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　　华龙(lóng )证券认为，人形(xíng )机器人板块近期(qī )催化因素较多，指数有所修复。行业趋势未变，已进入“技术突(tū )破→量产降本→场景渗透”的黄金周(zhōu )期，有望成为2025年(nián )核心投资主线。建议围绕①高价(jià )值量的零部件，包括丝杠、传感(gǎn )器、电机及减速(sù )器等，尤其关注(zhù )与特斯拉、华为(wéi )等巨(jù )头有供应链合作(zuò )的公司；②有望(wàng )场景落地的方向(xiàng )，包括家庭服务(wù )、极限作业(电力(lì )巡检、矿山等)、医疗康复、智慧(huì )物流等；③政策(cè )催化下的并购重组标(biāo )的。

　　人形机(jī )器人显著提升对(duì )关键矿产的需求(qiú )，尤其是稀土。中泰证券研报指(zhǐ )出，稀土价格处(chù )于周期底部位置(zhì )，进口矿纳入管(guǎn )控，供给格局进一步(bù )集中，价格中枢(shū )有望上移，2025年人(rén )形机器人开始进(jìn )入量产阶段，若(ruò )按照远期1亿台人(rén )形机器人销量，远期空间约20万至(zhì )40万吨，相当于再造一(yī )个稀土永磁市场(chǎng )，板块中长期趋(qū )势明确。

　　随(suí )着大模型技术的(de )跃迁与算力资源(yuán )的增强，AIAgent(智能体(tǐ ))在海内外市场迎(yíng )来爆发式发展浪(làng )潮。微软、谷歌、Zoom、百度、阿里、腾(téng )讯、字节跳动等(děng )全球科技巨头纷(fēn )纷加码布局，推(tuī )动智能体从实验(yàn )室走向应用前线(xiàn )，覆盖客服、办(bàn )公自动化、软件开发(fā )、教育培训、金(jīn )融咨询等多个垂(chuí )直领域。东方财(cái )富证券表示，从(cóng )“算法竞技”到(dào )“应用为王”，AIAgent迈向规模化商用(yòng )前夜。OpenAI、Google等科技(jì )巨头(tóu )和Genspark、Manus等创业玩家(jiā )纷纷押注通用智(zhì )能体，昆仑万维(wéi )于5月22日发布天工(gōng )超级智能体，登(dēng )顶GAIA榜单，AIAgent赛道逐(zhú )步从“技术秀场(chǎng )”向“真实生产(chǎn )力工具”跨越。5-6月科(kē )技大厂密集举行(háng )开发者大会，建(jiàn )议关注AI模型迭代(dài )及应用场景纵深(shēn )突破对产业链的(de )催化。

　　该产(chǎn )业市场规模庞大(dà )，正成为经济发(fā )展的(de )重要推动力

　　2025年第二十二届中(zhōng )国国际数码互动(dòng )娱乐展览会(ChinaJoy)将于(yú )8月1日至8月4日在上(shàng )海新国际博览中(zhōng )心盛大开幕。ChinaJoy将(jiāng )推出次元新空间(jiān )、沉浸式动漫街区等(děng )打卡活动，吸引(yǐn )全球游戏动漫爱(ài )好者相聚上海，体验动漫游戏行(háng )业与城市文化的(de )多元融合，撬动(dòng )文旅商体展融合(hé )的新消费。

　　上市(shì )公司中，中科海(hǎi )讯长期专注于国(guó )家特种电子信息(xī )行业声纳装备领(lǐng )域相关产品的研(yán )发、生产和销售(shòu )，声纳装备主要(yào )作用为水声目标(biāo )探测(cè )与识别、水声通(tōng )信与数据传输、水声导航与测绘(huì )等，是海洋装备(bèi )的重要组成部分(fèn )。冰轮环境表示(shì )，近年来，公司(sī )探索渗透海洋工(gōng )程装备市场，实施国(guó )产化替代，在海(hǎi )工细分场景中做(zuò )到专精特新。曾(céng )为我国首艘超深(shēn )水科考船“梦想(xiǎng )”号提供岩心库(kù )超低温实验室冷(lěng )库设备及工程。公司(sī )海工产品还有远(yuǎn )洋运输船/海工平(píng )台天然气增压液(yè )化装置、船舶/海(hǎi )上平台碳捕集系(xì )统、新能源船舶(bó )动力系统等。海(hǎi )兰信二十多年长(zhǎng )期深耕海洋科技领域(yù )，在深海科技方(fāng )面，对于海底观(guān )测网的接驳盒技(jì )术，深海电站，水下常压潜水系(xì )统，深海物探，水下水面无人设(shè )备等均有技术和(hé )业务(wù )布局。

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