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　　兴业证(zhèng )券表(biǎo )示，在(zài )国家(jiā )政策的强力支持背景下，产业(yè )链各(gè )环节(jiē )企业相继发布全固态电池技术(shù )解决(jué )方案(àn )，同时低空经济、机器人等新(xīn )兴应(yīng )用场景(jǐng )的需(xū )求催化持续释放，多重(chóng )利好叠(dié )加下(xià )，固(gù )态电池产业化进程有望提前加(jiā )速。目前初代全固态电池材料体系(xì )已定(dìng )型，材料性能和(hé )设备接近量产要求(qiú )，预(yù )计25H2进入(rù )固态(tài )电池设备和材料企业定点的关(guān )键期(qī )，固(gù )态电池设备端和材料端布局较(jiào )为完(wán )善、验证进展较快的企业有望受益(yì )。

　　公司(sī )方面(miàn )，威士顿长期专注(zhù )于智(zhì )能制造(zào )，形(xíng )成了(le )以信息化管理与设备自动控制(zhì )深度(dù )融合、多方面数据采集应用为(wéi )特色(sè )的智(zhì )能制造整体(tǐ )解决方案。公司已(yǐ )投入(rù )研发工(gōng )业领(lǐng )域的AI智能体应用，正在形成以(yǐ )工业(yè )AI智能(néng )体与大模型联合驱动的工业信(xìn )息化(huà )数字(zì )应用形态，并尝试多模协同的(de )AI应用(yòng )新模式(shì )。利(lì )元亨主要从事高端(duān )智能(néng )制造装(zhuāng )备的(de )研发(fā )、生产及销售，主要为新能源(yuán )(动力(lì )锂电、3C锂电、固态电池、储能(néng )、钙(gài )钛矿(kuàng )、氢能)、智(zhì )慧物流、ICT、AI算力、汽车(chē )部品等(děng )行业(yè )的头部企业提供数智整厂解决(jué )方案(àn )。

　　2025世界人工智能大会(WAIC)在上海世(shì )博中(zhōng )心启(qǐ )幕。在本次WAIC上，华为首次线下(xià )展出(chū )昇腾384超(chāo )节点(diǎn )，即Atlas900A3SuperPoD，该产品基于(yú )超节(jiē )点架构(gòu )，通(tōng )过总(zǒng )线技术实现384个NPU之间的大带宽低(dī )时延(yán )互联，解决集群内计算、存储(chǔ )等各(gè )资源(yuán )之间的通信(xìn )瓶颈。通过系统工(gōng )程的(de )优化，实现(xiàn )资源的高效调度，让超节点像(xiàng )一台(tái )计算(suàn )机一样工作。

　　公司方面，威士(shì )顿长(zhǎng )期专注于智能制造，形成了以(yǐ )信息(xī )化管理(lǐ )与设(shè )备自动控制深度融(róng )合、多方面(miàn )数据(jù )采集(jí )应用为特色的智能制造整体解(jiě )决方(fāng )案。公司已投入研发工业领域(yù )的AI智(zhì )能体(tǐ )应用，正在(zài )形成以工业AI智能体(tǐ )与大(dà )模型联(lián )合驱(qū )动的工业信息化数字应用形态(tài )，并(bìng )尝试(shì )多模协同的AI应用新模式。利元(yuán )亨主(zhǔ )要从(cóng )事高端智能制造装备的研发、生产(chǎn )及销售(shòu )，主(zhǔ )要为新能源(动力锂(lǐ )电、3C锂电、固态(tài )电池(chí )、储能、钙钛矿、氢能)、智慧(huì )物流(liú )、ICT、AI算力、汽车部品等行业的(de )头部(bù )企业(yè )提供数(shù )智整(zhěng )厂解决方案。

　　第七(qī )届世界(jiè )人工(gōng )智能大会(WAIC)于7月26日-28日在上海世博(bó )中心(xīn )、世(shì )博展览馆、徐汇西岸等多地同(tóng )步启(qǐ )幕。

　　上市公司中，新恒汇主营(yíng )智能(néng )卡业务(wù )、蚀(shí )刻引线框架等，智(zhì )能卡(kǎ )业务核(hé )心封(fēng )装材(cái )料柔性引线框架全球市占率前(qián )二，负责eSIM芯片封测。澄天伟业是国(guó )际领(lǐng )先的(de )智能卡(kǎ )和专(zhuān )用芯片厂商，包括(kuò )电信(xìn )SIM卡，具(jù )备eSIM生(shēng )产能力。

　　全球首位，我国(guó )大模(mó )型数(shù )量超1500个

　　华龙证券认为，人(rén )形机(jī )器人(rén )板块近期催化因素较多，指数(shù )有所(suǒ )修复。行业(yè )趋势未变，已进入(rù )“技(jì )术突破(pò )→量(liàng )产降(jiàng )本→场景渗透”的黄金周期，有望(wàng )成为2025年核心投资主线。建议围(wéi )绕①高价(jià )值量的(de )零部(bù )件，包括丝杠、传(chuán )感器(qì )、电机(jī )及减(jiǎn )速器等，尤其关注与特斯拉、华为(wéi )等巨(jù )头有供应链合作的公司；②有(yǒu )望场(chǎng )景落(luò )地的方向，包括家庭服务、极(jí )限作(zuò )业(电力(lì )巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复、智慧物(wù )流等(děng )；③政策催化下的并购重组标的。

　　智能体能力跃迁，AI Agent商业化拐点临近(jìn )

　　华龙证(zhèng )券认(rèn )为，人形机器人板(bǎn )块近(jìn )期催化(huà )因素(sù )较多，指数有所修复。行业趋势未(wèi )变，已进入“技术突破→量产降本(běn )→场(chǎng )景渗(shèn )透”的黄金周期，有望成为2025年(nián )核心(xīn )投资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量的零部件(jiàn )，包(bāo )括丝(sī )杠、传感器、电机及减速器等(děng )，尤(yóu )其关注与特斯拉、华为等巨头有供(gòng )应链(liàn )合作的(de )公司(sī )；②有望场景落地(dì )的方(fāng )向，包(bāo )括家(jiā )庭服务、极限作业(电力巡检、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧物流等；③政(zhèng )策催(cuī )化下(xià )的并购重组标的。

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