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　　机构指出，AI算力(lì )拉动PCB需求，封装(zhuāng )基板打开成长空(kōng )间。海内外科技(jì )巨头资本开支维(wéi )持高增，DeepSeek进一步(bù )加快AI应用渗透，训练(liàn )、推理算力需求(qiú )持续扩容。PCB作为(wéi )AI服务器、交换机(jī )、光模块等设备(bèi )的核心部件将持(chí )续受益。

　　政(zhèng )策引导叠加各级(jí )供应商配合下，近几(jǐ )年该领域国(guó )产芯(xīn )片发展迅速

　　由于人力缺乏与(yǔ )成本上升，全球(qiú )政府正大力投资(zī )机器人研发项目(mù )。根据TrendForce集邦咨询(xún )最新研究，中、日、美、韩、德(dé )国长(zhǎng )年名列工业机器(qì )人安装量前五名(míng )，预期2025年将持续(xù )执行总计130亿美元(yuán )以上的相关计划(huá )。

　　国金证券(quàn )指出，AI仍然是当(dāng )前PCB确定性最强的(de )需求(qiú )。从海外资(zī )本开(kāi )支预期可看到云(yún )计算厂商正在争(zhēng )相在AI基础设施布(bù )局，根据预期，2025年META、谷歌、微软(ruǎn )、亚马逊资本开(kāi )支分别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从以(yǐ )往的14~24层提升至20~30层(céng )，交换机提升至(zhì )38~46层，部分产品还(hái )会引入HDI工艺，行(háng )业附加值有望增(zēng )长。虽然当前海(hǎi )外关税或对出口(kǒu )产业链有影响，但考(kǎo )虑到各大厂(chǎng )商仍(réng )在加快布局、AI硬(yìng )件产品仍在升级(jí )，AI相关需求在当(dāng )前的确定性仍然(rán )最高。

　　近日(rì )，具身智能机器(qì )人公司魔法原子(zǐ )(MagicLab)近期完成了1.5亿元(yuán )天使(shǐ )轮融资，本轮融(róng )资由追创创投领(lǐng )投，翼朴基金跟(gēn )投。魔法原子原(yuán )始团队曾参与小(xiǎo )米机器狗研发，并于今年1月在北(běi )京正式成立，随(suí )后成(chéng )为全球首家(jiā )以“电驱机器人”打(dǎ )破波士顿动力空(kōng )翻专利的机器人(rén )公司。在本轮融(róng )资之后，魔法原(yuán )子计划扩大人才(cái )招募，持续加码(mǎ )具身智能核心技(jì )术研(yán )发、人形机器人(rén )整机研发，并加(jiā )快量产步伐、拓(tuò )展工业及商业场(chǎng )景落地与商业化(huà )。

　　上市公司(sī )中，可立克产品(pǐn )应用领域广泛，其中(zhōng )磁性元件主(zhǔ )要应(yīng )用于UPS电源。公司(sī )的磁性元件产品(pǐn )能间接应用于算(suàn )力服务器、AI相关(guān )产品上。威尔高(gāo )目前AC-DC电源产品已(yǐ )实现批量出货，产品下游应用领(lǐng )域众(zhòng )多，包括工业控(kòng )制、显示、汽车(chē )电子、新能源、通讯设备、AI智能(néng )等领域。

　　上(shàng )市公司中，中公(gōng )教育是国内最早(zǎo )从事职业教育培(péi )训的(de )民营企业之(zhī )一，成立人工智能与(yǔ )教育研究院后，依托多年知识内(nèi )容沉淀和长期的(de )研发投入，以及(jí )大模型、数字人(rén )等技术加持，推(tuī )出的首款AI产品——小(xiǎo )鹿老师。盛通股(gǔ )份参股的北京未(wèi )科是国内领先的(de )在线少儿编程教(jiāo )育公司，面向6~16岁(suì )青少年和儿童提(tí )供在线编程教育(yù )培训服务。

　　持续(xù )升温！该细(xì )分领(lǐng )域逐渐成为新的(de )经济增长点

　　机构指出，伴随(suí )算力需求的不断(duàn )提升，液冷已然(rán )成为数据中心的(de )关键解决方案。UQD(快换接头)凭借其(qí )高效(xiào )、安全、可靠等(děng )特性，已成为数(shù )据中心液冷系统(tǒng )核心零部件。

　　浙商证券表示(shì )，国内算力需求(qiú )的黎明已经到来(lái )，字节跳动在AI上(shàng )投入(rù )巨大，2024年资本开(kāi )支达800亿元，接近(jìn )百度、阿里、腾(téng )讯的总和(约1000亿元(yuán ))，研发投入显著(zhe )领先同行。该券(quàn )商进一步预测，2025年字节跳动资本(běn )开支有望达到1600亿(yì )元，旨在打造自主可(kě )控的大规模数据(jù )中心集群，其中(zhōng )约900亿元将用于AI算(suàn )力的采购，700亿元(yuán )用于IDC基建以及网(wǎng )络设备如光模块(kuài )、交换机。中信(xìn )证券(quàn )也同样表示，中(zhōng )美科技巨头AI投入(rù )强度差距较大，预计国内巨头资(zī )本开支有一定的(de )提升空间。看好(hǎo )国内AI投入加大对(duì )AIDC、高速交换机、光模(mó )块、AEC、液冷(lěng )等领(lǐng )域的拉动。

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