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　　财通证(zhèng )券表示(shì )，从全(quán )球云基(jī )础设施(shī )投资情(qíng )况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元(yuán )，同比(bǐ )增长超(chāo )过35%，AI驱(qū )动下基(jī )础设施(shī )投入正(zhèng )迎来高速增长。我国三大互联网云厂商资本(běn )开支合(hé )计将超(chāo )过3500亿元(yuán )，海外(wài )巨头凭(píng )借全球(qiú )化收入支撑更大开支，但国内高增速反映国(guó )产算力(lì )潜力。国泰海(hǎi )通判断(duàn )，2025年AI算(suàn )力产业(yè )链将继(jì )续加速发展，叠加推理侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空(kōng )间。

　　申万(wàn )宏源证(zhèng )券指出(chū )，23-24年农(nóng )药市场(chǎng )采购需求疲软，去库存成为行业主旋律。25年(nián )以来全(quán )球市场(chǎng )及企业(yè )库存均(jun1 )回归至(zhì )22年之前(qián )正常乃至低位水平。产品价格方面，多数品(pǐn )种已跌(diē )无可跌(diē )，部分(fèn )品种出(chū )现阶段(duàn )性供需(xū )错配行情，行业触底回暖信号明确。全球去库存卓有成效，行业周期触(chù )底回升(shēng )，新一(yī )轮整合(hé )下“强(qiáng )者恒强(qiáng )”。预(yù )计25年市场将从“去库存”转入“去产能”阶(jiē )段，行(háng )业将经(jīng )历一定(dìng )时期的(de )优化整(zhěng )合，具(jù )有核心技术和创新能力，以及拥有市场渠道(dào )和品牌(pái )知名度(dù )等核心(xīn )竞争力(lì )的行业(yè )主导者(zhě )将会越来越强，市场份额及影响力将持续提升。

　　据媒体报道，记者(zhě )日前获(huò )悉，进(jìn )一步深(shēn )化金融(róng )服务新(xīn )型工业(yè )化的相关政策有望研究出台。推进新型工业(yè )化，事(shì )关建设(shè )现代化(huà )产业体(tǐ )系和提(tí )升国家(jiā )核心竞争力。服务新型工业化，是金融服务(wù )实体经(jīng )济的重(chóng )要内容(róng )。去年(nián )4月，国(guó )家金融(róng )监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委已联合发布《关于深(shēn )化制造(zào )业金融(róng )服务助(zhù )力推进(jìn )新型工(gōng )业化的(de )通知》。增量政策预计将引导更多金融资源(yuán )用于促(cù )进科技(jì )创新等(děng )领域。

　　这(zhè )一调整(zhěng )将有效遏制恶性价格竞争，推动行业从“价(jià )格战”转向“价值战(zhàn )”。光(guāng )大证券(quàn )王明瑞(ruì )认为，集采“反内卷”将价格战升级为价值战，具备稳定生产能力、质(zhì )量控制(zhì )体系完(wán )善、成(chéng )本控制(zhì )能力强(qiáng )的头部(bù )企业将持续受益，尤其在此前集采发生价格(gé )乱象的(de )领域，看好头(tóu )部优质(zhì )企业的(de )市场份(fèn )额有望进一步集中。

　　这一调整将有效遏(è )制恶性(xìng )价格竞(jìng )争，推(tuī )动行业(yè )从“价(jià )格战”转向“价值战”。光大证券王明瑞认为，集采“反内卷”将价格战升级(jí )为价值(zhí )战，具(jù )备稳定(dìng )生产能(néng )力、质(zhì )量控制(zhì )体系完善、成本控制能力强的头部企业将持(chí )续受益(yì )，尤其(qí )在此前(qián )集采发(fā )生价格(gé )乱象的(de )领域，看好头部优质企业的市场份额有望进(jìn )一步集(jí )中。

　　公司(sī )方面，智立方(fāng )作为苹(píng )果公司光学识别、光学感应测试设备领域的核心供应商，深度参与苹果(guǒ )公司各(gè )类新产(chǎn )品光学(xué )功能测(cè )试领域(yù )的设备(bèi )研发。公司有AR眼镜测试设备等产品。清越科(kē )技的硅(guī )基OLED产品(pǐn )围绕AR/VR、FPV眼镜和(hé )红外瞄(miáo )准测距(jù )等行业进行布局和拓展，与各行业的头部客(kè )户保持(chí )着密切(qiē )的交流(liú )与合作(zuò )，2024年度(dù )，公司(sī )的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产品在多个不同应用领域实现了批量出货。

　　2025中国(guó )国际核(hé )聚变与(yǔ )核能源(yuán )产业大(dà )会将于(yú )7月16-17日召开，展会展示核能源与核聚变相关内(nèi )容、核(hé )电站相(xiàng )关展示(shì )、核燃(rán )料循环(huán )和核安(ān )全设备等。

　　公司方面，威士顿长期专注(zhù )于智能(néng )制造，形成了(le )以信息(xī )化管理(lǐ )与设备(bèi )自动控制深度融合、多方面数据采集应用为特色的智能制造整体解决方(fāng )案。公(gōng )司已投(tóu )入研发(fā )工业领(lǐng )域的AI智(zhì )能体应用，正在形成以工业AI智能体与大模型联合驱(qū )动的工(gōng )业信息(xī )化数字(zì )应用形(xíng )态，并(bìng )尝试多模协同的AI应用新模式。利元亨主要从事高端(duān )智能制(zhì )造装备(bèi )的研发(fā )、生产(chǎn )及销售(shòu )，主要(yào )为新能源(动力锂电、3C锂电、固态电池、储能、钙钛矿、氢能)、智慧物流(liú )、ICT、AI算(suàn )力、汽(qì )车部品(pǐn )等行业(yè )的头部(bù )企业提供数智整厂解决方案。

　　AI需求爆发拉动该(gāi )产业链(liàn )量价齐(qí )升，机(jī )构指出(chū )目前多(duō )家公司订单强劲

　　上市公司中，大为股份产品线(xiàn )覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列(liè )，满足(zú )数据中(zhōng )心、车(chē )规级等(děng )多元化需求，并通过瑞芯微、晶晨半导体等SoC平台认证，支持AI手机、AIPC、AI服(fú )务器等(děng )应用需(xū )求，强(qiáng )化在AI等(děng )高端领(lǐng )域的市场竞争力。太龙股份子公司博思达科技有存(cún )储芯片(piàn )解决方(fāng )案，产(chǎn )品涵盖(gài )存储卡(kǎ )|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

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