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　　博时指数与量化(huà )团队成立于2009年，是国(guó )内公募较早组建(jiàn )的指数量化(huà )团队(duì )之一(yī )，团队(duì )由近(jìn )20名博士、硕士等(děng )专业人才组成。团队实行投研一体化(huà )管理制度，结合(hé )被动和主动(dòng )业务(wù )，以打造“投研(yán )一体化，互(hù )相赋能”的机制，按照研究方向分为(wéi )多个(gè )研究小组，各司(sī )其职，通力(lì )合作(zuò )，力争产品(pǐn )在运作过程中与(yǔ )投资者需求的高度匹(pǐ )配。

基本面来看(kàn )，煤矿陆续(xù )复工(gōng )复产(chǎn )，叠加(jiā )前期(qī )焦煤价格大幅回(huí )升，原煤以及焦煤的产量均继续回升(shēng )，523家样本煤(méi )矿原(yuán )煤产量增加(jiā )1.86万吨(dūn )，精煤产量(liàng )增加(jiā )0.69万吨至77.73万吨(dūn )/日，上游煤矿供应继续恢复；进口方(fāng )面，蒙煤通关恢(huī )复正(zhèng )常水平(píng )，线(xiàn )上拍(pāi )卖成交较好(hǎo )。需求方面，焦(jiāo )煤期现货价格快速反(fǎn )弹，焦炭第3轮提(tí )涨落地后焦(jiāo )企快(kuài )速开(kāi )启第四(sì )轮提(tí )涨50-55元/吨，焦化企(qǐ )业生产利润维持在亏损50元/吨左右，焦(jiāo )化企业整体(tǐ )开工(gōng )负荷提升，对于(yú )焦煤需求好(hǎo )转，部分焦企加(jiā )速备货。库存方面，523家样本矿山原煤(méi )库存(cún )减少79.33万吨，精煤(méi )库存减(jiǎn )少60.63万(wàn )吨，洗煤厂原煤(méi )库存减少6.16万吨，精煤库存减少15.93万吨，独立焦企库存增(zēng )加51.02万吨，钢(gāng )厂焦(jiāo )煤库(kù )存增加(jiā )8.41万吨(dūn )，港口焦煤库存(cún )减少29.16万吨，焦煤总库存增加19.59上万吨。综合来看，安全(quán )检查过后以(yǐ )及焦(jiāo )煤价格快速(sù )反弹(dàn )，国内煤矿(kuàng )产量继续回升，进口蒙煤在那达慕大(dà )会后(hòu )通关量也恢(huī )复正(zhèng )常，国(guó )内产(chǎn )量以(yǐ )及进口量均(jun1 )有回升，焦煤供(gòng )应端延续增长，本周(zhōu )焦煤价格大幅反(fǎn )弹200-300元/吨左右(yòu )，在(zài )宏观(guān )偏暖以(yǐ )及政(zhèng )策相关预期下，部分贸易商投机性囤货信心较强，叠(dié )加焦炭连续(xù )三轮(lún )提涨落地后(hòu )又开(kāi )启第四轮提(tí )涨，上游成本变(biàn )动向下游传导顺畅，不过交易所对于(yú )目前(qián )过热情绪出(chū )台了(le )一定交(jiāo )易限(xiàn )制，预计短期盘(pán )面呈现宽幅震荡(dàng )运行态势。

从日线图(tú )短期角度看，我(wǒ )暂无更多中(zhōng )期评(píng )论。短期需(xū )考虑(lǜ )几个要点，上周(zhōu )提到3674点近期较为重要。不妨提前设想(xiǎng )，若本周某(mǒu )天上(shàng )证指数以阳(yáng )线收(shōu )盘，甚至无(wú )需收(shōu )盘，只要站在3674上方，市场会有何反应与情绪？我(wǒ )个人(rén )觉得市场会(huì )如沸(fèi )腾一般(bān )。当(dāng )下人(rén )们虽有所关(guān )注，但部分人不(bú )敢相信。若真站上该(gāi )点位，猜测之声(shēng )将增多，市(shì )场关(guān )注度(dù )也会提(tí )升，届时各直播间人(rén )气会更旺。目前市场卡在3674之前，星期(qī )五收盘于3593点(diǎn )，在(zài )3600点附近，与(yǔ )3674点有(yǒu )差距，所有(yǒu )人都(dōu )在屏息观望，乐观者认为能突破，悲观者则持怀(huái )疑态(tài )度，此时理(lǐ )清方(fāng )向较为(wéi )重要(yào )。所(suǒ )以本周对3674点(diǎn )位的观察至关重(chóng )要。

此番剧烈波动后(hòu )，市场焦点迅速(sù )转向本周政(zhèng )策信(xìn )号与(yǔ )资金动(dòng )向的(de )博弈，探讨此轮(lún )商品的掉头向下 究竟是 趋势变盘还是(shì )过快上涨后(hòu )休整(zhěng ) 的声音此起(qǐ )彼伏(fú )。笔者认为(wéi )，针(zhēn )对此类疑问，可以从“市场情绪”与“未来宏观(guān )走向(xiàng )”两方面分(fèn )析。

