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　　申(shēn )万宏源证(zhèng )券指出，23-24年(nián )农药市场(chǎng )采购需求疲软，去库(kù )存(cún )成为行业主旋律。25年(nián )以来全球市场及企(qǐ )业(yè )库存均回归(guī )至22年之(zhī )前(qián )正常乃至低位水平。产(chǎn )品价格方面，多数(shù )品(pǐn )种已跌无可跌，部(bù )分(fèn )品种出现阶段性供(gòng )需(xū )错配行情，行业触(chù )底(dǐ )回暖信号明确。全球(qiú )去库存卓(zhuó )有成效，行(háng )业周期触(chù )底回升，新(xīn )一轮整合(hé )下“强者恒(héng )强”。预(yù )计25年市场将从“去库(kù )存(cún )”转入“去产能”阶(jiē )段，行业将经历一(yī )定(dìng )时期的优化(huà )整合，具(jù )有核心技术和创新能(néng )力(lì )，以及拥有市场渠(qú )道(dào )和品牌知名度等核(hé )心(xīn )竞争力的行业主导(dǎo )者(zhě )将会越来越强，市(shì )场(chǎng )份额及影响力将持续(xù )提升。

　　自去年以(yǐ )来，包括(kuò )摩尔线程在(zài )内的国产(chǎn )GPU“四小龙”(摩尔线程(chéng )、壁仞科技、燧原科(kē )技(jì )、沐曦)先后开启了(le )IPO之(zhī )路。头豹研究院赵(zhào )歆(xīn )禹指出，AI大模型、智(zhì )能汽车是目前GPU的新兴(xìng )应(yīng )用领域。AI大模型的(de )迭(dié )代升级需要大量GPU芯(xīn )片(piàn )进行推理训练。智(zhì )能(néng )汽车对图像处理要求(qiú )很高，对高端GPU的需求(qiú )也在不断(duàn )增加。其预(yù )计2024-28年中央(yāng )处理器GPU行业(yè )市场规模(mó )由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期间年复合增长率48.72%。

　　据媒体报道，近(jìn )日(rì )，红太阳发布调价(jià )函(hán )：鉴于当前国际市(shì )场(chǎng )环境复杂多变，原材(cái )料(liào )价格持续波动，百(bǎi )草(cǎo )枯市场需求持续增(zēng )长(zhǎng )，订单排产日益紧(jǐn )张(zhāng )，作为全球最大的百(bǎi )草枯供应商，公司已(yǐ )于7月上旬(xún )，将42%百草枯(kū )母药价格(gé )上涨至1.4万/吨(dūn )，制剂同(tóng )步调价。调价至今，订单火爆，交货紧张(zhāng )。为了给全球合作伙(huǒ )伴(bàn )提供最稳定优质的(de )供(gòng )应链价值保障，确(què )保(bǎo )百草枯产业链的可持(chí )续(xù )发展，经研究决定(dìng )，公司计划将于7月底(dǐ )再(zài )进行新一轮价格调(diào )整(zhěng )。

　　智能体是人工(gōng )智能(AI)领域中的一个重(chóng )要概念，是指能够自(zì )主感知环(huán )境、做出决(jué )策并执行(háng )行动的智能实体，它(tā )可以是一个程序、一(yī )个(gè )系统或是一个机器(qì )人(rén )。中国工程院院士(shì )邬(wū )贺铨近日表示，人(rén )工(gōng )智能将从生成式大模(mó )型(xíng )向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代(dài )理(lǐ )式人工智能)发展，互(hù )联网将进入智能体(tǐ )时(shí )代。中航证券分析指(zhǐ )出，智能体能力跃迁(qiān )，AI Agent商业化(huà )拐点临近。大模型进(jìn )入智能体执(zhí )行时代，AI应用落地与政策支持(chí )共振加速。2025年将是AI Agent能(néng )力(lì )平台化元年，国内(nèi )外(wài )大模型能力从“内(nèi )容(róng )生成”跃迁至“流(liú )程(chéng )代理”，技术范式跃(yuè )迁(qiān )与商业价值转化正(zhèng )同(tóng )步加速。

　　多家(jiā )企(qǐ )业披露了其在固态(tài )电(diàn )池领域的最新进展

　　上市公司中，新恒(héng )汇主营智(zhì )能卡业务、蚀刻引线(xiàn )框架等，智(zhì )能卡业务(wù )核心封装材料柔性引(yǐn )线框架全球市占率前(qián )二(èr )，负责eSIM芯片封测。澄(chéng )天伟业是国际领先(xiān )的(de )智能卡和专用芯片(piàn )厂(chǎng )商，包括电信SIM卡，具(jù )备(bèi )eSIM生产能力。

　　这(zhè )一(yī )调整将有效遏制恶(è )性(xìng )价格竞争，推动行(háng )业(yè )从“价格战”转向“价值战”。光大证券(quàn )王明瑞认(rèn )为，集采“反内卷”将价格战升(shēng )级为价值(zhí )战，具备稳定生产能(néng )力、质量控制体系完(wán )善(shàn )、成本控制能力强(qiáng )的(de )头部企业将(jiāng )持续受(shòu )益(yì )，尤其在此前集采(cǎi )发(fā )生价格乱象的领域，看(kàn )好头部优质企业的(de )市(shì )场份额有望进一步(bù )集(jí )中。

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业链量价齐升(shēng )。兴业证券指出，海(hǎi )外扩产周(zhōu )期拉长，高(gāo )阶PCB供需缺(quē )口有望拉大(dà )。根据测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分别达到525、864和1192亿元，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其(qí )中(zhōng )ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最(zuì )快(kuài )，2027年有望达到600亿元，贡献一半以上的规模(mó )。根据扩产规划，2025年(nián )开(kāi )始产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需(xū )缺口将扩大，缺口(kǒu )比(bǐ )例分别为10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业有望维持数年(nián )的高景气(qì )度。

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