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　　国家发布(bù )价(jià )格法修正草案，核心思(sī )想“反(fǎn )内卷”。国盛证券杨润(rùn )思(sī )认为，光伏在反内卷的(de )背景(jǐng )之(zhī )下，产业链价格修复是(shì )必(bì )然趋(qū )势，预计多晶硅价格有(yǒu )望(wàng )回归到行业成本价之上(shàng )，同时(shí )供给侧的出清政策也有(yǒu )望(wàng )跟进出炉。随着多晶硅料(liào )价格(gé )上(shàng )涨，建议持续关注下(xià )游(yóu )产业链硅片、电池片、组件等(děng )各(gè )环节的价格修复机会和(hé )弹性(xìng )。

　　上市公司中，顺网(wǎng )科(kē )技旗下控股子公司浮云(yún )科技(jì )集(jí )休闲游戏的研发、出版(bǎn )与(yǔ )运营(yíng )于一体，打造了多款广(guǎng )受(shòu )欢迎的精品游戏。公司(sī )与(yǔ )腾讯(xùn )长期保持友好合作关系(xì )。盛天网络旗下原创IP机甲美(měi )少女(nǚ )与(yǔ )经典GVG格斗玩法的3D竞技(jì )游(yóu )戏《星之翼》已于2024年11月21日正式(shì )在(zài )日本发行，计划于2025年在(zài )韩国(guó )及(jí )东南亚地区发行。恺英(yīng )网(wǎng )络子公司闲趣互娱获得(dé )传奇(qí )IP独(dú )家授权。根据艾瑞数智(zhì )的(de )数据(jù )，传奇游戏核心用户(近(jìn )一(yī )年对传奇游戏产生贡献(xiàn )的(de )活跃(yuè )用户)规模超5000万，2001年到2024年(nián )上(shàng )半年，国内传奇游戏流水(shuǐ )超3700亿(yì )元(yuán )，其中2305亿来自私服流(liú )水(shuǐ )，2024年-2030年潜在年均价值预计达285亿(yì )。

　　2025中国国际核聚变与(yǔ )核能(néng )源(yuán )产业大会将于7月16-17日召开(kāi )，展会展示核能源与核聚(jù )变相(xiàng )关(guān )内容、核电站相关展示(shì )、核燃(rán )料循环和核安全设备等(děng )。

　　智能体能力跃迁，AI Agent商(shāng )业化(huà )拐点临近

　　上市公司(sī )中(zhōng )，埃斯顿参股的埃斯顿医疗公(gōng )司(sī )正在开发养老机器人(rén )产(chǎn )品。埃斯顿医疗康复机器人有(yǒu )多(duō )款产品上市，用在国内(nèi )多家(jiā )社(shè )区和养老机构。伟思医(yī )疗(liáo )已构建了覆盖人体上下(xià )肢、全(quán )周期康复评估与训练的(de )运(yùn )动康(kāng )复机器人产品矩阵。公(gōng )司(sī )康复机器人产品与磁刺(cì )激(jī )、电(diàn )刺激、冲击波等其他康(kāng )复(fù )理疗类产品深度融合，形成了(le )涵(hán )盖神经康复、运动康(kāng )复(fù )、重(chóng )症康复、老年慢性病康复(fù )等(děng )多种康复亚专科的精品(pǐn )解决(jué )方(fāng )案，精准满足康复改善(shàn )型(xíng )市场需求。长盛轴承在(zài )机器(qì )人(rén )领域研究方向主要是应(yīng )用(yòng )于关(guān )节处的自润滑轴承、部(bù )分(fèn )直线执行器中的产品，以(yǐ )及灵(líng )巧手的相关部件，产品(pǐn )应(yīng )用场景广阔。

　　全球去库存(cún )卓(zhuó )有成效，行业周期触(chù )底(dǐ )回升(shēng )

　　华龙证券认为，人形(xíng )机(jī )器人板块近期催化因素(sù )较多(duō )，指数有所修复。行业趋(qū )势(shì )未变，已进入“技术突(tū )破→量(liàng )产降本→场景渗透”的(de )黄(huáng )金周(zhōu )期，有望成为2025年核心投(tóu )资(zī )主线。建议围绕①高价(jià )值(zhí )量的(de )零部件，包括丝杠、传(chuán )感(gǎn )器、电机及减速器等，尤其关(guān )注(zhù )与特斯拉、华为等巨(jù )头(tóu )有供(gòng )应链合作的公司；②有望(wàng )场(chǎng )景落地的方向，包括家(jiā )庭服(fú )务(wù )、极限作业(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康复、智慧(huì )物流(liú )等(děng )；③政策催化下的并购(gòu )重(chóng )组标(biāo )的。

　　目前，持续三(sān )个(gè )季度的下游客户消化库(kù )存(cún )进程(chéng )基本结束，下游需求出(chū )现(xiàn )实质性增长。结合相关独立第(dì )三(sān )方的市场信息来看，半(bàn )导体(tǐ )存储市场自2025年3月底开始逐(zhú )步(bù )回暖。天风证券半导体(tǐ )团队(duì )认(rèn )为，今年第三、第四季(jì )度(dù )存储大板块涨价态势或(huò )持续(xù )，并且AI服务器、PC、手机等(děng )带(dài )动存(cún )储容量快速升级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透(tòu )率(lǜ )持续(xù )提升，有望进一步拉高(gāo )板(bǎn )块收入体量。

　　2025中国国际核(hé )聚(jù )变与核能源产业大会(huì )将(jiāng )于7月(yuè )16-17日召开，展会展示核能源(yuán )与(yǔ )核聚变相关内容、核电(diàn )站相(xiàng )关(guān )展示、核燃料循环和核(hé )安(ān )全设备等。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，恒玄科技自主研发了低(dī )功(gōng )耗多(duō )核异构嵌入式SoC技术、蓝(lán )牙(yá )和Wi-Fi连接技术、声学和音(yīn )频(pín )系统(tǒng )、可穿戴平台智能检测(cè )和(hé )健康监测技术和2.5DGPU等关键核心技(jì )术(shù )，SoC主控芯片产品广泛(fàn )应(yīng )用于(yú )智能可穿戴、智能家居等(děng )终(zhōng )端，并在先进制造工艺(yì )上持(chí )续(xù )迭代，创新能力突出。乐(lè )心医疗智能戒指目前已(yǐ )送至(zhì )专(zhuān )业三方测试机构检测，筹(chóu )备完(wán )善后公司将积极推出上(shàng )市(shì )。除创新产品的持续投入(rù )，公(gōng )司根据战略聚焦，着力(lì )开(kāi )发大模型在心血管疾病领域的(de )垂(chuí )直应用，通过“智能健(jiàn )康监(jiān )测设备+AI+服务”的模式，为(wéi )慢(màn )病患者提供专业化数字(zì )慢病(bìng )管(guǎn )理整体解决方案。弘信(xìn )电(diàn )子业务下游包括智能硬件FPC，背(bèi )光模组、AI算力服务器研(yán )发(fā )制造(zào )，以及AI资源服务等。公(gōng )司(sī )生产的FPC产品最终可应用于(yú )AI手机(jī )、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳(ěr )机(jī )以及机器人等。

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