新能源(yuán )为主的能源体系(xì )下发挥(huī )不可或缺的作用(yòng )。民生(shēng )证券邓永康认(rèn )为(wéi )，核电可作为基荷能(néng )源(yuán )，与水电、火电形成(chéng )互(hù )补效应。核电经济性(xìng )优(yōu )势凸显，具备(bèi )现金牛(niú )特性。核电站建(jiàn )设与运(yùn )营周期较长，短(duǎn )期设备厂商确认收入增(zēng )多(duō )，长期运营商(shāng )盈利稳(wěn )健增长。国内外(wài )需求共(gòng )振，核电产业景(jǐng )气上行(háng )。需求侧看，2024年(nián )我国发(fā )电量有望达到9.9万(wàn )亿kWh，电(diàn )力需求旺盛，核(hé )电作为可靠的基荷能(néng )源(yuán )，预计2035年核电发电量(liàng )占(zhàn )比达10%。供给侧看，近(jìn )几(jǐ )年核电机组审(shěn )批加速(sù )，十四五期间将(jiāng )按照每(měi )年6-8台新机组进行(háng )核准，在建装机容量逐(zhú )步(bù )扩大，2023年已增(zēng )至57.03GW。中(zhōng )信证券认为，在(zài )我国核(hé )电核准节奏进入(rù )常态化(huà )加速期背景下，预计2024年(nián )国内核电行业总(zǒng )投资规(guī )模将接近4000亿元(yuán )，核电累计发电量占比(bǐ )有(yǒu )望达到5.5%。

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