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4、【我国出现今年(nián )大江大河首次编号洪水】受(shòu )降(jiàng )雨影响，滦河干流潘家口(kǒu )水(shuǐ )库（河北唐山）28日入库流量(liàng )涨至2270立方米每秒。依据全国(guó )主要江河洪水编号规定，滦(luán )河(hé )发生2025年第1号洪水，这也是(shì )我(wǒ )国今年大江大河首次编号洪(hóng )水。

中信证券认为，A股继港(gǎng )股(gǔ )后也逐步转为增量市场，最(zuì )重要的是不断寻找新的存在(zài )预期差且未来能够形成资金(jīn )共(gòng )识的板块，半年报后的出(chū )海(hǎi )可能是新的方向。随着半年(nián )报结束，出海可能会再次形(xíng )成板块性行情。

国泰海通证(zhèng )券(quàn )(600837)认为，中国股市估值逻辑(jí )的(de )转变，预期变动的主要矛盾(dùn )，已经从经济周期的波动，转(zhuǎn )变为贴现率的下行，中国(guó )A/H股(gǔ )市整体估值中枢上修。经过(guò )三年出清和调整，投资人对(duì )经济形势的认识已然充分，其(qí )对估值收缩的边际影响减小(xiǎo )。人心中对未来预期的主要(yào )矛盾，已从经济周期波动，转(zhuǎn )变为贴现率变动，尤其是(shì )无(wú )风险利率的下行。股市的无(wú )风险利率并不能简单等同于(yú )国(guó )债收益率，而是投资人投(tóu )资(zī )股票的机会成本。过去三年(nián )内外部过高的机会成本阻碍(ài )了投资人的入市意愿。2025年中(zhōng )国(guó )股市无风险利率下降的通道(dào )已经打开，A/H股整体估值将得(dé )以提高。

　　短期来看，终(zhōng )端(duān )需求支撑不足、供给端暂(zàn )无(wú )明显缩量，叠加库存绝对量(liàng )高企，这些因素或对2509合约形(xíng )成(chéng )较大压制，进而削弱近月(yuè )合(hé )约的反弹动能。

记者还注意(yì )到，今年以来，纸企已经在(zài )3月至4月、5月、7月发布了三轮(lún )涨(zhǎng )价函。比如，玖龙纸业自4月(yuè )1日起，所有白卡纸系列产品(pǐn )涨价200元/吨；自5月15日至20日，东(dōng )莞(wǎn )、天津、河北、湖北、北(běi )海(hǎi )等多个基地的瓦楞纸、再生(shēng )牛卡纸等多个品类价格每吨(dūn )上(shàng )调30元至50元不等。

　　综上(shàng )所(suǒ )述，当前宏观情绪对盘面价(jià )格波动的影响更为明显，短(duǎn )期供需面对价格的影响则相(xiàng )对(duì )有限。但市场节奏变化较快(kuài )，单边操作的风险和难度较(jiào )大，因此，在当前市场背景(jǐng )下(xià )，后续继续关注纯碱反套(tào )机(jī )会为宜。

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