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　　国(guó )投证券证(zhèng )券指出，AIDC机柜功率密(mì )度由传统(tǒng )IDC的5-15KW逐步提(tí )升至数十(shí )KW以上，而(ér )传统风冷(lěng )散热能力(lì )上限为25KW/机(jī )柜，而液冷系统拥(yōng )有(yǒu )更强大的散热能力(lì )；配备液(yè )冷系统的(de )数据中心(xīn )可显著提(tí )升用电能(néng )效、降低(dī )总和成本(běn )。因此，液冷系统在(zài )AIDC时代有望(wàng )逐步成为(wéi )主流。液(yè )冷系统主(zhǔ )要由一次(cì )侧(冷源)、二次侧(机(jī )房)两大回(huí )路组成。凭借更高的冷却效率(lǜ )，液冷系(xì )统对于机(jī )械制冷冷(lěng )源的依赖(lài )程度显著(zhe )较低，自(zì )然冷却成为液冷系(xì )统冷源的主要选择。因此，液冷系统渗(shèn )透率提升(shēng )的价值增(zēng )量主要在(zài )于冷板、歧管、CDU等(děng )二次侧组件，传统风(fēng )冷中冷源占据大部(bù )价值的价(jià )值链或迎(yíng )重塑。

　　GB200创新使(shǐ )用铜缆线(xiàn )背板引关(guān )注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方(fāng )式性价比(bǐ )最优解。民生证券(quàn )认为，当(dāng )前AI算力板(bǎn )块已具备(bèi )较好的配置机会：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力板块(kuài )调整较多(duō )，目前板(bǎn )块估值已(yǐ )消化，短(duǎn )期风险情(qíng )绪已经释(shì )放；2)GB200A机柜架构服务器(qì )的推出对于铜互联(lián )等环节价(jià )值量有进(jìn )一步的提(tí )升，亦或(huò )增加PCB整体(tǐ )市场空间(jiān )，建议重点关注这些板块的投(tóu )资机会。

　　歼-20、歼-35A、歼-10CE将(jiāng )亮相巴黎(lí )航展

　　上市公司(sī )中，弘信电子凭借(jiè )多年积累的多层板高(gāo )端技术及(jí )产品品质(zhì )在多轮竞(jìng )争中击败(bài )对手，已(yǐ )大量为H公(gōng )司Mate 60全系列(liè )手机配套，成为该系(xì )列屏幕软板的核心(xīn )供应商，取得了绝(jué )对大比例(lì )的供货地(dì )位。东方(fāng )中科表示(shì )，作为国内领先的测试技术科(kē )技服务商(shāng )，华为海(hǎi )思是公司(sī )的客户之(zhī )一，公司(sī )为其提供(gòng )综合测试解决方案(àn )。隆利科技此前表示(shì )，HW是公司(sī )重要终端(duān )客户之一(yī )，HW新品的(de )发布，有(yǒu )望加速消(xiāo )费电子各(gè )领域景气度回升，对(duì )公司消费电子业务(wù )也有着积(jī )极带动作(zuò )用。

　　近日，中(zhōng )国核电旗(qí )下秦山核(hé )电方家山1号机组的一回路加锌(xīn )项目正式(shì )启动，标(biāo )志着国内(nèi )在运核电(diàn )机组一回(huí )路加锌技(jì )术实现了“零的突(tū )破”。

　　上市公司(sī )中，韦尔(ěr )股份行业(yè )领先的BSI全(quán )局快门等(děng )技术，将(jiāng )为客户提(tí )供优质的(de )眼球追踪、面部表情(qíng )识别等解决方案，助力AR/VR头显(xiǎn )设备客户(hù )开发更多(duō )功能、高(gāo )性能的产(chǎn )品方案。虹软科技针对头显端视线交互(hù )的需求，实现了基(jī )于多目摄(shè )像头和红(hóng )外光源的(de )高精度眼(yǎn )球追踪产品，为头(tóu )戴式可穿戴设备进一(yī )步减少系(xì )统延时和(hé )降低眩晕(yūn )感提供基(jī )础技术支(zhī )撑。科瑞(ruì )技术在AR/VR产(chǎn )品测试领域处于行业(yè )领先地位，AR/VR结构光(guāng )追踪、眼(yǎn )球追踪、人脸追踪(zōng )标定技术(shù )研发并取(qǔ )得突破，技术相关产品实现批量应用。

