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　　近期海外大模型密(mì )集(jí )更(gèng )新(xīn )，包(bāo )括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷更新自家的大模型，并在性(xìng )能(néng )上(shàng )持(chí )续(xù )提(tí )升(shēng )。海外大模型的持续演进，正逐步带动海外AI应用进入落地阶段，其外在(zài )体(tǐ )现(xiàn )便(biàn )是(shì )海(hǎi )外(wài )大模型调用量的大(dà )幅(fú )提(tí )升(shēng )。而大模型调用量的提升，进一步催生了对于(yú )算(suàn )力基础设施的需求。在训(xùn )练(liàn )+推(tuī )理(lǐ )算(suàn )力(lì )需(xū )求同步爆发的情况下，大厂Capex将有望持续保持高增，进而带动算力基础设(shè )施(shī )产(chǎn )业(yè )进(jìn )入(rù )高(gāo )景气周期。中信证券研报称，政策端支持有望加大，促进AI产业链持续繁(fán )荣(róng )。多(duō )重(chóng )力(lì )量(liàng )共振下，AI产业链有(yǒu )望(wàng )持(chí )续(xù )加(jiā )速，迎来新一轮投资机遇。

　　据高工机器(qì )人(rén )产业研究所预测，2025年全球(qiú )人(rén )形(xíng )机(jī )器(qì )人(rén )销(xiāo )量将达1.24万台，到2035年有望突破500万台，复合年增长率超70%。中航证券认为，人(rén )形(xíng )机(jī )器(qì )人(rén )产(chǎn )业(yè )在技术突破、应用场景拓展及产业链协同等方面进展不断，正从“技术(shù )验(yàn )证(zhèng )”迈(mài )向(xiàng )“场景落地”。2025年为(wéi )人(rén )形(xíng )机(jī )器(qì )人量产元年，产业大趋势启动时刻，建议关(guān )注(zhù )国内外头部人形机器人产(chǎn )业(yè )链(liàn )。

　　大(dà )模型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地置信度增强。兴业证券表(biǎo )示(shì )，AI产(chǎn )业(yè )催(cuī )化不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布会表态，近期(qī )会(huì )出(chū )台(tái )多(duō )个(gè )行业数字化转型方(fāng )案(àn )，组(zǔ )织(zhī )“人工智能+软件”行动，并推动未来产品创新(xīn )发展。在产业端，Kimi发布K2基础(chǔ )大(dà )模(mó )型(xíng )，其(qí )在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时(shí )，WAIC2025将(jiāng )于(yú )7月(yuè )26日(rì )在上海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置比例。

　　公司方面(miàn )，日(rì )播(bō )时(shí )尚(shàng )旗下首位虚拟人物(wù )BO的(de )身(shēn )份(fèn )定(dìng )位为植物学家，中文名为“播凌一”。生意宝(bǎo )的网盛大厦AI数字人直播基地(dì )是(shì )一(yī )家(jiā )通(tōng )过(guò )打造了“超写实数字人内容生成+云服务”的SaaS工具软件平台并以创造每个人(rén )的(de )数(shù )字(zì )化(huà )身(shēn )为使命，功能包括：一是数字人AI直播；二是数字人定制。

　　电力系统面(miàn )临(lín )新(xīn )挑(tiāo )战(zhàn )，电网扩容升级需求(qiú )提(tí )升(shēng )：全(quán )球电力系统在发电侧、电网侧和用电侧均面临(lín )新的变化。发电侧，新能源(yuán )发(fā )电(diàn )比(bǐ )例(lì )逐(zhú )步提升，新能源发电消纳压力凸显；电网侧，老旧电网亟需改造适应日益(yì )增(zēng )长(zhǎng )的(de )需(xū )求(qiú )；用户侧，以AI、大模型、数据中心为代表的战略新兴产业快速发展，新型(xíng )用(yòng )电(diàn )场(chǎng )景(jǐng )不(bú )断涌现，电力需求(qiú )逐(zhú )步(bù )加(jiā )大(dà )。在此背景下，全球电力系统面临升级扩容需(xū )求，各国纷纷加大电力投资(zī )。财(cái )信(xìn )证(zhèng )券(quàn )指出，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，电力供给端的新能源渗透(tòu )率(lǜ )不(bú )断(duàn )提(tí )升(shēng )，新能源发电市场化交易全面实行，电力需求端的最大用电负荷不断提升(shēng )，峰(fēng )谷(gǔ )电(diàn )价(jià )差距拉大。电网设(shè )备(bèi )的(de )建(jiàn )设(shè )投资强度有望增加，国家电网及南方电网均对(duì )2025年电网投资建设给出了高位(wèi )续(xù )增(zēng )的(de )规(guī )模(mó )指引，预计全年电网投资持续见好。

　　统计数字显示，2024年海南货物贸易(yì )进(jìn )出(chū )口(kǒu )总(zǒng )值(zhí )2776.5亿元，同比增长20%。其中，出口首次突破1000亿元关口。中信证券指出，海南自(zì )贸(mào )港(gǎng )对(duì )标(biāo )的(de )是全球最先进标准，例(lì )如(rú )新(xīn )加坡、香港、迪拜等自贸港城市。2025年底前海南(nán )将正式封关，因此从现在到(dào )2025年(nián )底(dǐ )将(jiāng )进(jìn )入(rù )海南自贸港封关准备的加速攻关期。其表示，与上海临港、珠海横琴相比(bǐ )，本(běn )次(cì )海(hǎi )南(nán )封关意义或更加重大。一方面海南自贸港政策定调高，市场认可度或更强(qiáng )；另(lìng )一(yī )方(fāng )面(miàn )海南自贸港较横琴合(hé )作(zuò )区(qū )区(qū )域更大、更加开放。

　　行业媒体报道，固态(tài )电池持续释放产业化积极信(xìn )号(hào )，产(chǎn )业(yè )链(liàn )企业加速推进项目建设。日前，宜宾、乌海两地的固态电池相关项目传来(lái )新(xīn )进(jìn )展(zhǎn )。据(jù )“乌海市融媒”发布消息，乌海市重点招商引资项目——清陶(乌海)能源科(kē )技(jì )有(yǒu )限(xiàn )公(gōng )司(sī )建设的清陶能源固态(tài )电(diàn )池(chí )专(zhuān )用材料项目，目前已进入试生产阶段。此外，来自四川赛科动力科技有限(xiàn )公(gōng )司(sī )的(de )消(xiāo )息(xī )显示，近日，赛科动力生产基地一期项目迎来重要施工节点——首批生产(chǎn )设(shè )备(bèi )顺(shùn )利(lì )进(jìn )场，即将进行安装调试。

　　数据显示，2024年我国脑机接口市场规模已达32亿(yì )元(yuán )，年(nián )增(zēng )长(zhǎng )率为18.8%，预计2025年全年，这(zhè )一(yī )数(shù )字将突破38亿元，到2027年将超过55亿元，年均增长率(lǜ )保持在20%左右。民生证券表示(shì )，脑(nǎo )机(jī )接(jiē )口(kǒu )行业市场广阔，正进入高速发展期；应重视脑机接口研发进程关键拐点，目(mù )前(qián )标(biāo )杆(gǎn )企(qǐ )业技术落地预期明确，整体行业有望从早期阶段逐渐步入高速成长期。脑(nǎo )机(jī )接(jiē )口(kǒu )有(yǒu )望(wàng )率先医疗场景落地，后(hòu )续(xù )将(jiāng )向大众消费拓展，并最终大幅改变人类生活方(fāng )式。

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