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　　今年一(yī )季(jì )度(dù )，腾(téng )讯(xùn )向字节跳动(dòng )购(gòu )买(mǎi )了(le )价值约20亿元的GPU(图形处理器)算力资源，这批资源以英伟达H20卡和服务器为主，腾讯(xùn )元(yuán )宝(bǎo )目(mù )前(qián )的(de )更(gèng )新(xīn )主要使用来自字节的卡。除了腾讯，一位知情人士称，阿里也在今年(nián )一(yī )季(jì )度(dù )DeepSeek爆(bào )红(hóng )之(zhī )后(hòu )，向字节跳动下了GPU订单。多位接近字节跳动人士称，字节跳动在去年囤积(jī )了(le )大(dà )约(yuē )10万(wàn )个(gè )GPU模组。一位(wèi )服(fú )务(wù )器(qì )厂商人士称，据其估算，这批GPU资源总价值在1000亿元左右。

　　东海证券表示，据(jù )中(zhōng )商(shāng )产(chǎn )业(yè )研(yán )究(jiū )院(yuàn )，中国汽车芯片市场规模有望在2024年达到905.4亿元，同比增长6.5%，市场规模稳(wěn )步(bù )扩(kuò )张(zhāng )。在(zài )汽(qì )车(chē )产业逐步迈向智能化的新阶段，基础软件和芯片在汽车技术革新中占据了(le )日(rì )益(yì )重(chóng )要(yào )的(de )地位。目前(qián )我(wǒ )国(guó )汽(qì )车芯片国产化率仅在10%左右，替代空间巨大，此前工信部也曾发文要求比亚迪、吉(jí )利(lì )等(děng )电(diàn )动(dòng )汽(qì )车(chē )企业扩大采购本土电子零部件，并加速采用国产半导体芯片。国家相(xiàng )关(guān )政(zhèng )策(cè )对(duì )推(tuī )动(dòng )国(guó )产汽车芯片产业发展起到了支撑和引领作用，有助于完善新能源汽车、智(zhì )能(néng )网(wǎng )联(lián )汽(qì )车(chē )等领域的标(biāo )准(zhǔn )制(zhì )定(dìng )，进一步催化汽车电子相关产业链。

　　AI电商通过智能选品、AI导购、个性化推(tuī )荐(jiàn )等(děng )功(gōng )能(néng )重(chóng )塑(sù )传(chuán )统电商生态。国金证券表示，当前电商零售行业发展步入成熟期，规(guī )模(mó )角(jiǎo )度(dù )来(lái )看(kàn )较(jiào )难(nán )实现快速增长，因此核心关注AI等新技术能否带来变现效率及成本端的优化(huà )提(tí )升(shēng )，建(jiàn )议(yì )关注头部零(líng )售(shòu )及(jí )互(hù )联网公司。

　　上市公司中，宇环数控是精密数控磨床和数控研磨抛光设备国(guó )内(nèi )领(lǐng )先(xiān )企(qǐ )，产(chǎn )品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域。沈阳机(jī )床(chuáng )隶(lì )属(shǔ )于(yú )中(zhōng )国(guó )通用技术集团旗下，其数控机床技术处国内领先地位，已成为世界数控金(jīn )切(qiē )机(jī )床(chuáng )生(shēng )产(chǎn )量最大的企业(yè )。

　　这个蓝海新赛道总规模有望达百亿美元量级

　　公司方面，平高电气核心产品(pǐn )为(wéi )高(gāo )压(yā )、超(chāo )高(gāo )压、特高压交直流开关设备。目前已经成功研制国际首台550千伏高速断路(lù )器(qì )、国(guó )内(nèi )首(shǒu )台(tái )±800千伏直流高速开关、550千伏80千安大容量开关等高端装备并实现工程应用。科(kē )大(dà )智(zhì )能(néng )是(shì )国内领先的智(zhì )能(néng )配(pèi )电(diàn )网设备、技术、解决方案综合供应商，深耕电力行业二十多年，积极布局智能(néng )电(diàn )网(wǎng )、新(xīn )型(xíng )电(diàn )网的发展，目前公司智能电气核心业务产品覆盖电力系统主要环节，具(jù )备(bèi )智(zhì )能(néng )电(diàn )网(wǎng )领(lǐng )域整体解决方案能力、核心设备制造能力和工程服务能力，向客户提供中(zhōng )低(dī )压(yā )配(pèi )用(yòng )电(diàn )智能设备以及(jí )面(miàn )向(xiàng )新(xīn )型电力系统发展的综合解决方案。

　　公司方面，中百集团旗下武汉数智云科(kē )技(jì )有(yǒu )限(xiàn )公(gōng )司(sī )与(yǔ )腾讯智慧零售在深圳腾讯总部签署战略合作协议，双方将在生态引流、运(yùn )营(yíng )共(gòng )建(jiàn )、数(shù )字基建、IP合作和服务商合作等领域开展全方位的合作。中百罗森、小百零(líng )食(shí )微(wēi )信(xìn )小(xiǎo )程(chéng )序自有线上平(píng )台(tái )已(yǐ )陆(lù )续上线试运营。若羽臣是全球优质快消品品牌的电子商务综合服务商，全渠道(dào )布(bù )局(jú )覆(fù )盖(gài )了(le )众(zhòng )多主流平台及新兴渠道，其中也包括对腾讯生态，及其微信小店等新兴(xìng )功(gōng )能(néng )的(de )关(guān )注(zhù )。公司已将AI深度融入企业的前、中、后台全链路的运营管理中。

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，宇(yǔ )环(huán )数控是精密数(shù )控(kòng )磨(mó )床(chuáng )和数控研磨抛光设备国内领先企，产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材(cái )料(liào )、仪(yí )器(qì )仪(yí )表(biǎo )等领域。沈阳机床隶属于中国通用技术集团旗下，其数控机床技术处国(guó )内(nèi )领(lǐng )先(xiān )地(dì )位(wèi )，已成为世界数控金切机床生产量最大的企业。

　　机构指出，2025年一季度民(mín )爆(bào )利(lì )润(rùn )大(dà )幅(fú )提升。据悉，2025年(nián )一(yī )季度，民爆生产企业累计实现炸药产量89.98万吨，同比+1.5%，累计实现利润总额13.13亿元，同(tóng )比(bǐ )+23.03%，累(lèi )计(jì )实(shí )现(xiàn )爆破服务收入72.41亿元，同比增长35.52%。中长期看，民爆行业迎龙头并购整合加(jiā )速(sù )、西(xī )部(bù )大(dà )开(kāi )发、新疆能源保供基地、“一带一路”出海等多重发展机遇。

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