此番剧(jù )烈波(bō )动后(hòu )，市场焦点(diǎn )迅速转向本周政(zhèng )策信号与资金动向的(de )博弈，探讨此轮(lún )商品的掉头(tóu )向下(xià ) 究竟(jìng )是 趋势(shì )变盘(pán )还是过快上涨后(hòu )休整 的声音此起彼伏。笔者认为，针(zhēn )对此类疑问(wèn )，可(kě )以从“市场(chǎng )情绪(xù )”与“未来(lái )宏观(guān )走向”两方面分析。

（二）同时，宏观层面的变(biàn )动亦(yì )是关键。本(běn )周是(shì )宏观变(biàn )化密(mì )集的(de )关键周，中(zhōng )央政治局会议（7月1日再提“反内卷”的中央财经委第(dì )六次(cì )会议，往往(wǎng )被认(rèn )为是月(yuè )底政(zhèng )治局会议的前瞻(zhān )，因此不排除月底会议将对“反内卷(juàn )”主题提出(chū )更多(duō )指导）、27-30日(rì )中美(měi )在瑞典的新(xīn )一轮(lún )谈判（可能涉及再次延期关税加征事宜）、欧美(měi )谈判(pàn )（有望达成(chéng )欧盟(méng )委征收(shōu )15%关税(shuì )的协(xié )议）、FOMC会议(yì )（作为9月关键会(huì )议前的最后一次议息(xī )会议）以及8月1日(rì )美国(guó )铜关税(shuì )落地(dì )（当(dāng )前COMEX-LME价差(chà )较50%仍(réng )有较大空间）等(děng )一系列关键节点，都将给本就敏感的(de )商品市场注(zhù )入更(gèng )大的波动性(xìng )。

首(shǒu )当其冲的便(biàn )是光(guāng )伏产业的多晶硅，作为反内卷的首要目标行业，供应(yīng )调控的市场(chǎng )呼声(shēng )最为热(rè )烈，其在(zài )过去一个月(yuè )内走势极为疯狂(kuáng )，从历史最低点一路(lù )反弹至上市以来(lái )新高(gāo )。 但上(shàng )周表(biǎo )现已(yǐ )略显疲(pí )弱：“首先上周三盘(pán )面出现了减仓迹象（过去2-3周除临近周(zhōu )末的交易日(rì )外，多晶硅主力(lì )合约(yuē )均表现为多(duō )头主(zhǔ )动增仓进攻），而多头有悖于近期规律的提前减(jiǎn )仓或(huò )是高位逐渐(jiàn )犹豫(yù )不决的(de )信号(hào )；随(suí )后上周四虽(suī )重返涨势，但增(zēng )仓规模及成交量已略(luè )显逊色，盘面久(jiǔ )违地(dì )在冲高(gāo )过程(chéng )中出(chū )现较长(zhǎng )上影(yǐng )线；上周五走势(shì )一如既往呈现多头减仓；今日开盘更(gèng )是延续减仓(cāng )并在(zài )盘面出现向(xiàng )下跳(tiào )空缺口。”

还有(yǒu )一个前期龙头品种则是焦煤，此轮上涨一方面源(yuán )于未(wèi )来供应缩减(jiǎn )预期(qī )以及焦(jiāo )炭的(de )提涨(zhǎng )周期，另一(yī )方面则因期货快(kuài )速上涨后与现货价差(chà )拉大，吸引资金(jīn )进行(háng )期现正(zhèng )套导(dǎo )致。（以期(qī )望获(huò )得未来价差回归(guī )收益，导致部分现货被锁定、现货流(liú )动性收紧，进一(yī )步加剧了强(qiáng )势表(biǎo )现）。对于(yú )前者(zhě )，本周末部分焦化企业开启焦炭新一轮提涨后部(bù )分钢(gāng )厂正逐步落(luò )地，利好或(huò )逐步(bù )兑现(xiàn )。而对于期(qī )现套利，这部分(fèn )资金未来解锁现货头(tóu )寸释放流动性是(shì )关键(jiàn )关注点(diǎn )，后(hòu )续可(kě )关注焦(jiāo )煤现(xiàn )货价格变动及期(qī )现价差是否出现明显回归，若持续回(huí )归，则可能(néng )有更(gèng )多现货回流(liú )冲击(jī )市场，从而(ér )对盘(pán )面造成二次冲击。盘面上值得注意的是，焦煤日(rì )线级(jí )别在上周五(wǔ )出现(xiàn )第三次(cì )向上(shàng )跳空(kōng )的“竭尽”缺口，在技术上(shàng )存在一定偏空意义，其在周五及周一(yī )下跌(diē )中回补(bǔ )完该(gāi )缺口(kǒu )后价格(gé )重心(xīn )仍在继续下移，当下走势尚难言止跌，下方可关注下(xià )一缺口即7月(yuè )22日最(zuì )高价1048.5附近的(de )支撑(chēng )。

　近期A股(gǔ )市场(chǎng )走强，三大指数持续刷新年内新高，其中沪指更(gèng )是在(zài )7月24日时隔3年(nián )半收(shōu )盘再度站上(shàng )3600点，市场情绪有(yǒu )所回暖。本轮结(jié )构性轮涨特征较显著，市场热点在AI、创新(xīn )药、大基建(jiàn )、高(gāo )股息等(děng )板块(kuài )之间活跃。

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