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　　在当今数字化时代，人工(gōng )智能(néng )的(de )飞(fēi )速发展对存储芯片提出了更高(gāo )要(yào )求(qiú )，HBM(高(gāo )带宽内存)应运而生。HBM凭借其高带(dài )宽、高容(róng )量(liàng )、低功耗和小尺寸等显著优势(shì )，成(chéng )为(wéi )高性能计算领域的关键存储技术(shù )。此(cǐ )前，SK海力士表示，得益于数据中心投(tóu )资(zī )，预(yù )计(jì )今年高带宽内存(HBM)芯片需求将出(chū )现“爆炸(zhà )式增长”。华金证券指出，HBM突破(pò )“内(nèi )存(cún )墙(qiáng )”，实现高带宽高容量，成为(wéi )AI芯(xīn )片(piàn )最强(qiáng )辅助，HBM将持续迭代，I/O口数量以及(jí )单I/O口(kǒu )速率(lǜ )将(jiāng )逐渐提升，HBM3以及HBM3e逐渐成为AI服务(wù )器(qì )主(zhǔ )流(liú )配置，且产品周期相对较长，单(dān )颗容(róng )量及(jí )配置颗数逐步增加，市场空间广(guǎng )阔(kuò )，国(guó )产(chǎn )供应链加速配套。

　　万联证(zhèng )券夏(xià )清莹(yíng )表示，PC具备强大算力基础，是AI端(duān )侧部(bù )署(shǔ )的(de )首要落地场景，随着硬件基础逐(zhú )步(bù )夯实(shí )、软件及应用生态日渐完善，AIPC有(yǒu )望快(kuài )速渗(shèn )透(tòu )PC市场，进而加速换机周期，并(bìng )带(dài )动(dòng )产(chǎn )业链升级。随着政府消费补贴延(yán )续、AI技术(shù )渗透加速及厂商策略调整，2025年市(shì )场(chǎng )将(jiāng )迎(yíng )来(lái )实质性复苏——PC出货量预计同(tóng )比增(zēng )长3%至(zhì )4100万台，平板电脑市场亦将微增1%至(zhì )3190万台(tái )。2025年(nián )AIPC或迎来爆发期。

　　蚂蚁集团等(děng )入(rù )股该(gāi )领域，这类产品是人形机器人落(luò )地关(guān )键

　　根据前瞻产业研究院预测，中(zhōng )国(guó )2029年(nián )整(zhěng )体IDC业务市场规模可达2.88万亿元。国(guó )盛证(zhèng )券表(biǎo )示，AI应用进入爆发阶段，推理端(duān )算力(lì )需(xū )求(qiú )大幅增加，数据中心作为AI基础(chǔ )设施(shī )底座(zuò )需求有望大幅增加。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，华(huá )勤技术凭借强大的研发能力，在(zài )AIPC上(shàng )有先(xiān )发优势，多款AIPC量产出货。据财报(bào )披露(lù )，联(lián )想集团是公司营收规模的前五大(dà )客(kè )户(hù )。春秋电子表示，受AI大模型的行业(yè )浪潮(cháo )影响(xiǎng )，AI应用进一步发展，各大终端品(pǐn )牌商(shāng )纷(fēn )纷(fēn )推出自己的AIPC产品。公司与客户(hù )积极(jí )配合(hé )，在AIPC产品的研发和生产上加大投(tóu )入，开发(fā )并生产适用于各类AIPC的结构件产品(pǐn )。公司(sī )配合联想等下游品牌客户生产的(de )多款(kuǎn )AIPC已上(shàng )市销售。公司与联想、三星、惠(huì )普(pǔ )、戴(dài )尔、华为等主要笔记本品牌客户(hù )紧密(mì )合作(zuò )。

　　中央处理器(CPU)作为计算机系(xì )统的(de )运(yùn )算(suàn )和控制核心，是信息处理、程(chéng )序运(yùn )行的(de )最终执行单元。兴业证券吴吉森(sēn )指出(chū )，人(rén )工智能、云计算、物联网等新一(yī )代(dài )信息(xī )技术的发展，为CPU发展带来新的机(jī )遇，新型(xíng )基础设施搭建、终端设备的更新(xīn )换(huàn )代(dài )以(yǐ )及应用层级的创新都将对CPU提出更(gèng )高的(de )要求(qiú )，推动CPU市场持续增长。根据中商(shāng )产业(yè )研(yán )究(jiū )院数据显示，2023年中国CPU行业市场(chǎng )规模(mó )约为(wéi )2160.32亿元，2024年市场规模进一步增长至(zhì )2326.1亿元(yuán )。

　　上市公司方面，星网宇达表示(shì )，无人(rén )车方面，公司的自动驾驶系统基(jī )于乘(chéng )用电(diàn )动车改造，加装自主研发的计算(suàn )单(dān )元(yuán )、感知套件、高精度定位模块、自(zì )动驾(jià )驶路(lù )网等组件，通过管理中心实时监(jiān )测车(chē )辆(liàng )状(zhuàng )态及下发工作任务，并基于底(dǐ )盘线(xiàn )控技(jì )术实现车辆的各种行驶控制，搭(dā )载自(zì )主研(yán )发(fā )的自动驾驶系统，实现路径规(guī )划(huá )、自(zì )主行驶、避障绕行、通行策略等(děng )功能(néng )。湘(xiāng )邮科技作为邮政物流北斗设备的(de )供(gòng )应(yīng )商(shāng )及技术解决方案提供商，为中国(guó )邮政(zhèng )提供(gòng )技术支撑服务。公司于2024年7月表示(shì )，根(gēn )据(jù )邮(yóu )政需求，与无人配送车辆的合(hé )作伙(huǒ )伴接(jiē )洽，适配相关功能。

　　机构预(yù )计，2025年中(zhōng )国(guó )新型储能新增装机有望超过50GW。国(guó )海证(zhèng )券表示，光储经济性驱动能源转(zhuǎn )型，降本(běn )激发缺电市场刚性需求爆发，看(kàn )好(hǎo )全(quán )球(qiú )能源新时代背景下，储能各场景(jǐng )需求(qiú )加速(sù )。

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