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　　机构指(zhǐ )出，覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )是(shì )PCB核心(xīn )原(yuán )材料(liào )，传统服务器升级+AI服务器渗透驱动覆铜板量价齐升。覆铜板在PCB原(yuán )材料成(chéng )本中(zhōng )占(zhàn )比(bǐ )约(yuē )30%。Prismark预计(jì )2024年至2028年全球PCB产值复合增速预计为5.40%。其中，服务器/存储器领域增速预计为(wéi )13.6%。

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　　上市公司中，东微半导推进主营产品高(gāo )压超(chāo )级(jí )结MOSFET、中(zhōng )低压(yā )屏(píng )蔽栅(shān )MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭代和产品升级，同时持续加大市场开拓力(lì )度。2024年(nián )，公(gōng )司(sī )逐(zhú )步(bù )扩(kuò )大生(shēng )产规模(mó )，产量呈不断提高的趋势，功率半导体的产销比达到93.81%，达到较高(gāo )水平。供应(yīng )端(duān )，公(gōng )司(sī )与华(huá )虹半导体、粤芯半导体及DBHitek等厂商继续保持稳定的合作关系。博通集成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超(chāo )低(dī )功耗(hào )AI-SoC芯(xīn )片已(yǐ )应(yīng )用于(yú )AI玩具。茂莱光学为光刻机光学系统提供用于匀光、中继照明模块(kuài )的光学(xué )器件(jiàn )、投(tóu )影(yǐng )物(wù )镜，以及用(yòng )于工件台位移测量系统的棱镜组件，是光刻机实现光线均匀性与(yǔ )曝光成(chéng )像的(de )核(hé )心模(mó )块(kuài )。

　　东北证券研报指出，全球地缘政治局势仍处紧张态势。强大的军事实(shí )力是(shì )国(guó )家发(fā )展(zhǎn )的有(yǒu )力(lì )支撑(chēng )，在全球地缘政治紧张局势下，各国不断强化军备竞赛，重视军(jun1 )工建设(shè )。在(zài )当(dāng )下(xià )时(shí )点(diǎn )，“十四五(wǔ )”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求(qiú )呈恢复(fù )性增(zēng )长(zhǎng )，同(tóng )时(shí )2027年建(jiàn )设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现(xiàn )国防(fáng )和(hé )军队(duì )现(xiàn )代化(huà )，2050年把(bǎ )人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步(bù )优化，国防(fáng )军(jun1 )工(gōng )板(bǎn )块(kuài )有望(wàng )得到大(dà )幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性。

　　近日，工信部(bù )在新闻(wén )发布(bù )会(huì )上表(biǎo )示(shì )，十(shí )大重点行业稳增长工作方案即将出台，虽然并未提及煤炭，但是煤炭中(zhōng )双焦(jiāo )板(bǎn )块(kuài )由(yóu )于(yú )亏损(sǔn )比(bǐ )例相(xiàng )对较大叠加流动性改善预期。长江证券煤炭团队指出，“反内卷(juàn )”措施(shī )具备(bèi )时(shí )代(dài )意(yì )义(yì )，若(ruò )后续接(jiē )力联储降息或国内刺激带来的需求侧改善，则煤价改善的持续性(xìng )和幅度(dù )更加(jiā )可(kě )期。估(gū )值优(yōu )势排序上焦炭>焦煤>动力煤，由此可见，双焦权益弹性更大。

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