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海关总署：前5个月出口电动汽车增长19%，工业机器人增长55.4%，装备制造业产品对整体出口增长的贡献率为73%在线播放演示：

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　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业链(liàn )量价齐升。兴业证券指(zhǐ )出(chū )，海外扩产(chǎn )周期拉长，高阶PCB供需缺(quē )口(kǒu )有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模分别达到(dào )525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需求增长最快，2027年有(yǒu )望达到600亿元(yuán )，贡献一半(bàn )以(yǐ )上的规模。根据扩产规(guī )划，2025年开始(shǐ )产(chǎn )能趋紧，2026-2027年(nián )供需缺口将(jiāng )扩大，缺口(kǒu )比例分别为10%和(hé )16%，因此算力(lì )PCB行业有望维(wéi )持(chí )数年的高景(jǐng )气度。

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业链量价齐升。兴(xìng )业证券指出，海外扩产周(zhōu )期拉长，高(gāo )阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根(gēn )据测算，2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分别达到525、864和1192亿元，增(zēng )速(sù )分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需求增长(zhǎng )最(zuì )快，2027年有望(wàng )达到600亿元，贡献一半以(yǐ )上的规模。根(gēn )据扩产规划(huá )，2025年开始产(chǎn )能(néng )趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口将扩(kuò )大，缺口比(bǐ )例(lì )分别为10%和16%，因此算力PCB行(háng )业有望维持数(shù )年的高景气(qì )度。

　　华(huá )龙证券认为，人形机器人(rén )板块近期催化因素较多，指数有所修(xiū )复。行业趋(qū )势(shì )未变，已进(jìn )入“技术突(tū )破→量产降(jiàng )本(běn )→场景渗透(tòu )”的黄金周(zhōu )期，有望成(chéng )为2025年核心投资(zī )主线。建议(yì )围绕①高价(jià )值(zhí )量的零部件(jiàn )，包括丝杠(gàng )、传感器、电(diàn )机及减速器等，尤其关(guān )注与特斯拉、华为等巨头(tóu )有供应链合(hé )作的公司；②有望场景落(luò )地的方向，包括家庭服务(wù )、极限作业(yè )(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗(liáo )康复、智慧(huì )物流等；③政(zhèng )策催化下的(de )并购重组标(biāo )的。

　　上(shàng )市公司中，先(xiān )导智能固态(tài )电池设备已(yǐ )进(jìn )入欧美日韩(hán )及国内头部(bù )电池企业供(gòng )应(yīng )链，与多家行业领军企(qǐ )业达成深度合(hé )作。其干法(fǎ )电极、电解(jiě )质膜、高速叠(dié )片及等静压(yā )等关键设备，均有在全球(qiú )多个国家和(hé )地区成功交(jiāo )付(fù )的案例。普(pǔ )利特布局固(gù )态电池研究(jiū )，构建了“混(hún )合固液-准固(gù )态-全固态”三级研发体系(xì )，进行固态(tài )电解质在新(xīn )产(chǎn )品中应用的(de )尝试，展开(kāi )对外技术合(hé )作(zuò )、联合开发。目前半固(gù )态电池已处于(yú )量产阶段。光华科技固(gù )态电池材料产(chǎn )品与下游客(kè )户处于产品送样检测及优(yōu )化阶段，可(kě )根据市场需(xū )求(qiú )进行扩产。

　　国家发(fā )布价格法修(xiū )正(zhèng )草案，核心(xīn )思想“反内(nèi )卷”。国盛(shèng )证券杨润思认(rèn )为，光伏在(zài )反内卷的背(bèi )景(jǐng )之下，产业(yè )链价格修复(fù )是必然趋势(shì )，预计多晶硅价格有望回(huí )归到行业成本(běn )价之上，同(tóng )时供给侧的(de )出清政策也有(yǒu )望跟进出炉(lú )。随着多晶硅料价格上涨(zhǎng )，建议持续(xù )关注下游产(chǎn )业(yè )链硅片、电(diàn )池片、组件(jiàn )等各环节的(de )价(jià )格修复机会(huì )和弹性。

　　上市公司(sī )中，先导智能(néng )固态电池设(shè )备已进入欧(ōu )美(měi )日韩及国内(nèi )头部电池企(qǐ )业供应链，与(yǔ )多家行业领军企业达成(chéng )深度合作。其(qí )干法电极、电解质膜、高速叠片及等(děng )静压等关键(jiàn )设备，均有在全球多个国(guó )家和地区成(chéng )功交付的案(àn )例(lì )。普利特布(bù )局固态电池(chí )研究，构建(jiàn )了(le )“混合固液(yè )-准固态-全固(gù )态”三级研(yán )发体系，进行(háng )固态电解质(zhì )在新产品中(zhōng )应(yīng )用的尝试，展开对外技(jì )术合作、联(lián )合(hé )开发。目前半固态电池(chí )已处于量产阶(jiē )段。光华科技固态电池(chí )材料产品与下(xià )游客户处于(yú )产品送样检测及优化阶段(duàn )，可根据市(shì )场需求进行扩产。

　　全(quán )球去库存卓(zhuó )有成效，行(háng )业(yè )周期触底回(huí )升

　　金融(róng )服务新型工(gōng )业化增量政策(cè )酝酿出台

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