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　　AI需(xū )求爆(bào )发，拉动PCB产业链(liàn )量价(jià )齐升。兴业证(zhèng )券指出，海外扩产周(zhōu )期拉(lā )长，高阶PCB供需缺(quē )口有(yǒu )望拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模分(fèn )别达(dá )到525、864和1192亿元，增(zēng )速分(fèn )别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需(xū )求增长最快，2027年有(yǒu )望达到600亿元，贡(gòng )献一(yī )半以(yǐ )上的(de )规模。根据扩产(chǎn )规划，2025年开始产能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口将(jiāng )扩大(dà )，缺(quē )口比例分别(bié )为10%和(hé )16%，因(yīn )此算力PCB行业有(yǒu )望维持数年的高景气(qì )度。

　核(hé )聚变行业会(huì )议将(jiāng )召开(kāi )，机构称核聚变商业(yè )化进程有望加(jiā )快

　　上市公司中，大为(wéi )股份(fèn )产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列(liè )，满足数据中心、车规级等多元化(huà )需求(qiú )，并(bìng )通过(guò )瑞芯微、晶晨半(bàn )导体等SoC平台认证，支持AI手机、AIPC、AI服务器(qì )等应(yīng )用需(xū )求，强化在(zài )AI等高(gāo )端领(lǐng )域的市场竞争(zhēng )力。太龙股份子公司(sī )博思(sī )达科(kē )技有存储芯(xīn )片解(jiě )决方(fāng )案，产品涵盖存储卡(kǎ )|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内(nèi )存产(chǎn )品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等(děng )。

　　财通证券表示(shì )，从全球云基础设(shè )施投资情况来看，2025年(nián )四大(dà )云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计将超(chāo )过3200亿美元，同比增长(zhǎng )超过(guò )35%，AI驱(qū )动下基础设(shè )施投(tóu )入正(zhèng )迎来高速增长。我国三大互联网云(yún )厂商(shāng )资本(běn )开支合计将(jiāng )超过(guò )3500亿元(yuán )，海外巨头凭借全球(qiú )化收入支撑更大开(kāi )支，但国内高增(zēng )速反(fǎn )映国(guó )产算力潜力。国泰海(hǎi )通判断，2025年AI算力产(chǎn )业链将继续加速发展(zhǎn )，叠(dié )加推(tuī )理侧需求持续演(yǎn )进，有望带来更广(guǎng )阔成长空间。

　　全(quán )球去(qù )库存(cún )卓有成效，行业(yè )周期(qī )触底回升

　　据媒体报道，近日，红太(tài )阳发(fā )布调价函：鉴于(yú )当前(qián )国际市场环境复杂多(duō )变，原材料价格持(chí )续波动，百草枯(kū )市场(chǎng )需求(qiú )持续增长，订单排产(chǎn )日益紧张，作为全(quán )球最大的百草枯供应(yīng )商，公司(sī )已于7月上旬，将(jiāng )42%百草枯母药价格上(shàng )涨至1.4万/吨，制剂同步(bù )调价(jià )。调(diào )价至今，订(dìng )单火(huǒ )爆，交货紧张。为了给全球合作伙伴提(tí )供最(zuì )稳定(dìng )优质的供应(yīng )链价(jià )值保(bǎo )障，确保百草枯产业(yè )链的可持续发展，经研究决定，公(gōng )司计(jì )划将(jiāng )于7月底再进行新一轮(lún )价格调整。

　　以(yǐ )色列理工学院近日发(fā )布公(gōng )报说(shuō )，该校研究人员(yuán )与同行联合开发出(chū )一种新型可穿戴设备(bèi )，能(néng )实时(shí )监测糖尿病(bìng )患者(zhě )体内(nèi )血糖水平和药物浓度，研究成果已(yǐ )发表(biǎo )于英(yīng )国《自然-通(tōng )讯》杂志(zhì )。

　　上市公司中，崇达技术在AI服务PCB领(lǐng )域的主要客户包(bāo )括新(xīn )华三(sān )(H3C)、云尖、宝德、浪潮(cháo )、国鑫、同泰怡等(děng )。这些客户的PCB产品主(zhǔ )要应(yīng )用于(yú )超级计算机、服(fú )务器主板、存储设(shè )备、GPU等产品。鹏鼎控(kòng )股为(wéi )全球(qiú )范围内少数(shù )同时(shí )具备(bèi )各类PCB产品研发、设计、制造、销售(shòu )与服(fú )务的(de )专业大型厂(chǎng )商，拥有(yǒu )优质多样的PCB产品线，主要产品范围涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多类(lèi )产品(pǐn )，并广泛应用于通讯(xùn )电子产品、消费电(diàn )子及计算机类产品以(yǐ )及汽(qì )车和(hé )AI服务器、光模块(kuài )、高速计算机等产(chǎn )品。铜冠铜箔产品按(àn )应用(yòng )领域(yù )分类包括 PCB 铜(tóng )箔和(hé )锂电(diàn )池铜箔，公司开发的高频高速铜箔(bó )具有(yǒu )极低的表面轮廓(kuò )度，传送(sòng )信号损失低，阻抗小(xiǎo )等优良介电特性，能应用于5G通讯设(shè )备、高算(suàn )力AI服务器、数据中心(xīn )、交换机等网络设(shè )备和网络连接器。

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