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　　这个蓝海新赛道(dào )总规模(mó )有望达(dá )百亿美(měi )元量级(jí )

　　上市公司中，永艺股份是办(bàn )公椅出(chū )口代工(gōng )龙头，主攻美国大(dà )商超渠(qú )道，开(kāi )拓了Costco在(zài )内的多个重要渠道和大客户。富(fù )岭股份(fèn )是国内(nèi )领先的(de )塑料餐(cān )饮具制造企业，主营业务(wù )收入主(zhǔ )要来自(zì )美国市(shì )场，设有生产基地(dì )和销售(shòu )公司，覆盖美(měi )国东部和西部地区。

　　目前国(guó )外进口(kǒu )机床品(pǐn )牌仍然(rán )在我国高端机床的应用场景占据(jù )主导地(dì )位。东(dōng )吴证券机械团队指(zhǐ )出，“工业母(mǔ )机+”百(bǎi )行万企产需对接活动为供需双方(fāng )搭建了(le )沟通桥(qiáo )梁，机(jī )床企业(yè )与客户企业产需有望对齐(qí )匹配，在《方(fāng )案》指(zhǐ )引下，制约国产工(gōng )业母机(jī )渗透市(shì )场的关(guān )键一环将被打通，工业母(mǔ )机本土(tǔ )化进程(chéng )有望加(jiā )速。

　　华鑫证券毛正分析指出，随着(zhe )人工智(zhì )能的兴(xìng )起，对高算力和带(dài )宽的需(xū )求推动(dòng )了存储(chǔ )的发展。相较于传统的DRAM，HBM技术采(cǎi )用垂直(zhí )堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封(fēng )装实现(xiàn )高带宽、低延迟和低功耗(hào )，突破(pò )了传统(tǒng )内存的(de )限制，适应AI时代的(de )新需求(qiú )。目前(qián )全球市(shì )场由海力士、三星和美光(guāng )主导，中国厂(chǎng )商也在(zài )积极推(tuī )进HBM国产化，市场供需缺口仍持续(xù )扩大，DRAM涨价周(zhōu )期叠加AI驱动下，HBM价(jià )格预计(jì )继续上(shàng )涨，市(shì )场规模预计在2024年达到约70亿美金。值得一(yī )提的是(shì )，今年(nián )5月，SK海(hǎi )力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力(lì )士的HBM芯(xīn )片已经(jīng )售罄，同时，2025年的HBM芯片也(yě )几乎已(yǐ )经全部(bù )预定。

　　一季度上海重返“外(wài )贸第一(yī )城”

　　据媒(méi )体报道(dào )，腾讯近日发布全员信，涉及WXG事(shì )业群调(diào )整。主(zhǔ )要内容包括：成立(lì )电商产(chǎn )品部，负责微(wēi )信内交易模式的探索，加速发展(zhǎn )交易基(jī )建及交(jiāo )易生态(tài )，运营(yíng )微信交易新模式；开放平(píng )台基础(chǔ )部更名(míng )为开放(fàng )平台部，负(fù )责微信(xìn )公众号(hào )和小程(chéng )序产品的策划、研发和运营工作(zuò )。

　　马斯克(kè )在利雅(yǎ )得举行(háng )的沙特-美国投资论坛上预测，人(rén )形机器(qì )人数量(liàng )最终将达到数百亿(yì )。马斯(sī )克说：“我认(rèn )为每个人都会希望拥有自己的机(jī )器人，你可以(yǐ )把它想(xiǎng )象成你拥有自己的C-3PO或R2-D2(《星球大战(zhàn )》系列(liè )电影的(de )机器人(rén ))，但会更好(hǎo )。”

　　SEMI预计(jì )2024年全球(qiú )半导体设备市场规模将同比+3.4%，达(dá )到1090亿美(měi )元，其(qí )中中国(guó )占比32%。中信证券认为，2024/25年全球半导体设(shè )备市场(chǎng )规模持(chí )续提升，其中中国(guó )大陆市(shì )场领先(xiān )全球，国内半导体制造产能尚存在较大(dà )缺口，设备国(guó )产化率(lǜ )还有较大的提升空间。受益于下(xià )游需求(qiú )提升及(jí )国产化(huà )率的快速增(zēng )长，看(kàn )好国内(nèi )设备、零部件和材料企业在关键领域的(de )新品布(bù )局和先(xiān )进产能(néng )带来的(de )订单增量，预计未来2~3年国内设备(bèi )公司的(de )订单将(jiāng )快速提升。

　　山(shān )西证券(quàn )分析指(zhǐ )出，国(guó )内机器人产业趋势持续强化，科(kē )技厂商(shāng )、车企(qǐ )等加快(kuài )布局的同时各类展会活动密集开(kāi )展。人(rén )形机器(qì )人作为(wéi )AI落地物理世(shì )界的重(chóng )要载体(tǐ )，其后(hòu )续应用场景想象空间极大。行业(yè )2025年进入(rù )量产元(yuán )年，随(suí )着数据(jù )积累、大模型迭代以及硬件成本(běn )下降人(rén )形机器(qì )人大规模走向工业(yè )以及家(jiā )用场景(jǐng )值得期(qī )待。

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