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　　伴随(suí )着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以(yǐ )来AI推理景气度持(chí )续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月增(zēng )长至480万(wàn )亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着训练(liàn )和推理(lǐ )的需求增(zēng )加和分(fèn )化，传统通用(yòng )芯片已(yǐ )逐渐无法满足(zú )云端训练与推(tuī )理的高(gāo )能效比需求，为降低成本、提(tí )高算(suàn )力芯片对特定需(xū )求的匹配度，各家云(yún )厂商都在加速(sù )推进ASIC(专用集成(chéng )电路)芯(xīn )片项目，力图(tú )在英伟达解决方(fāng )案之外实现多元化发(fā )展。中信证券(quàn )指出，ASIC是AI市场的第二(èr )增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行(háng )业的产品(pǐn )研发速(sù )度正在加快(如(rú )：由早(zǎo )期的两年迭代(dài )一代产品，转(zhuǎn )换成现(xiàn )在的一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望(wàng )帮助(zhù )云厂商(CSP)企业持续(xù )降低AI成本、缩(suō )短研发(fā )时间，进而拉(lā )动行业规模的(de )增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投(tóu )资者交流会上透(tòu )露：2023年ASIC市场规模约为(wéi )66亿美元，预计(jì )2028年达到(dào )554亿美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　近(jìn )期海外(wài )大模型密(mì )集更新(xīn )，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在(zài )内的海外知名(míng )大模型厂商纷(fēn )纷更新(xīn )自家的大模型(xíng )，并在性能上持(chí )续提(tí )升。海外大模型(xíng )的持续演进，正逐步(bù )带动海外AI应用(yòng )进入落地阶段(duàn )，其外(wài )在体现便(biàn )是海(hǎi )外大模型调用量(liàng )的大幅提升。而大模(mó )型调用量的提(tí )升，进(jìn )一步催生了对(duì )于算力基础设(shè )施的需(xū )求。在训(xùn )练+推理(lǐ )算力需求同步(bù )爆发的(de )情况下，大厂(chǎng )Capex将有望持续保(bǎo )持高增(zēng )，进而带动算(suàn )力基础设施产业(yè )进入(rù )高景气周期。中(zhōng )信证券研报称(chēng )，政策(cè )端支持有望加(jiā )大，促进AI产业(yè )链持续(xù )繁荣。多(duō )重力(lì )量共振下，AI产业(yè )链有望持续加速，迎(yíng )来新一轮投资(zī )机遇。

　　据媒体报(bào )道，水利部消(xiāo )息，今(jīn )年上半年(nián )，全国(guó )完成水利建设(shè )投资5329亿(yì )元，实施各类(lèi )水利项目3.44万个(gè )，新开(kāi )工水利项目1.88万(wàn )个。下一步，水(shuǐ )利部(bù )将聚焦国家水网(wǎng )建设和“两重(chóng )”水利(lì )任务精准发力(lì )，指导地方全(quán )力以赴(fù )抓项目、筹资(zī )金、稳规模、惠(huì )民生，加快在建重大(dà )工程建设进度(dù )，努力(lì )扩大水利有效(xiào )投资。

　　这(zhè )是继4月(yuè )签订大型(xíng )采购合(hé )同、7月上调“天工行(háng )者”交付预期(qī )后，优必选再(zài )度获取(qǔ )的大批量订单(dān )。长江证券机械(xiè )团队(duì )指出，这清晰地(dì )表明其人形机(jī )器人业(yè )务已从研发阶(jiē )段迈入商业化(huà )收获期(qī )，市场拓(tuò )展极(jí )为顺利。考虑到(dào )优必选作为国内少数(shù )具备大小脑-本(běn )体-核心(xīn )零部件-应用的(de )全栈技术人形(xíng )机器人(rén )企业，竞(jìng )争优势(shì )及市场卡位非(fēi )常明确(què )，其供应链(U链(liàn ))与国内供应链(liàn )建立深(shēn )度合作，有望(wàng )受益。

　　电力(lì )系统(tǒng )面临新挑战，电(diàn )网扩容升级需(xū )求提升(shēng )：全球电力系(xì )统在发电侧、电网侧(cè )和用电侧(cè )均面(miàn )临新的变化。发(fā )电侧，新能源发电比(bǐ )例逐步提升，新能源(yuán )发电消纳压力(lì )凸显；电网侧(cè )，老旧(jiù )电网亟需(xū )改造适(shì )应日益增长的(de )需求；用户侧，以AI、大模型、数据(jù )中心为(wéi )代表的战略新(xīn )兴产业快速发展(zhǎn )，新(xīn )型用电场景不断(duàn )涌现，电力需(xū )求逐步(bù )加大。在此背(bèi )景下，全球电(diàn )力系统(tǒng )面临升级(jí )扩容(róng )需求，各国纷纷(fēn )加大电力投资。财信(xìn )证券指出，近(jìn )年来我(wǒ )国电力消费弹(dàn )性系数持续提(tí )升，电(diàn )力供给端(duān )的新能(néng )源渗透率不断(duàn )提升，新能源发电市(shì )场化交易全面(miàn )实行，电力需求端的(de )最大用电负荷不断提(tí )升，峰谷电价差(chà )距拉大。电网(wǎng )设备的(de )建设投资强度(dù )有望增加，国(guó )家电网(wǎng )及南方电网均(jun1 )对2025年电网投资建(jiàn )设给出了高位续增的(de )规模指引，预(yù )计全年(nián )电网投资持续(xù )见好。

　　公(gōng )司方面(miàn )，日播时(shí )尚旗下首位虚拟人物(wù )BO的身份(fèn )定位为植物学(xué )家，中文名为(wéi )“播凌(líng )一”。生意宝(bǎo )的网盛大厦AI数字人直(zhí )播基地是(shì )一家通(tōng )过打造了“超(chāo )写实数(shù )字人内容生成(chéng )+云服务”的SaaS工(gōng )具软件(jiàn )平台并以创造(zào )每个人的数字化(huà )身为使命，功能包括(kuò )：一是数字人(rén )AI直播；二是数字人定(dìng )制。

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