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　　光大证券(quàn )认为，钨未来(lái )需求(qiú )有望实(shí )现多点开花。展望(wàng )钨金属的未(wèi )来需求情况(kuàng )，有数(shù )个非常具有(yǒu )潜力的增长(zhǎng )点。光(guāng )伏钨丝：相(xiàng )较于传统高(gāo )碳钢丝，钨丝(sī )的细(xì )径化潜(qián )力大，能够有效降(jiàng )低硅片损耗(hào )，满足大尺寸、薄(báo )片化硅片切(qiē )割要求；军(jun1 )工用钨(wū )：国防科工(gōng )局最新数据(jù )显示，2025年7月军工材(cái )料采购计划(huá )中，硬质合金(jīn )刀具(jù )、穿甲(jiǎ )弹芯等钨制品订单(dān )同比增长42%；可控核聚变(biàn )：钨及(jí )其合金因其(qí )优异的高温(wēn )性能、抗辐照性能(néng )和机械性能(néng )，成为核聚变(biàn )反应(yīng )堆中关(guān )键部件的理想候选(xuǎn )材料。

　　公司方面，金发科(kē )技已成立了(le )人形机器人(rén )材料项(xiàng )目研发团队(duì )，公司与下(xià )游相关客户已进行(háng )材料合作开(kāi )发，部分客户(hù )已实(shí )现材料(liào )批量供应。嵘泰股(gǔ )份子公司润(rùn )泰公司主要(yào )开展用(yòng )于人形机器(qì )人和汽车底(dǐ )盘系统(tǒng )的行星滚柱(zhù )丝杠、滚珠(zhū )丝杠的研发、生产(chǎn )业务。

　　上市公司中，厦门钨业拥(yōng )有完整的钨产业链(liàn )，在钨矿开(kāi )采、钨冶炼(liàn )、钨粉(fěn )末、钨丝材(cái )和硬质合金(jīn )深加工领域拥有较(jiào )为突出的竞(jìng )争优势。公司(sī )是国(guó )内首家(jiā )具备核聚变装置用(yòng )ITER偏滤器钨探(tàn )针组件研发(fā )和生产(chǎn )能力的企业(yè )。章源钨业(yè )主要从(cóng )事钨矿山资(zī )源的开发利(lì )用及以钨为原(yuán )料的(de )仲钨酸(suān )铵(APT)、氧化钨、钨粉(fěn )、碳化钨粉(fěn )、热喷涂粉、硬质(zhì )合金的生产(chǎn )及销售。翔(xiáng )鹭钨业(yè )通过多年的(de )发展，形成(chéng )了从APT到硬质合金的(de )产品体系。公司的主要产(chǎn )品为(wéi )氧化钨(wū )(包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨(wū )、紫色氧化(huà )钨等)、钨粉，碳化(huà )钨粉、钨合(hé )金粉及(jí )钨硬质合金(jīn )、光伏用超(chāo )细钨丝等深加(jiā )工产(chǎn )品。

　　能力登顶全球，AI编程大模型(xíng )Qwen3-Coder来了

　　中泰证券(quàn )孙颖指出，关税政策影(yǐng )响下，提振内需逻(luó )辑不断强化(huà )，煤炭、金属(shǔ )等矿(kuàng )山开采力度或进一步加大(dà )，基(jī )建和国(guó )家重点产业战略(如(rú )西部大开发(fā )、煤化工等(děng ))投资建(jiàn )设有望获政(zhèng )策加码支持(chí )，刺激(jī )民爆需求攀(pān )升，重视新(xīn )疆、西藏民爆(bào )机遇(yù )。

　　行业兼具周期性和(hé )成长性，AI高(gāo )景气带来新机遇

　　电池的能(néng )量密度提升(shēng )一直是(shì )锂电池与材(cái )料公司的重(chóng )点研发方向之(zhī )一，在锂金属负极全固态电池(chí )到来(lái )之前，硅基负极是为数不(bú )多能大幅提(tí )升能量密度(dù )的解决(jué )方案。过去(qù )的一段时期(qī )，硅碳(tàn )负极膨胀力(lì )、循环寿命(mìng )等问题逐渐得(dé )到改(gǎi )善，新(xīn )一代基于多孔碳的(de )硅碳负极开(kāi )始批量应用。中信(xìn )证券指出，硅基负极材(cái )料作为(wéi )理想的下一(yī )代负极材料(liào )，在目前技术(shù )收敛(liǎn )、下游应用积极的情况下(xià )，除硅碳负(fù )极企业本身外，原(yuán )材料(碳材料(liào )、硅烷、包(bāo )覆材料(liào )等)、设备等(děng )都是值得关(guān )注的关键环节。

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