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美国5月非农就业人数增加13.9万人 高于市场预期在线播放演示：

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　　人(rén )形机器人需(xū )要理解并与(yǔ )物理世界进行交(jiāo )互，使用人(rén )类运动数据(jù )对机器人进(jìn )行训练，能(néng )够提升机器(qì )人的灵活性(xìng )和协调性。泛化(huà )能力的提升(shēng )需要海量的(de )数据，准确(què )复制人类动(dòng )作则要求数(shù )据具备高精(jīng )度。数据采集方(fāng )式分遥控操(cāo )作、动作捕(bǔ )捉、大模型(xíng )三类(lèi )，动作(zuò )捕捉(zhuō )能直接将人(rén )类动作迁移(yí )至人形机器(qì )人，具备精(jīng )度高、数据采集(jí )全面等优势(shì )，或是当下(xià )人形机器人(rén )最合适的数(shù )据采集方式(shì )。开源证券(quàn )指出，随着人形(xíng )机器人/具身(shēn )智能场景增(zēng )多，对低成(chéng )本采集高质(zhì )量数据需求(qiú )逐步增多，国内政策支持，海内外巨头(tóu )纷纷布局，人形(xíng )机器人(rén )数据(jù )采集产(chǎn )业有(yǒu )望迎来快速(sù )发展机遇。目前动作捕(bǔ )捉下游以电(diàn )影制作、游戏开(kāi )发等为主，2022年市场空间(jiān )仅为58亿元，假设未来2-3年(nián )单个人形机(jī )器人本体企(qǐ )业使用1000台进行训(xùn )练，1000台，则(zé )有望为动捕(bǔ )市场带来500亿(yì )增量空间。

　　上市公(gōng )司中，信质(zhì )集团设立浙江鸿(hóng )辉机器人电(diàn )机公司，产(chǎn )品规(guī )划包括(kuò )无框(kuàng )力矩电(diàn )机、手部微型电(diàn )机、无刷微(wēi )电机(有齿槽(cáo ))等，涵盖人(rén )形机器人电机、机器人关节(jiē )电机核心零(líng )部件等。鑫(xīn )宏业拟通过(guò )设立芯联智(zhì )能，致力于(yú )研发兆瓦充电线缆、车内液(yè )冷高压电缆(lǎn )、人形机器(qì )人用信号线(xiàn )缆、低空飞(fēi )行器用高压(yā )电缆等产品，上述产品主要(yào )应用于智能(néng )驾驶、人形(xíng )机器(qì )人、低(dī )空经(jīng )济等新质生(shēng )产力相关领(lǐng )域。

　　国(guó )内运营商首(shǒu )次在手机端提供eSIM支持

　　具(jù )身智能机器(qì )人正站在技(jì )术与商业化(huà )的临界点，其发展不仅(jǐn )是AI技术的集大成体现，更是(shì )全球制造业(yè )升级与社会(huì )治理变革的(de )核心驱动力(lì )。中国凭借(jiè )政策红利、市场潜力与技术(shù )突破，有望(wàng )在2030年前主导(dǎo )全球(qiú )具身智(zhì )能产(chǎn )业格局。据(jù )《2025人形机器(qì )人与具身智(zhì )能产业研究(jiū )报告》预测，2030年全球具身智(zhì )能市场规模(mó )将达2326.3亿元，复合年增长(zhǎng )率(CAGR)高达64.18%。中(zhōng )国已成为全(quán )球具身智能市场的核心增长(zhǎng )极。2030年中国(guó )具身智能市(shì )场规模预计(jì )达1037.52亿元，占(zhàn )全球44.6%。

　　上市公司中，东方中科已与(yǔ )北京玄戒技(jì )术有限公司(sī )签署(shǔ )服务协(xié )议，为其SoC芯片提(tí )供性能评估(gū )与可靠性测(cè )试。这是目(mù )前唯一经工商信息明确披露(lù )的与玄戒芯(xīn )片直接相关(guān )的供应合作(zuò )。好上好年(nián )报显示北京(jīng )玄戒、上海玄戒均是其主要(yào )客户。

