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还有一个前期龙头(tóu )品种则是焦煤，此轮上涨一(yī )方面源于未来供应缩减预期(qī )以及焦炭的提涨周期，另一方(fāng )面则因期货快速上涨后与现(xiàn )货价差拉大，吸引资金进行(háng )期现正套导致。（以期望获得(dé )未来价差回归收益，导致部(bù )分现货被锁定、现货流动性(xìng )收紧，进一步加剧了强势表(biǎo )现(xiàn )）。对于前者，本周末部分(fèn )焦化企业开启焦炭新一轮提(tí )涨后部分钢厂正逐步落地，利好或逐步兑现。而对于期现(xiàn )套利，这部分资金未来解锁(suǒ )现货头寸释放流动性是关键(jiàn )关注点，后续可关注焦煤现货(huò )价格变动及期现价差是否出(chū )现明显回归，若持续回归，则可能有更多现货回流冲击(jī )市(shì )场，从而对盘面造成二次冲(chōng )击。盘面上值得注意的是，焦煤日线级别在上周五出现(xiàn )第三次向上跳空的“竭尽”缺(quē )口，在技术上存在一定偏空(kōng )意义，其在周五及周一下跌(diē )中回补完该缺口后价格重心仍(réng )在继续下移，当下走势尚难(nán )言止跌，下方可关注下一缺(quē )口即7月22日最高价1048.5附近的支撑(chēng )。

因此从盘面表现来看，多晶(jīng )硅主力合约在持续转弱。根(gēn )据国泰君安(601211)期货研究所日报(bào )，截至今日早间，现货多晶硅(guī )N型复投料价格为46600元/吨左右，盘面仍呈现较高升水，在期(qī )现价差未明显修复之前，需谨(jǐn )慎持仓，勿轻易抄底。不过(guò )从多晶硅自身而言，市场对(duì )供应端调控落地的预期犹存(cún )，且目前价格的上涨在产业链(liàn )中有向下传导的迹象：硅料(liào )涨价已逐渐开始往硅片、电(diàn )池片传导，未来行情或仍由政(zhèng )策主导，同时需关注期货仓(cāng )单的注册情况。

　　当前，人工智能正在给生产力的发展(zhǎn )带来历史性变化。自DeepSeek-R1模型的(de )发布，成功将中美技术代差(chà )进一步缩小，目前全球大模(mó )型呈现“一超多强”格局，技(jì )术演进进入Agentic AI时代——模型具(jù )备自主编程、任务规划与决(jué )策能力，正向通用人工智能（AGI）迈进。同时国产模型的崛(jué )起将带动国产算力崛起，国(guó )内数据中心算力潜在需求大；国产芯片代工、光刻机等核(hé )心环节的突破或将驱动云厂(chǎng )商、服务器及液冷、电源等(děng )配套产业爆发。投资者仍可关(guān )注人工智能相关板块，以把(bǎ )握新一轮技术革命浪潮中的(de )投资机遇。在产品布局方面，博时基金除了有场内产品科(kē )创 AIETF（SH588790），还设有博时上证科(kē )创板人工智能 ETF 发起式联接基金(jīn )（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为(wéi )场外投资者提供了便捷的布(bù )局选择。

基本面来看，煤矿(kuàng )陆续复工复产，叠加前期焦煤(méi )价格大幅回升，原煤以及焦(jiāo )煤的产量均继续回升，523家样(yàng )本煤矿原煤产量增加1.86万吨，精(jīng )煤产量增加0.69万吨至77.73万吨/日，上游煤矿供应继续恢复；进(jìn )口方面，蒙煤通关恢复正常水(shuǐ )平，线上拍卖成交较好。需(xū )求方面，焦煤期现货价格快(kuài )速反弹，焦炭第3轮提涨落地(dì )后焦企快速开启第四轮提涨50-55元(yuán )/吨，焦化企业生产利润维持(chí )在亏损50元/吨左右，焦化企业(yè )整体开工负荷提升，对于焦煤(méi )需求好转，部分焦企加速备(bèi )货。库存方面，523家样本矿山(shān )原煤库存减少79.33万吨，精煤库存(cún )减少60.63万吨，洗煤厂原煤库存(cún )减少6.16万吨，精煤库存减少15.93万(wàn )吨，独立焦企库存增加51.02万吨(dūn )，钢厂焦煤库存增加8.41万吨，港(gǎng )口焦煤库存减少29.16万吨，焦煤(méi )总库存增加19.59上万吨。综合来(lái )看，安全检查过后以及焦煤价(jià )格快速反弹，国内煤矿产量(liàng )继续回升，进口蒙煤在那达(dá )慕大会后通关量也恢复正常，国内产量以及进口量均有回(huí )升，焦煤供应端延续增长，本周焦煤价格大幅反弹200-300元/吨(dūn )左右，在宏观偏暖以及政策相(xiàng )关预期下，部分贸易商投机(jī )性囤货信心较强，叠加焦炭(tàn )连续三轮提涨落地后又开启第(dì )四轮提涨，上游成本变动向(xiàng )下游传导顺畅，不过交易所(suǒ )对于目前过热情绪出台了一定(dìng )交易限制，预计短期盘面呈(chéng )现宽幅震荡运行态势。

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