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　　AI PC的独有价值或(huò )将大大缩短(duǎn )既有PC用户的(de )换机周期，打破PC产业困局。据Counterpoint的初(chū )步数据，2024年Q2全球(qiú )PC出货量同比(bǐ )增长3.1%，达到(dào )6250万台，这也(yě )是PC市场出货(huò )量连续第二个季(jì )度实现同比(bǐ )增长。该增(zēng )长由温和的(de )换机周期和(hé )相对较低的(de )基期推动，这凸(tū )显了2024年全球(qiú )PC市场持续复(fù )苏的势头。得益于Windows on Arm架构(gòu )的AI设备在2024年(nián )第二季度末的激(jī )增，AI笔记本(běn )电脑将推动(dòng )2024下半年AI PC市场(chǎng )的扩张。海通证券认为(wéi )，AI PC未来渗透率可(kě )期，2024年可能(néng )成为AI PC元年，AI的发展推动(dòng )AI PC、AI服务器与(yǔ )AI手机等产品在市(shì )场上蓬勃崛(jué )起，在整体(tǐ )AI时代浪潮下(xià )，关注国产(chǎn )AI PC供应链。

　　国投证券证券(quàn )指出，AIDC机柜(guì )功率密度由(yóu )传统IDC的5-15KW逐步(bù )提升至数十(shí )KW以上，而传(chuán )统风冷散热能力(lì )上限为25KW/机柜(guì )，而液冷系(xì )统拥有更强(qiáng )大的散热能力；配备液(yè )冷系统的数据中(zhōng )心可显著提(tí )升用电能效(xiào )、降低总和(hé )成本。因此(cǐ )，液冷系统在AIDC时(shí )代有望逐步(bù )成为主流。液冷系统主(zhǔ )要由一次侧(cè )(冷源)、二次(cì )侧(机房)两大回路(lù )组成。凭借(jiè )更高的冷却(què )效率，液冷(lěng )系统对于机(jī )械制冷冷源(yuán )的依赖程度显著(zhe )较低，自然(rán )冷却成为液(yè )冷系统冷源(yuán )的主要选择。因此，液(yè )冷系统渗透率提(tí )升的价值增(zēng )量主要在于(yú )冷板、歧管(guǎn )、CDU等二次侧(cè )组件，传统风冷(lěng )中冷源占据(jù )大部价值的(de )价值链或迎(yíng )重塑。

　　中信证券研(yán )报表示，房地产(chǎn )需求侧的政(zhèng )策加速落地(dì )，各项政策(cè )逐渐形成合(hé )力。预计房(fáng )地产市场基本面(miàn )将从9月开始(shǐ )企稳回升。居民置业门(mén )槛降低，财务负担下降(jiàng )是市场进入复苏(sū )通道的起因(yīn )。房价单边(biān )下跌预期逆(nì )转是预期市(shì )场复苏持续的原(yuán )因。政策将(jiāng )释放一系列(liè )长期被压抑(yì )的真实居住(zhù )需求，主要(yào )是卖旧买新、卖(mài )小买大的改(gǎi )善置业需求(qiú )，也包括返(fǎn )乡置业、回(huí )乡养老和旅(lǚ )居需求。但政策(cè )不鼓励新增(zēng )同城第二居(jū )所需求，更(gèng )禁止囤积大量住房的投(tóu )机炒作。总而言(yán )之，政策优(yōu )化更好体现(xiàn )了“房住不(bú )炒”的精神(shén )，房屋价值也将(jiāng )进一步聚焦(jiāo )居住属性。

　　脑机接(jiē )口是新质生(shēng )产力和未来(lái )产业发展方向，政策鼓励脑(nǎo )机接口产业(yè )发展。北京(jīng )、上海、天(tiān )津、湖北等(děng )多地陆续出台培(péi )育未来产业(yè )的政策文件(jiàn )，鼓励脑机(jī )接口产业发(fā )展。东北证券指出，政策与(yǔ )技术持续催(cuī )化，行业进(jìn )入爆发前夜(yè )。短期建议(yì )关注脑机接口在(zài )医疗场景的(de )落地进度，尤其非侵入(rù )式的消费级(jí )市场，中长(zhǎng )期建议关注侵入(rù )式技术突破(pò )所带来的巨(jù )大应用市场(chǎng )。国际市场研究机构IMARCGroupe的(de )数据显示，2021年，全球脑机接(jiē )口市场规模(mó )达15亿美元，2022年市场规模(mó )增至17.4亿美元，预计2027年全球脑(nǎo )机接口市场(chǎng )规模将达到(dào )33亿美元(235.6亿人(rén )民币)，中国(guó )市场在其中将占(zhàn )有重要地位(wèi )。

　　甬兴(xìng )证券指出，3D打印属于战(zhàn )略性新兴产(chǎn )业，得到了国内(nèi )外政策的重(chóng )点支持，市(shì )场规模持续(xù )快速增长。3D打印在零件(jiàn )一体化制造、异(yì )型结构件制(zhì )造、变批量(liàng )定制结构件(jiàn )制造等方面(miàn )的优势使得其在航空航天领(lǐng )域得到了广(guǎng )泛应用，而(ér )近年来随着(zhe )3D打印成本的(de )不断下降，其在(zài )3C、鞋模、机(jī )器人等民用(yòng )工业领域批(pī )量生产中的(de )导入值得期(qī )待。

　　8月15日，华为官方开(kāi )启华为Mate 60系列(liè )秋日礼遇活(huó )动，华为Mate 60系列多款机型(xíng )均在优惠范围内(nèi )，最高优惠(huì )可达800元。过(guò )去一年，华(huá )为Mate 60系列以其(qí )卓越的产品力、创新的设计(jì )和出色的用(yòng )户体验，受(shòu )到千万用户(hù )选择和肯定(dìng )。

　　GB200创新使用(yòng )铜缆线背板(bǎn )引关注，铜(tóng )互联在AI Scaleup场景(jǐng )成为通信方(fāng )式性价比最(zuì )优解。民生证券(quàn )认为，当前(qián )AI算力板块已(yǐ )具备较好的(de )配置机会：1)继英伟达Blackwell平(píng )台延后，算力板(bǎn )块调整较多(duō )，目前板块(kuài )估值已消化(huà )，短期风险(xiǎn )情绪已经释放；2)GB200A机柜架构服(fú )务器的推出(chū )对于铜互联(lián )等环节价值(zhí )量有进一步(bù )的提升，亦或增(zēng )加PCB整体市场(chǎng )空间，建议(yì )重点关注这(zhè )些板块的投(tóu )资机会。

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