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　　公司方面，通灵股份(fèn )主要产品(pǐn )为太阳能(néng )光伏组件(jiàn )接线盒和(hé )汽车外饰(shì )件。公司是全球光(guāng )伏接线盒行(háng )业龙头，2024年全球市(shì )占率为9.4%。钧达股份(fèn )主营业务(wù )为光伏电(diàn )池片的研发、生产(chǎn )和销售，主打新一代(dài )N型TOPCon太阳能电池，产(chǎn )品性能达(dá )国际先进(jìn )水平，具(jù )备较强市(shì )场竞争力(lì )。

　　光(guāng )大证券认为(wéi )，钨未来需求有望(wàng )实现多点(diǎn )开花。展(zhǎn )望钨金属(shǔ )的未来需(xū )求情况，有数个非(fēi )常具有潜力的增长(zhǎng )点。光伏钨(wū )丝：相较(jiào )于传统高(gāo )碳钢丝，钨丝的细(xì )径化潜力(lì )大，能够(gòu )有效降低硅片损耗(hào )，满足大尺寸、薄片(piàn )化硅片切割要求；军工用钨(wū )：国防科(kē )工局最新(xīn )数据显示(shì )，2025年7月军(jun1 )工材料采(cǎi )购计划中，硬质合金刀具、穿(chuān )甲弹芯等(děng )钨制品订(dìng )单同比增(zēng )长42%；可控(kòng )核聚变：钨及其合(hé )金因其优异的高温(wēn )性能、抗辐(fú )照性能和(hé )机械性能(néng )，成为核(hé )聚变反应(yīng )堆中关键(jiàn )部件的理(lǐ )想候选材料。

　　上市公司中，高德红(hóng )外近日签署多个订(dìng )单。7月21日(rì )，公司公(gōng )告近日签(qiān )订6.85亿元完(wán )整装备系(xì )统总体外(wài )贸产品国内(nèi )采购合同和某型号(hào )光电系统(tǒng )订购合同(tóng )。7月14日，公司公告(gào )，客户签(qiān )订8.79亿元某(mǒu )型号完整装备系统(tǒng )总体产品采(cǎi )购协议。中兵红箭(jiàn )是中国兵(bīng )器工业集(jí )团旗下核(hé )心资产，特种装备板块主体(tǐ )单位有吉林江机特种(zhǒng )、南阳红阳机电、北方向东(dōng )、北方滨(bīn )海等，承(chéng )担着国家(jiā )大口径炮(pào )弹、远程(chéng )制导火箭炮(pào )、导弹战斗部、智(zhì )能化弹药(yào )等军品的(de )研制生产(chǎn )任务，产(chǎn )品涵盖陆(lù )军、海军(jun1 )、空军、陆航、火(huǒ )箭军等各兵(bīng )种配套的(de )弹药。公(gōng )司在这些(xiē )领域达到(dào )行业领先(xiān )水平，部(bù )分产品为国内独家(jiā )生产，具有多种产品科研试验设计条件(jiàn )和多个重(chóng )点型号产(chǎn )品的研发(fā )和批量生(shēng )产能力。天秦装备(bèi )当前主要产品已被广泛应用于(yú )已列装及在研的大(dà )、中、小(xiǎo )口径炮弹(dàn )、常规枪(qiāng )械弹药及(jí )特种新型装备等领(lǐng )域，与下游(yóu )客户建立了良好持(chí )久的合作(zuò )关系。公(gōng )司先后承(chéng )担了多种(zhǒng )新型号装备防护产(chǎn )品的研制任务。

　　新质生产力发展突(tū )破重要方(fāng )向，行业(yè )ETF近2周规模(mó )实现显著(zhe )增长

　　快堆(快中(zhōng )子增殖反应堆)，它利用快中子(zǐ )进行核反应产生热(rè )量发电，是国际上(shàng )公认的第(dì )四代先进(jìn )核能系统中的优选(xuǎn )堆型。快堆(duī )是我国“热堆-快堆(duī )-聚变堆”核能发展(zhǎn )“三步走(zǒu )”战略至(zhì )关重要的一步。可(kě )控核聚变是理论上最理想的终极能源形(xíng )式之一，国内外都(dōu )高度重视(shì )，近几年(nián )资本纷纷(fēn )入局，加(jiā )速了技术进步和迭代，全球可(kě )控核聚变的产业化(huà )进度明显(xiǎn )加速。国(guó )金证券表(biǎo )示，看好(hǎo )可控核聚变行业在(zài )“十五五”期间资本开支进入(rù )加速释放(fàng )周期，建(jiàn )议关注FRC等(děng )装置建设(shè )推进，脉冲电容、快控开关相关公司订单有望释放。

