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　　江波(bō )龙接受机构调研时表示(shì )，随着各大存储(chǔ )晶圆原(yuán )厂陆续宣布新一(yī )轮的减(jiǎn )产或控(kòng )产计划，2025年第一(yī )季度后(hòu )半期存储(chǔ )产品的(de )市场价格(gé )及各方(fāng )心理预(yù )期均出现(xiàn )一定程(chéng )度的上(shàng )扬。结合(hé )闪存市(shì )场等独(dú )立第三方报告，受服务器OEM客户备库存需(xū )求，以及存储晶圆原厂(chǎng )的价格策略影(yǐng )响，预计(jì )eSSD在三季度也将(jiāng )出现5%—10%的上涨。

　　财(cái )通证券表示，从全球云(yún )基础设施投资情(qíng )况来看(kàn )，2025年四(sì )大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支(zhī )预计将(jiāng )超过3200亿美元，同(tóng )比增长(zhǎng )超过35%，AI驱(qū )动下基(jī )础设施(shī )投入正迎(yíng )来高速(sù )增长。我国三大互联网(wǎng )云厂商资本开支合计将(jiāng )超过3500亿元，海外巨头凭(píng )借全球化收入(rù )支撑更大(dà )开支，但国内(nèi )高增速反映国产算力潜(qián )力。国泰海通判断，2025年(nián )AI算力产业链将继(jì )续加速(sù )发展，叠加推理(lǐ )侧需求(qiú )持续演(yǎn )进，有望(wàng )带来更(gèng )广阔成长空间。

　　申(shēn )万宏源证(zhèng )券指出(chū )，23-24年农(nóng )药市场采(cǎi )购需求(qiú )疲软，去库存成(chéng )为行业(yè )主旋律。25年以来全球市(shì )场及企业库存均回归至(zhì )22年之前正常乃(nǎi )至低位水(shuǐ )平。产品价格(gé )方面，多数品种已跌无(wú )可跌，部分品种出现阶(jiē )段性供需错配行(háng )情，行(háng )业触底(dǐ )回暖信号(hào )明确。全球去(qù )库存卓有(yǒu )成效，行业周期触底回(huí )升，新(xīn )一轮整合(hé )下“强(qiáng )者恒强(qiáng )”。预计(jì )25年市场(chǎng )将从“去库存”转入“去产能”阶段，行业将(jiāng )经历一定时期的优化整(zhěng )合，具有核心(xīn )技术和创(chuàng )新能力，以及(jí )拥有市场渠道和品牌知(zhī )名度等核心竞争力的行(háng )业主导者将会越(yuè )来越强(qiáng )，市场(chǎng )份额及影(yǐng )响力将(jiāng )持续提(tí )升。

　　机构指(zhǐ )出，英伟达GB200/300积极(jí )拉货，2025、2026年ASIC迎来(lái )爆发式(shì )增长，目前多家(jiā )AI-PCB公司订(dìng )单强劲(jìn )，满产满(mǎn )销，正(zhèng )在大力扩产，二、三季(jì )度业绩高增长有望持续(xù )，

　　AI需求爆(bào )发拉动该(gāi )产业链量价齐(qí )升，机构指出目前多家(jiā )公司订单强劲

　　多家(jiā )企业披露了其在(zài )固态电(diàn )池领域(yù )的最新进(jìn )展

　　全球首(shǒu )位，我国(guó )大模型(xíng )数量超1500个

　　公(gōng )司方面(miàn )，兆丰股(gǔ )份控股(gǔ )子公司(sī )兆丰(杭州(zhōu ))智能装(zhuāng )备有限(xiàn )公司主要(yào )布局开(kāi )展滚珠丝杠、滚柱丝杠(gàng )等业务，相关产品研发(fā )试制已在进行(háng )。浙江荣(róng )泰子公司上海(hǎi )狄兹精密机械有限公司(sī )专注于滚珠丝杠、行星(xīng )滚柱丝杠、车用(yòng )丝杠、电缸、直线模组(zǔ )、精密(mì )对位平(píng )台等研发(fā )、生产(chǎn )和销售。公司高(gāo )度重视(shì )人形机器(qì )人的战(zhàn )略布局(jú )和业务拓(tuò )展，相(xiàng )关业务(wù )推进顺利(lì )，目前(qián )公司已有部分产品向多(duō )家机器人公司销售，业(yè )务已初具规模(mó )。

　　这(zhè )一调整将有效(xiào )遏制恶性价格竞争，推(tuī )动行业从“价格战”转(zhuǎn )向“价值战”。光大证(zhèng )券王明瑞认为，集采“反内卷(juàn )”将价格(gé )战升级(jí )为价值战，具备(bèi )稳定生(shēng )产能力、质量控(kòng )制体系(xì )完善、成(chéng )本控制(zhì )能力强(qiáng )的头部企(qǐ )业将持(chí )续受益，尤其在此前集(jí )采发生价格乱象的领域(yù )，看好头部优(yōu )质企业的(de )市场份额有望(wàng )进一步集中。

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