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　　6月(yuè )30日，上交所(suǒ )官网显(xiǎn )示(shì )，摩尔线程(chéng )、有研复材、沐曦(xī )股(gǔ )份、沁恒微(wēi )、易加(jiā )增材等5家企业(yè )IPO申请获得受理。5家(jiā )企(qǐ )业中，摩尔(ěr )线程、沐曦股份拟(nǐ )首(shǒu )发募资额较高，分(fèn )别拟募资80亿元、39.04亿元(yuán )。摩尔线程(chéng )成(chéng )立于2020年6月11日，以自(zì )主研发的全功能GPU为核(hé )心，已成功(gōng )推出四(sì )代GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平湖)，产品覆盖AI智(zhì )算、云(yún )计(jì )算、高性能(néng )计算、图形渲染、计(jì )算虚拟化、智能媒(méi )体、个人娱乐(lè )与生产力工具等领(lǐng )域(yù )。沐曦股份(fèn )专注于(yú )GPU芯片设计，产(chǎn )品覆盖人工智能、数据中心等多(duō )个领域(yù )，客户群体(tǐ )广(guǎng )泛。

　　智能体能(néng )力跃迁，AI Agent商业化拐点(diǎn )临近

　　江(jiāng )波龙：预计eSSD价格三季(jì )度将出现5%-10%上涨

　　目(mù )前，持续三(sān )个季度(dù )的下游客户消(xiāo )化库存进程基本结(jié )束(shù )，下游需求(qiú )出现实(shí )质性增长。结(jié )合相关独立第三方(fāng )的(de )市场信息来(lái )看，半(bàn )导体存储市(shì )场(chǎng )自2025年3月底开始逐步(bù )回暖。天风证(zhèng )券半导(dǎo )体团队认为(wéi )，今年第三、第四季(jì )度存储大板块涨价态(tài )势或持续，并且AI服(fú )务器、PC、手机(jī )等带动存储容量快速(sù )升级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产品(pǐn )渗透率持续提升，有(yǒu )望进一步拉(lā )高板块(kuài )收入体量。

　　AI需求爆发拉动该(gāi )产(chǎn )业链量价齐(qí )升，机(jī )构指出目前(qián )多(duō )家公司订单强劲

　　公司方面，兆丰股(gǔ )份控股子公(gōng )司(sī )兆丰(杭州)智能装备(bèi )有限公司主要布局开(kāi )展滚珠丝杠(gàng )、滚柱(zhù )丝杠等业务，相关产品研发试制已(yǐ )在进行。浙(zhè )江荣泰(tài )子公司上海狄(dí )兹精密机械有限公(gōng )司(sī )专注于滚珠(zhū )丝杠、行星滚柱丝杠(gàng )、车用丝杠、电缸(gāng )、直线模组、精密对(duì )位平台等研(yán )发(fā )、生产和销售。公(gōng )司高度重视人(rén )形机器(qì )人的战略布(bù )局(jú )和业务拓展，相关(guān )业务推进顺利，目前(qián )公司已有部(bù )分产品(pǐn )向多家机器人(rén )公司销售，业务已初(chū )具规模。

　　AI持续(xù )渗透，可穿戴(dài )产品需求释放。AI算(suàn )法(fǎ )的进步、智(zhì )能传感(gǎn )器精度的提升(shēng )及低功耗硬件的发(fā )展(zhǎn )，使得可穿(chuān )戴设备(bèi )能够处理大(dà )量(liàng )数据，并可进行深(shēn )度学习和智能(néng )分析。当前，AI可穿(chuān )戴(dài )设备的类型已从智(zhì )能手表、智能手环扩(kuò )展到眼镜、服饰、耳机、鞋子等(děng )形式，以满足不同场(chǎng )景中的用户(hù )需求。智能手表和智(zhì )能手环凭借集成健(jiàn )康(kāng )监测、消息(xī )提醒、导航、无接触(chù )支付等功能，在健(jiàn )康(kāng )预警、运动(dòng )指导和(hé )个性化服务(wù )方(fāng )面取得显著进展，并主导可穿戴(dài )市场。根据MordorIntelligence，2024年，全(quán )球智能手表出货量(liàng )为1.71亿台，2029年预计将达(dá )到5.84亿台，2024-2029年(nián )均复合(hé )增速为27.8%。

　　据媒体报道，知名分(fèn )析师郭明錤(jī )发布Apple Vision系(xì )列和智能眼镜(jìng )预期路线图(2025-2028)，其预(yù )计(jì )苹果不会在(zài )2026年推出(chū )任何新头戴设(shè )备，并计划从2027年开(kāi )始(shǐ )发布多款产(chǎn )品。苹(píng )果将头戴式(shì )设(shè )备视为消费电子产(chǎn )品的下一个主(zhǔ )要趋势(shì )。在苹果的(de )头(tóu )戴式产品中，首先(xiān )大量出货的产品有望(wàng )是类似雷朋(péng )的智能眼镜，预计2027年(nián )的出货量将达300万至500万(wàn )台或更多。

　　这(zhè )一调整将有效(xiào )遏制恶性价格竞争，推动行业从(cóng )“价格(gé )战”转向“价(jià )值战”。光大证券(quàn )王(wáng )明瑞认为，集采“反内卷”将价(jià )格战升级为价值战(zhàn )，具备稳定生(shēng )产能力(lì )、质量控制(zhì )体(tǐ )系完善、成本控制(zhì )能力强的头部企业将(jiāng )持续受益，尤其在此前集采发生(shēng )价格乱象的领域，看(kàn )好头部优质(zhì )企业的(de )市场份额有望(wàng )进一步集中。

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