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　　汽(qì )车+低空+人形机器人，这(zhè )类(lèi )产品在多领域将逐渐实现应用

　　公(gōng )司(sī )方(fāng )面(miàn )，岩山科技参股公司Nullmax纽劢科技致力于打(dǎ )造(zào )全(quán )场景的无人驾驶应用(yòng )，推出了纯视觉、真(zhēn )无图、多模态端到端(duān )的(de )智能驾驶技术方案(àn )。Nullmax纽劢科技可为车辆提(tí )供(gòng )贯穿车端、云端的(de )全栈软件算法应用，提(tí )供(gòng )覆盖至L4级别的智能(néng )驾驶功能，并打造了(le )支(zhī )持(chí )所有技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图(tú )视(shì )角(jiǎo )的(de )AI技术)技术架构。光库科技的1550nm激光雷达光(guāng )源(yuán )模(mó )块及器件凭借高性能(néng )、低成本、高可靠(kào )性(xìng )等特性切入L3+自动驾驶(shǐ )市(shì )场。同时，公司积(jī )极(jí )布局FMCW激光雷达技术，抢(qiǎng )占全球自动驾驶和(hé )ADAS渗透率提高带来的市(shì )场(chǎng )增(zēng )长红利。

　　随着(zhe )政策持续发力，国内(nèi )工(gōng )业(yè )企业信息化/数字化/智能化建设有望加(jiā )速(sù )，或(huò )将带来工业软硬件产业发展机遇。申万(wàn )宏(hóng )源(yuán )认为，新型工业化是(shì )新质生产力的落地(dì )方(fāng )向，关注工业软件方(fāng )向(xiàng )。新质生产力代表(biǎo )先(xiān )进生产力的演进方向(xiàng )，是由技术革命性突(tū )破、生产要素创新性(xìng )配(pèi )置(zhì )、产业深度转型升(shēng )级而催生的先进生产(chǎn )力(lì )质(zhì )态。特别是工业互联网、工业软件等(děng )非(fēi )实(shí )体(tǐ )形态生产工具的广泛应用，极大丰富(fù )了(le )生(shēng )产(chǎn )工具的表现形态，促(cù )进制造流程走向智(zhì )能(néng )化、制造范式从规模(mó )生(shēng )产转向规模定制。

　　这一调整将有效遏(è )制(zhì )恶性价格竞争，推(tuī )动行业从“价格战”转(zhuǎn )向(xiàng )“价值战”。光大(dà )证券王明瑞认为，集(jí )采(cǎi )“反内卷”将价格战升级为价值战，具(jù )备(bèi )稳(wěn )定(dìng )生产能力、质量控制体系完善、成本(běn )控(kòng )制(zhì )能(néng )力强的头部企业将持(chí )续受益，尤其在此(cǐ )前(qián )集采发生价格乱象的(de )领(lǐng )域，看好头部优质(zhì )企(qǐ )业的市场份额有望进(jìn )一(yī )步集中。

　　公司(sī )方面，智立方作为苹(píng )果(guǒ )公(gōng )司光学识别、光学(xué )感应测试设备领域的(de )核(hé )心(xīn )供应商，深度参与苹果公司各类新产(chǎn )品(pǐn )光(guāng )学(xué )功能测试领域的设备研发。公司有AR眼(yǎn )镜(jìng )测(cè )试(shì )设备等产品。清越科(kē )技的硅基OLED产品围绕(rào )AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距(jù )等(děng )行业进行布局和拓(tuò )展(zhǎn )，与各行业的头部客(kè )户(hù )保持着密切的交流(liú )与合作，2024年度，公司(sī )的(de )0.71英(yīng )寸、0.6英寸和0.39英寸硅(guī )基OLED产品在多个不同应(yīng )用(yòng )领(lǐng )域实现了批量出货。

　　华龙证券认(rèn )为(wéi )，人(rén )形机器人板块近期催化因素较多，指(zhǐ )数(shù )有(yǒu )所(suǒ )修复。行业趋势未变(biàn )，已进入“技术突(tū )破(pò )→量产降本→场景渗(shèn )透(tòu )”的黄金周期，有(yǒu )望(wàng )成为2025年核心投资主线(xiàn )。建议围绕①高价值(zhí )量的零部件，包括丝(sī )杠(gàng )、传感器、电机及减(jiǎn )速器等，尤其关注与(yǔ )特(tè )斯(sī )拉、华为等巨头有供应链合作的公司(sī )；②有(yǒu )望场景落地的方向，包括家庭服务、极(jí )限(xiàn )作(zuò )业(电力巡检、矿山等(děng ))、医疗康复、智慧(huì )物(wù )流等；③政策催化下(xià )的(de )并购重组标的。

　　2025年第二十二届中国国(guó )际(jì )数码互动娱乐展览(lǎn )会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日在(zài )上(shàng )海(hǎi )新国际博览中心盛(shèng )大开幕。ChinaJoy将推出次元(yuán )新(xīn )空(kōng )间、沉浸式动漫街区等打卡活动，吸(xī )引(yǐn )全(quán )球(qiú )游戏动漫爱好者相聚上海，体验动漫(màn )游(yóu )戏(xì )行(háng )业与城市文化的多元(yuán )融合，撬动文旅商(shāng )体(tǐ )展融合的新消费。

　　华龙证券认为，人(rén )形(xíng )机器人板块近期催化(huà )因(yīn )素较多，指数有所(suǒ )修复。行业趋势未变(biàn )，已(yǐ )进入“技术突破→量产降本→场景渗透(tòu )”的(de )黄金周期，有望成为2025年核心投资主线(xiàn )。建(jiàn )议(yì )围绕①高价值量的零部件，包括丝杠(gàng )、传(chuán )感(gǎn )器、电机及减速器等，尤其关注与特斯(sī )拉(lā )、华为等巨头有供应(yīng )链(liàn )合作的公司；②有(yǒu )望(wàng )场景落地的方向，包(bāo )括(kuò )家庭服务、极限作(zuò )业(电力巡检、矿山等(děng ))、医(yī )疗康复、智慧物流(liú )等；③政策催化下的(de )并(bìng )购(gòu )重组标的。

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