　　近期，焦(jiāo )煤供给出(chū )现了实质(zhì )性收缩。首先，国(guó )内生产受(shòu )限。5月底6月初，焦煤主产区山(shān )西省先后发生四起(qǐ )矿难，安(ān )监力度升(shēng )级，部分(fèn )焦煤大矿(kuàng )生产减量。最近主(zhǔ )产区汛期降(jiàng )雨频繁，对部分露(lù )天矿生产(chǎn )及运输产(chǎn )生持续制(zhì )约，影响(xiǎng )了煤炭的生产与运(yùn )输，导致供给恢复偏慢。其次，进口量(liàng )环比下降(jiàng )。蒙古政(zhèng )坛波动，叠加5-6月蒙(méng )煤贸易商(shāng )亏损严重(chóng )，通关量环比连续回落，7月11日(rì )-15日蒙煤因节日闭关(guān )，进一步(bù )影响了进(jìn )口量。

　　上市公(gōng )司中，华灿光电的(de )MicroLED技术可以用(yòng )于具备显示功能的(de )AI眼镜，目(mù )前公司配(pèi )合不同客(kè )户不同需(xū )求和产品定位提供(gòng )解决方案，处于性能和良率提(tí )升阶段。蓝思科技(jì )配合北美(měi )大客户多(duō )年研发，是第一代(dài )智能头显(xiǎn )的外观结构件核心供应商，并(bìng )为其他北美头部AI眼(yǎn )镜客户提(tí )供导光模(mó )组、Mic模组(zǔ )等功能模(mó )组和精密结构件。同时，公司(sī )发挥垂直整合优势(shì )，积极协(xié )同包括Rokid在(zài )内的多家(jiā )国内外AI眼(yǎn )镜头部企业开展研(yán )发，将自有核心元器件、光学(xué )部件、功(gōng )能模组及(jí )超轻量材(cái )料整合至(zhì )AI眼镜。

　　上市公(gōng )司中，卓(zhuó )易信息旗下卓易AI编程平台的优(yōu )势在于通过多智能(néng )体协作架(jià )构、行业(yè )/语言模板(bǎn )、云原生(shēng )资源和高质量精炼(liàn )数据驱动的(de )专业化模型，解决(jué )了现有大(dà )模型代码(mǎ )碎片化、非生产级(jí )、前后端分离及无(wú )法一键部署发布的问题。金现(xiàn )代已将AI技(jì )术应用于(yú )骑兵低代(dài )码开发平(píng )台、小金(jīn )智问、智(zhì )能文档处理、智慧识才、实验室管理等(děng )多个产品中，并已(yǐ )基于质谱(pǔ )华章GLM大语(yǔ )言模型构(gòu )建了低代(dài )码领域专有大模型(xíng )，使低代码(mǎ )开发平台具有了利(lì )用自然语(yǔ )言对话编(biān )程的能力(lì )。

　　机(jī )构指出，覆铜板是(shì )PCB核心原材料，传统服务器升级(jí )+AI服务器渗(shèn )透驱动覆(fù )铜板量价(jià )齐升。覆(fù )铜板在PCB原(yuán )材料成本(běn )中占比约30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产值复合增(zēng )速预计为5.40%。其中，服务器/存(cún )储器领域(yù )增速预计(jì )为13.6%。

　　上市公司中，华中(zhōng )数控2021年公司(sī )推出了世界首台搭(dā )载AI芯片的(de )华中9型新(xīn )一代人工(gōng )智能数控(kòng )系统，将新一代人(rén )工智能技术与先进制造技术深(shēn )度融合。华辰装备(bèi )超精密曲(qǔ )面磨床面(miàn )向工业母(mǔ )机、半导(dǎo )体、军工、航空航天等关键应用领域，可用于超精密光学(xué )元件、超(chāo )精密平面(miàn )(曲面)类零(líng )件、半导(dǎo )体(碳化硅)精密零部(bù )件的超精密(mì )磨削加工。恒锋工(gōng )具专业从(cóng )事精密刀(dāo )具研发、制造和运(yùn )维服务。刀具是机(jī )械制造中完成切削加工的工具(jù )，是最活(huó )跃的生产(chǎn )要素，也(yě )是工业母(mǔ )机进行切(qiē )削加工的(de )最终执行部件，被称为工业母机的“牙(yá )齿”，精密切削机(jī )床一切优(yōu )异性能都(dōu )要通过刀(dāo )具来实现(xiàn )，属于重要的基础(chǔ )件和消耗品(pǐn )。

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