　　此前(qián )，余承东(dōng )透露，华(huá )为Mate70系列手(shǒu )机将在今(jīn )年第四季(jì )度发布(10~12月)。华为Mate70系(xì )列将首发搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正(zhèng )式版，其(qí )余设备也(yě )将从四季(jì )度起陆续(xù )推送正式(shì )版。此外(wài )，余承东(dōng )还透露，HamonyOSNEXT可实现整机(jī )性能提升30%，功耗下(xià )降20%。鸿蒙(méng )原生应用(yòng )进入全面(miàn )冲刺阶段(duàn )，TOP5000应用全(quán )部启动，满足用户使用时长99.9%。1500多个已经(jīng )完成上架(jià )，18个领域(yù )全覆盖。开源证券(quàn )指出，随(suí )着供应链(liàn )稳定和研发突破，到2025年，华为手机出货(huò )量有望达(dá )8000-9000万台。而(ér )且，HarmonyOS NEXT的到(dào )来将助力(lì )华为销量(liàng )提升。

　　核电具(jù )有经济性、低碳性和(hé )稳定性的特征，将(jiāng )在新能源(yuán )为主的能(néng )源体系下(xià )发挥不可(kě )或缺的作(zuò )用。民生(shēng )证券邓永康认为，核电可作为(wéi )基荷能源(yuán )，与水电(diàn )、火电形(xíng )成互补效(xiào )应。核电(diàn )经济性优(yōu )势凸显，具备现金(jīn )牛特性。核电站建设(shè )与运营周(zhōu )期较长，短期设备(bèi )厂商确认(rèn )收入增多(duō )，长期运(yùn )营商盈利(lì )稳健增长。国内外需(xū )求共振，核电产业(yè )景气上行(háng )。需求侧(cè )看，2024年我(wǒ )国发电量(liàng )有望达到(dào )9.9万亿kWh，电(diàn )力需求旺盛，核电作为可靠的(de )基荷能源(yuán )，预计2035年(nián )核电发电(diàn )量占比达(dá )10%。供给侧(cè )看，近几(jǐ )年核电机组审批加(jiā )速，十四五期间将按(àn )照每年6-8台(tái )新机组进(jìn )行核准，在建装机(jī )容量逐步(bù )扩大，2023年(nián )已增至57.03GW。中信证券认为，在我(wǒ )国核电核准节奏进(jìn )入常态化(huà )加速期背(bèi )景下，预(yù )计2024年国内(nèi )核电行业(yè )总投资规(guī )模将接近4000亿元，核电累计发电(diàn )量占比有(yǒu )望达到5.5%。

　　根据(jù )《中国氟(fú )化工行业(yè )“十二五(wǔ )”发展规划》，萤(yíng )石“是与稀土类似的(de )世界级稀(xī )缺资源”。其中酸(suān )级萤石精(jīng )粉主要用(yòng )作氟化工(gōng )产业链的(de )原料，在氟化工行业(yè )中有不可替代的地(dì )位。市场(chǎng )分析指出(chū )，8月国内(nèi )萤石行业(yè )博弈现状(zhuàng )仍存，整(zhěng )体来看企业开工率维持低位，上游矿山(shān )开采方面(miàn )紧张，落(luò )后矿山将(jiāng )持续淘汰(tài )，萤石现(xiàn )货供应紧张，受此(cǐ )影响萤石市场价格走(zǒu )势上涨。开源证券(quàn )认为，萤(yíng )石行业环(huán )保政策、安全检查(chá )等趋严或(huò )将成长期趋势，落后(hòu )中小产能或将不断(duàn )出清。而(ér )从长期来(lái )看，含氟(fú )新材料等(děng )萤石下游(yóu )需求的不(bú )断积累以及行业成本的不断提(tí )高，萤石(shí )价格将不(bú )断上行，萤石行业(yè )长期投资(zī )价值凸显(xiǎn )。

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