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　　AI需(xū )求爆发拉(lā )动该产(chǎn )业(yè )链量价齐升，机(jī )构指出目前多家公司订单(dān )强劲

　　目前，持(chí )续三个季度的下(xià )游客户消(xiāo )化库存进(jìn )程基本(běn )结束，下(xià )游需求出(chū )现实质性增长。结合相关(guān )独立第三(sān )方的市(shì )场信息来(lái )看，半导(dǎo )体存储市场自2025年(nián )3月底开始(shǐ )逐步回暖(nuǎn )。天风(fēng )证券半导(dǎo )体团队认(rèn )为，今年第三、第四季度(dù )存储大板(bǎn )块涨价(jià )态(tài )势或持续，并且(qiě )AI服务器、PC、手机等带动存(cún )储容量快(kuài )速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产品(pǐn )渗透率持续提升(shēng )，有望进(jìn )一步拉高(gāo )板块收入体量。

　　上市(shì )公司中，新恒汇(huì )主营智能(néng )卡业务、蚀刻引线框架等(děng )，智能卡(kǎ )业务核心(xīn )封装材(cái )料柔性引(yǐn )线框架全(quán )球市占率前二，负责eSIM芯片(piàn )封测。澄(chéng )天伟业(yè )是(shì )国际领先的智能(néng )卡和专用芯片厂商，包括(kuò )电信SIM卡，具备eSIM生产(chǎn )能力。

　　上市(shì )公司中，江山股份有60多年(nián )的农药生(shēng )产历史，是国内四大草甘(gān )膦生产企(qǐ )业之一，拥有草(cǎo )甘膦原药(yào )产能7万吨(dūn )/年，其中甘氨酸(suān )路线产能(néng )3万吨/年，IDAN路线产(chǎn )能4万吨/年(nián )。公司敌(dí )敌畏、敌百虫产品使用的(de )清洁生产(chǎn )工艺路(lù )线(xiàn )国内领先。中旗(qí )股份产品已出口到欧洲、北美、南(nán )美等高端(duān )国际市场，公司(sī )已经成为(wéi )全球主要的农化(huà )行业跨国(guó )公司的长(zhǎng )期战略合作伙伴(bàn )。目前公(gōng )司对日本(běn )、巴西(xī )、美国都(dōu )有农药出(chū )口，全球范围内(nèi )终端使用(yòng )的很多农(nóng )药制剂(jì )都使用了(le )中旗生产(chǎn )、销售的农药。安道麦A表(biǎo )示，作为(wéi )作物保(bǎo )护(hù )领域的全球领军(jun1 )企业，集团主要以非专利(lì )原药为基(jī )础，从事(shì )作物保护产品的(de )开发、生(shēng )产及销售。集团(tuán )向全球数(shù )十个国家(jiā )的农民提供除草(cǎo )、杀虫及(jí )杀菌解决(jué )方案，在前二十(shí )大农业市(shì )场国家直接开展(zhǎn )经营业务(wù )，服务覆(fù )盖各大(dà ).

　　AI持续(xù )渗透，可(kě )穿戴产品需求释放。AI算法(fǎ )的进步、智能传(chuán )感(gǎn )器精度的提升及(jí )低功耗硬件的发展，使得(dé )可穿戴设(shè )备能够处(chù )理大量数据，并(bìng )可进行深(shēn )度学习和智能分(fèn )析。当前(qián )，AI可穿戴(dài )设备的类型已从(cóng )智能手表(biǎo )、智能手(shǒu )环扩展(zhǎn )到眼镜、服饰、耳(ěr )机、鞋子等形式(shì )，以满足(zú )不同场景(jǐng )中的用(yòng )户需求。智能手表(biǎo )和智能手环凭借集成健康(kāng )监测、消(xiāo )息提醒(xǐng )、导航、无接触支(zhī )付等功能，在健康预警、运动指导(dǎo )和个性化(huà )服务方面取得显(xiǎn )著进展，并主导可穿戴市(shì )场。根据(jù )MordorIntelligence，2024年，全(quán )球智能手表出货(huò )量为1.71亿台(tái )，2029年预计(jì )将达到(dào )5.84亿台，2024-2029年(nián )均复合增(zēng )速为27.8%。

　　全球(qiú )首位，我(wǒ )国大模型(xíng )数量超(chāo )1500个

　　财(cái )通证券表(biǎo )示，从全球云基础设施投(tóu )资情况来(lái )看，2025年(nián )四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超(chāo )过3200亿美元(yuán )，同比增(zēng )长超过35%，AI驱动下(xià )基础设施(shī )投入正迎来高速(sù )增长。我(wǒ )国三大互(hù )联网云厂商资本(běn )开支合计(jì )将超过3500亿(yì )元，海(hǎi )外巨头凭借全球化(huà )收入支撑更大开(kāi )支，但国(guó )内高增速(sù )反映国(guó )产算力潜(qián )力。国泰(tài )海通判断，2025年AI算力产业链(liàn )将继续加(jiā )速发展(zhǎn )，叠加推理侧需求(qiú )持续演进，有望带来更广(guǎng )阔成长空(kōng )间。

　　2025年第二十二届中(zhōng )国国际数码互动娱乐展览(lǎn )会(ChinaJoy)将于8月(yuè )1日至8月4日(rì )在上海新国际博(bó )览中心盛(shèng )大开幕。ChinaJoy将推出(chū )次元新空间、沉浸(jìn )式动漫街区等打(dǎ )卡活动，吸引全球(qiú )游戏动(dòng )漫爱好者(zhě )相聚上海(hǎi )，体验动漫游戏行业与城(chéng )市文化的(de )多元融(róng )合，撬动(dòng )文旅商体(tǐ )展融合的新消费。

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