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　　中信证券电子(zǐ )团(tuán )队指出，eSIM是一种将传统SIM卡(kǎ )的(de )功(gōng )能(néng )集成到设备芯片中的技术，无需物理SIM卡即可实现通(tōng )信(xìn )功(gōng )能。由于实名制管理、安(ān )全(quán )性(xìng )等问题，此前国内厂(chǎng )商(shāng )仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物(wù )联(lián )网等非手机产品。随手机等终(zhōng )端轻薄化趋势以及防(fáng )水(shuǐ )防(fáng )尘(chén )要求提升，eSIM有望加速在(zài )消(xiāo )费(fèi )电子领域进行渗透。

　　上市公司中，键凯科技深(shēn )耕(gēng )医(yī )用(yòng )药用聚乙二醇，聚乙二醇伊(yī )利替康是公司自主研发(fā )的(de )小(xiǎo )分子长效抗癌一类创新(xīn )药(yào )物(wù )，并自主开发创新的聚(jù )乙(yǐ )二醇化药物和第三类医疗器(qì )械(xiè )，填补了国内长期缺乏规模化生(shēng )产高质量医用聚乙二(èr )醇(chún )的(de )空(kōng )白。汉商集团拥有以生(shēng )物(wù )活(huó )性创面修复、微创及介(jiè )入(rù )治疗器械为特点的产品体(tǐ )系(xì )，主(zhǔ )要产品可吸收医用膜、可吸(xī )收骨折内固定螺钉等是(shì )适(shì )用(yòng )于产科、骨科等手术医(yī )疗(liáo )器(qì )械(xiè )，具有较强的市场竞(jìng )争(zhēng )力。

　　第七届世界人工智(zhì )能(néng )大(dà )会(WAIC)于7月26日-28日在上海世博中心、世博展览馆、徐汇西(xī )岸(àn )等(děng )多(duō )地同步启幕。

　　上市(shì )公(gōng )司(sī )中，崇达技术在AI服务PCB领(lǐng )域(yù )的主要客户包括新华三(H3C)、云(yún )尖(jiān )、宝德、浪潮、国鑫、同泰怡(yí )等。这些客户的PCB产品主(zhǔ )要(yào )应(yīng )用于超级计算机、服务(wù )器(qì )主(zhǔ )板(bǎn )、存储设备、GPU等产品(pǐn )。鹏鼎控股为全球范围内少数(shù )同(tóng )时(shí )具备各类PCB产品研发、设计、制(zhì )造、销售与服务的专(zhuān )业(yè )大(dà )型(xíng )厂商，拥有优质多样的(de )PCB产(chǎn )品(pǐn )线，主要产品范围涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并(bìng )广(guǎng )泛(fàn )应用于通讯电子产品、消费(fèi )电子及计算机类产品以(yǐ )及(jí )汽(qì )车和AI服务器、光模块、高(gāo )速(sù )计(jì )算机等产品。铜冠铜(tóng )箔(bó )产品按应用领域分类包括 PCB 铜(tóng )箔(bó )和(hé )锂电池铜箔，公司开发的高频(pín )高速铜箔具有极低的(de )表(biǎo )面(miàn )轮(lún )廓度，传送信号损失低(dī )，阻(zǔ )抗小等优良介电特性，能(néng )应用于5G通讯设备、高算力(lì )AI服(fú )务(wù )器(qì )、数据中心、交换机等网络(luò )设备和网络连接器。

　　上(shàng )市公司中，恒玄科技自(zì )主(zhǔ )研(yán )发(fā )了低功耗多核异构嵌(qiàn )入(rù )式SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声(shēng )学(xué )和音频系统、可穿戴平台智能(néng )检测和健康监测技术(shù )和(hé )2.5DGPU等(děng )关(guān )键核心技术，SoC主控芯片(piàn )产(chǎn )品(pǐn )广泛应用于智能可穿戴(dài )、智能家居等终端，并在先(xiān )进(jìn )制(zhì )造(zào )工艺上持续迭代，创新能力(lì )突出。乐心医疗智能戒(jiè )指(zhǐ )目(mù )前已送至专业三方测试(shì )机(jī )构(gòu )检测，筹备完善后公司(sī )将(jiāng )积极推出上市。除创新产品(pǐn )的(de )持(chí )续投入，公司根据战略聚焦，着力开发大模型在心(xīn )血(xuè )管(guǎn )疾病领域的垂直应用，通(tōng )过(guò )“智能健康监测设备+AI+服务(wù )”的模式，为慢病患者提供(gòng )专(zhuān )业(yè )化数字慢病管理整体解决方案(àn )。弘信电子业务下游包(bāo )括(kuò )智(zhì )能硬件FPC，背光模组、AI算(suàn )力(lì )服(fú )务器研发制造，以及AI资(zī )源(yuán )服务等。公司生产的FPC产品最(zuì )终(zhōng )可(kě )应用于AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机以及机器人等(děng )。

　　江波龙：预计eSSD价格三季(jì )度(dù )将(jiāng )出现5%-10%上涨

　　华龙证券(quàn )认(rèn )为，人形机器人板块近期(qī )催(cuī )化(huà )因素较多，指数有所修复。行(háng )业趋势未变，已进入“技(jì )术(shù )突破→量产降本→场景(jǐng )渗(shèn )透(tòu )”的黄金周期，有望成(chéng )为(wéi )2025年核心投资主线。建议围绕(rào )①高(gāo )价值量的零部件，包括丝杠、传感器、电机及减速(sù )器(qì )等(děng )，尤其关注与特斯拉、华(huá )为(wéi )等(děng )巨头有供应链合作的公(gōng )司；②有望场景落地的方向(xiàng )，包(bāo )括家庭服务、极限作业(电力巡(xún )检、矿山等)、医疗康复(fù )、智(zhì )慧物流等；③政策催化(huà )下(xià )的(de )并购重组标的。

　　2025世(shì )界(jiè )人工智能大会(WAIC)在上海世博中(zhōng )心(xīn )启(qǐ )幕。在本次WAIC上，华为首次线下展出昇腾384超节点，即(jí )Atlas900A3SuperPoD，该(gāi )产品基于超节点架构，通(tōng )过(guò )总(zǒng )线技术实现384个NPU之间的大(dà )带宽低时延互联，解决集群(qún )内(nèi )计(jì )算、存储等各资源之间的通信(xìn )瓶颈。通过系统工程的(de )优(yōu )化(huà )，实现资源的高效调度(dù )，让(ràng )超节点像一台计算机一(yī )样(yàng )工作。

　　申万宏源证券指(zhǐ )出(chū )，23-24年农药市场采购需求疲软，去库存成为行业主旋律(lǜ )。25年(nián )以来全球市场及企业库存(cún )均(jun1 )回(huí )归至22年之前正常乃至低(dī )位水平。产品价格方面，多(duō )数(shù )品(pǐn )种已跌无可跌，部分品种出现(xiàn )阶段性供需错配行情，行(háng )业(yè )触底回暖信号明确。全(quán )球(qiú )去(qù )库存卓有成效，行业周(zhōu )期(qī )触底回升，新一轮整合下“强(qiáng )者(zhě )恒强”。预计25年市场将从“去库存”转入“去产能(néng )”阶(jiē )段，行业将经历一定时期(qī )的(de )优(yōu )化整合，具有核心技术(shù )和创新能力，以及拥有市场(chǎng )渠(qú )道(dào )和品牌知名度等核心竞争力的(de )行业主导者将会越来越(yuè )强(qiáng )，市场份额及影响力将持(chí )续(xù )提(tí )升。

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