　　上市公司中(zhōng )，北特科技(jì )为满足客户(hù )对丝杠产品(pǐn )的样件研发及未来量产需求(qiú )，公司在上(shàng )海嘉定和江(jiāng )苏昆(kūn )山分别(bié )设立(lì )了全资子公(gōng )司——上海(hǎi )北特机器人(rén )科技有限公(gōng )司和江苏北特机器人科技有(yǒu )限公司。公(gōng )司根据客户(hù )需求，配合(hé )推进人形机(jī )器人用丝杠(gàng )零部件的样件研发工作。斯(sī )菱股份正积(jī )极推进谐波(bō )减速器及执(zhí )行器模组量(liàng )产工作。公(gōng )司主要聚焦于谐波减速器的(de )研发和量产(chǎn )，谐波减速(sù )器的(de )核心设(shè )备已(yǐ )于2024年底(dǐ )陆续(xù )到位，安装(zhuāng )调试结束后(hòu )可开始小批(pī )量量产。拓斯达表示，公司(sī )目前在机器(qì )人相关领域(yù )的研发布局(jú )为工业机器(qì )人本体以及(jí )控制器、伺服驱动、视觉系(xì )统等核心底(dǐ )层技术，部(bù )分核心技术(shù )与人形机器(qì )人有一定的(de )相通性。

　　人形机器人显(xiǎn )著提升对关(guān )键矿产的需(xū )求，尤其是(shì )稀土(tǔ )。中泰(tài )证券(quàn )研报指出，稀土价格处(chù )于周期底部(bù )位置，进口矿纳入管控，供(gòng )给格局进一(yī )步集中，价(jià )格中枢有望(wàng )上移，2025年人(rén )形机器人开(kāi )始进入量产阶段，若按照远(yuǎn )期1亿台人形(xíng )机器人销量(liàng )，远期空间(jiān )约20万至40万吨(dūn )，相当于再(zài )造一个稀土永磁市场，板块(kuài )中长期趋势(shì )明确。

　　公司(sī )方面，兆丰(fēng )股份控(kòng )股子(zǐ )公司兆丰(杭(háng )州)智能装备(bèi )有限公司主(zhǔ )要布局开展滚珠丝杠、滚柱(zhù )丝杠等业务(wù )，相关产品(pǐn )研发试制已(yǐ )在进行。浙(zhè )江荣泰子公(gōng )司上海狄兹精密机械有限公(gōng )司专注于滚(gǔn )珠丝杠、行(háng )星滚柱丝杠(gàng )、车用丝杠(gàng )、电缸、直(zhí )线模组、精密对位平台等研(yán )发、生产和(hé )销售。公司(sī )高度(dù )重视人(rén )形机(jī )器人的(de )战略(luè )布局和业务(wù )拓展，相关(guān )业务推进顺(shùn )利，目前公司已有部分产品(pǐn )向多家机器(qì )人公司销售(shòu )，业务已初(chū )具规模。

　　华为拥有(yǒu )鲲鹏与昇腾两大产业链，其(qí )中，昇腾是(shì )以异构芯片(piàn )为基础的加(jiā )速计算产业(yè )，并研发出(chū )盘古大模型与自身硬件架构(gòu )兼容性良好(hǎo )且支持外部(bù )模型(xíng )使用。方正(zhèng )证券张(zhāng )初晨(chén )表示，昇腾(téng )智算已完成(chéng )长期适配，成熟度明显提升。武汉、北(běi )京、成都、西安、沈阳(yáng )、重庆等智(zhì )算中心已经(jīng )就华为昇腾(téng )国产方案进行了充分的适配(pèi )，且保持较(jiào )高的使用率(lǜ )。华为昇腾(téng )在已投建算(suàn )力中心公布(bù )的国产化方案中约占85%。后续(xù )昇腾等国产(chǎn )算力方案预(yù )计在(zài )政府及(jí )运营(yíng )商招标(biāo )的份(fèn )额将持续提(tí )升。

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