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　　西部证券(quàn )杨敬(jìng )梅表(biǎo )示(shì )，受(shòu )益于AI大模型快速发展，算力需(xū )求快(kuài )速提(tí )升，而AI服务器作为(wéi )算力承载的(de )核心(xīn )基础(chǔ )设施，其出货量有望快速增长(zhǎng )，根(gēn )据TrendForce，2022-2026年AI服务(wù )器出货量CAGR将达29%。大(dà )模型(xíng )AI训练服(fú )务器(qì )对算(suàn )力需求更高，其服(fú )务器电源功(gōng )率和(hé )配置数量明显提升。

　　据七(qī )麦最(zuì )新数(shù )据(1218-1224)，豆包本(běn )周下载量极速飙升(shēng )，突(tū )破1亿(yì )，实现(xiàn )新高。

　　UQD具备无泄漏(lòu )、高流(liú )量、低流(liú )阻、热插拔等特点是数据中心(xīn )高效(xiào )运行(háng )和维护的关键。有业内人士指(zhǐ )出，在服务器液(yè )冷系统所需零组件中，快换接(jiē )头最(zuì )为紧(jǐn )缺，因为液冷服务(wù )器最忌讳漏(lòu )水，而最容易漏水处，恰恰是在快接头(tóu )。也(yě )因此，该零(líng )组件的置换需求较(jiào )大。天风(fēng )证(zhèng )券指(zhǐ )出，在主要参与者方面(miàn )，目前快速(sù )接头(tóu )主要参与者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内(nèi )企业已经突破海外垄断。在当(dāng )下缺(quē )货阶段，国(guó )产UQD供应商有望导入海外(wài )供应链(liàn )，实(shí )现超(chāo )预期进展。

　　OpenAl发(fā )布o3&o4-mini，豆包发(fā )布1.5·深度思考多模态模型，微信上线元(yuán )宝，AI推理大时代(dài )来临，AI应用起，AIDC产(chǎn )业链(liàn )起！国(guó )金证(zhèng )券指出，当前背景下，DeepSeek催化全球大(dà )模型(xíng )加速迭代，AI应用场景如端侧、智能(néng )驾驶(shǐ )、机器人等有望获得更高的增(zēng )长斜(xié )率，与此同(tóng )时，算力基础设施将持(chí )续受益(yì )，尤(yóu )其国(guó )产算力产业链。

　　大力提振(zhèn )消费(fèi )是政府2025年首要工作任务之一。中国(guó )银河(hé )何伟认为，“即买即退“政策(cè )范围(wéi )扩大(dà )+便(biàn )利性(xìng )提升，将与入境免签政(zhèng )策叠加为入(rù )境游(yóu )消费形成增量贡献，进而提振(zhèn )国内(nèi )消费(fèi )需求。同时，考虑到”即买即(jí )退“人群主要为(wéi )外国游客，预计亦将对(duì )优质国(guó )货商(shāng )品消(xiāo )费形成有效拉动。建议优先关(guān )注受(shòu )益渠道，后关注受益产品，免税及(jí )区域(yù )优质百货零(líng )售渠道将直接受益(yì )。

　　据(jù )媒(méi )体报(bào )道，OpenAI首席执行官Sam Altman近日在(zài )社交媒体平(píng )台上(shàng )的一篇文章中表示，已完成新(xīn )推理(lǐ )AI模型(xíng )o3 mini版本，并将在几周内推出。

　　总(zǒng )投资80亿，字(zì )节旗下公司细分算力中(zhōng )心项目(mù )迎新(xīn )进展(zhǎn )

　　招商证券表示(shì )，铍为可控(kòng )核聚(jù )变关键金属。铍以其卓越的比刚度(dù )、热(rè )导性和尺寸(cùn )稳定性，被广泛应(yīng )用于(yú )光学(xué )设(shè )备、半导体、航空航天、核(hé )工业、军工(gōng )和家(jiā )电等领域，主要产品包括铍铜(tóng )合金(jīn )、铍(pí )铝合金、金属铍及氧化铍陶瓷(cí )，其(qí )中，铍铜合(hé )金占铍消费总量的75%，在(zài )汽车、通讯(xùn )和电(diàn )子领域中发挥着关(guān )键作用。在(zài )核聚(jù )变领域，铍作为中子倍增剂和包层(céng )材料(liào )的应用潜力(lì )巨大，其价值量预(yù )计占(zhàn )核聚(jù )变(biàn )反应(yīng )堆材料成本的30%-40%，在ITER机器(qì )中，测试包(bāo )层模(mó )块在模块内部使用约100-200公斤铍作(zuò )为中(zhōng )子倍(bèi )增剂，以增强测试模块中的氚(chuān )增殖(zhí )。氧化铍也(yě )用作某些组件的绝缘材(cái )料。国(guó )泰海(hǎi )通进(jìn )一步分析指出，全(quán )球铍产业链(liàn )高度(dù )垄断。铍是大国游戏，全世界具备(bèi )完整(zhěng )铍产业链的(de )只有美国、中国、哈萨(sà )克斯(sī )坦(tǎn )(前苏(sū )联地区)。国内看，由于(yú )铍在国防军(jun1 )工、航空航天、核工业领域的不可(kě )替代(dài )性，国家为解决战略性“卡脖子”问题(tí )，高度(dù )重视(shì )铍产业。

　　上市公司(sī )中，可(kě )立克(kè )产品(pǐn )应用领域广泛，其(qí )中磁性元件(jiàn )主要(yào )应用于UPS电源。公司的磁性元件产品(pǐn )能间(jiān )接应用于算(suàn )力服务器、AI相关产(chǎn )品上(shàng )。威(wēi )尔(ěr )高目(mù )前AC-DC电源产品已实现批量(liàng )出货，产品(pǐn )下游(yóu )应用领域众多，包括工业控制(zhì )、显(xiǎn )示、汽车电子、新能源、通讯设备(bèi )、AI智(zhì )能等领(lǐng )域。

　　上市公司中，胜宏(hóng )科技精(jīng )准把(bǎ )握AI算(suàn )力技术革新与数据(jù )中心升级浪(làng )潮带(dài )来的历史新机遇，占据全球PCB制造技(jì )术制(zhì )高点，凭借(jiè )研发技术优势、制(zhì )造技(jì )术优(yōu )势(shì )和品(pǐn )质技术优势，驱动公司(sī )高价值量产(chǎn )品的(de )订单规模急速上升，盈利能力(lì )进一(yī )步增(zēng )强。2025年一季度，公司经营业绩(jì )突破(pò )历史新(xīn )高，净利润同比成倍增长。南亚新(xīn )材是(shì )国内(nèi )率先在各介质损耗(hào )等级高速产(chǎn )品全(quán )系列通过华为认证的内资覆铜板企(qǐ )业，产品性能与(yǔ )国际先进同行同类(lèi )产品(pǐn )相比，水平(píng )相当或更为优异，已实(shí )现进口替代(dài )，特(tè )别是高端高速产品已在全球知(zhī )名终(zhōng )端AI服(fú )务器大量应用。

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