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　　高科技时代(dài )名(míng )副其实的“命脉”材(cái )料(liào )，这类产品新增需(xū )求(qiú )快速攀升

　　稀土(tǔ )永(yǒng )磁材料的核心价值(zhí )在(zài )于其卓越的磁性能(néng )和(hé )稳定性，这使其在多(duō )个高技术(shù )行业中扮演(yǎn )着关键角(jiǎo )色。下游是消费类电(diàn )子产品和基础工业等(děng )传统应用领域，以及(jí )新(xīn )能源和节能环保等(děng )新(xīn )兴应用领域，包括(kuò )新(xīn )能源汽车及汽车零(líng )部(bù )件、节能变频空调(diào )、风(fēng )力发电、节能电梯(tī )、机器人及智能制造(zào )等(děng )。随着全球对新能(néng )源(yuán )和节能环保需求的(de )增(zēng )加，钕铁硼永磁材料(liào )在这些新兴应用领域(yù )中的需求(qiú )也呈现出快速增长的(de )趋势，进一步推动了(le )其产业链的拓展和升(shēng )级(jí )。招商证券指出，人(rén )形机器人市场尤为(wéi )亮(liàng )眼，迎来量产元年(nián )，新增需求快速攀升(shēng )，正(zhèng )迅速成为高性能钕(nǚ )铁(tiě )硼永磁材料的重要(yào )应(yīng )用领域。

　　据报(bào )道(dào )，在电动化、智能(néng )化(huà )浪潮席卷的当下，稀(xī )土已成为驱动核心部(bù )件高效运(yùn )转的关键元素，其定(dìng )位早已超越传统工业(yè )时代的“工业味精”辅(fǔ )助角色，一跃成为(wéi )高(gāo )科技时代名副其实(shí )的(de )“命脉”材料。

　　公司方面，税友股(gǔ )份(fèn )将(jiāng )大语言模型应用于(yú )财(cái )税咨询、运维等AISaaS场(chǎng )景(jǐng )，基于阿里云部署(shǔ )通(tōng )义千问大模型并接(jiē )入(rù )DeepSeek模型优化数智化服务(wù )。中新赛克的数据与(yǔ )网络安全(quán )产品与服务(wù )依托大模(mó )型能力，可以为客户(hù )提供网络安全自动化(huà )运(yùn )维、数据安全分类(lèi )分(fèn )级、数据安全运营(yíng )及(jí )监管等服务，在金(jīn )融(róng )、运营商、政务、医(yī )疗(liáo )、工业制造等多个(gè )行(háng )业已得到广泛应用(yòng )和(hé )认可。

　　据中国(guó )招(zhāo )标投标公共服务平(píng )台(tái )7月18日发布的《机器人(rén )设备采购项目中标公(gōng )示》显示(shì )，优必选科(kē )技中标觅(mì )亿(上海)汽车科技有限(xiàn )公司9051.15万元机器人设备(bèi )采(cǎi )购项目，这是目前(qián )全(quán )球人形机器人企业(yè )中(zhōng )标金额最大的采购(gòu )订(dìng )单。此外，7月18日，中(zhōng )国(guó )证监会官网显示，宇(yǔ )树科技已开启上市(shì )辅(fǔ )导，由中信证券担(dān )任(rèn )辅导机构。

　　上(shàng )半(bàn )年全国完成水利建设(shè )投资超5000亿元

　　“十(shí )四五”收(shōu )官在即，主(zhǔ )要发展目(mù )标均得到较好完成。2023年以来，水利、公路(lù )水(shuǐ )路、铁路等公共基(jī )础(chǔ )设施的固定资产投(tóu )资(zī )保持增长，为我国(guó )经(jīng )济的稳增长提供了(le )重(chóng )要(yào )的支撑。太平洋证(zhèng )券(quàn )王亮认为，三峡水(shuǐ )运(yùn )新通道、浙赣粤运(yùn )河(hé )等大项目建设均有(yǒu )同(tóng )程度的进展，有望拉(lā )动民爆行业需求。未(wèi )来行业将(jiāng )由少数几家(jiā )在技术、资本、服务网络和一(yī )体化能力上具备绝对(duì )优(yōu )势的全国性或区域(yù )性(xìng )龙头主导，其发展(zhǎn )速(sù )度和盈利能力有望(wàng )持(chí )续超越行业平均水(shuǐ )平(píng )。

　　近期海外大模(mó )型(xíng )密集更新，包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内的海外(wài )知(zhī )名大模型厂商纷纷(fēn )更(gèng )新自家的大模型，并(bìng )在性能上持续提升。海外大模(mó )型的持续演(yǎn )进，正逐(zhú )步带动海外AI应用进入(rù )落地阶段，其外在体(tǐ )现(xiàn )便是海外大模型调(diào )用(yòng )量的大幅提升。而(ér )大(dà )模型调用量的提升(shēng )，进一步催生了对于(yú )算(suàn )力(lì )基础设施的需求。在(zài )训练+推理算力需求(qiú )同(tóng )步爆发的情况下，大(dà )厂Capex将有望持续保持(chí )高(gāo )增，进而带动算力基(jī )础设施产业进入高景(jǐng )气周期。中信证券研(yán )报称，政(zhèng )策端支持有望加大，促进AI产业链持续繁荣(róng )。多重力量共振下，AI产(chǎn )业链有望持续加速(sù )，迎来新一轮投资机(jī )遇(yù )。

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