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　　国泰海通表示，政策加速推进，固态电池从0到1。目前固态(tài )电池领域已形(xíng )成“中央政策(cè )定调地方试点(diǎn )推进”的立体化支持体系，产业化进程有望加速。根据EVTank预(yù )测，2030年全球固(gù )态电池出货量(liàng )将达到614.1GWh，市场(chǎng )规模超2500亿元。头部企业固态电池中试样品陆(lù )续落地，全固(gù )态电池有望迎(yíng )来产品持续迭(dié )代。

　　根据高工锂电，2025年1-4月，国内固态电池行业的扩产(chǎn )规划规模超过(guò )50GWh，拟投资总额(é )约150亿元。申万(wàn )宏源证券电新团队认为，考虑到目前国内首条0.1GWh干法电极产(chǎn )线已正式投入(rù )运营，同时行(háng )业内诸多厂商(shāng )纷纷聚焦硫化物技术路线，看好干法设备和(hé )硫化物电解质(zhì )是全固态电池(chí )的核心增量。

　　这一战略性新兴产业迎来规模化发展的关键窗口期

　　这类半导体(tǐ )材料性能优势(shì )突出，是未来(lái )行业发展的重要方向

　　相较于硅基半导体，以碳化硅和(hé )氮化镓为代表(biǎo )的宽禁带半导(dǎo )体在材料端至(zhì )器件端的性能优势突出，具备高频、高效、高功率、耐高(gāo )压、耐高温等(děng )特点，是未来(lái )半导体行业发展的重要方向。其中，碳化硅的高禁带宽度(dù )、高击穿电场(chǎng )强度、高电子(zǐ )饱和漂移速率(lǜ )和高热导率等特性，使其在电力电子器件等应用中发挥着(zhe )至关重要的作(zuò )用。碳化硅材(cái )料在功率半导(dǎo )体器件、射频半导体器件及新兴应用领域具(jù )有广阔的市场(chǎng )应用潜力。光(guāng )大证券指出，随着AI数据中心、AR眼镜等行业的增长，碳化硅行业将随之快(kuài )速增长。国内(nèi )碳化硅衬底企(qǐ )业持续投资扩(kuò )张产能，有望持续扩大市场份额。

　　媒体报道，近日，半导体个股密(mì )集获连续上调(diào )评级。据统计(jì )，截至6月18日，在评级机构家数5家及以上的个(gè )股中，以机构(gòu )一致评级连续(xù )3个月环比提升(shēng )，最新评级较3个月前提升幅度超6%为条件进行统计，21股浮出(chū )水面。从21只潜(qián )力股所处行业(yè )分布来看，半(bàn )导体行业个股相对较多，盛科通信-U、清溢光电、思瑞浦、汇顶科技机构(gòu )一致评级连续(xù )3个月环比提升(shēng )且最新一致评级较3月前提升幅度超6%。

　　碳(tàn )纤维及其复合(hé )材料，凭借优(yōu )越的性能已在(zài )航空航天、汽车、新能源开发、休闲用品等领域得到广泛(fàn )的应用。技术(shù )突破，让曾经(jīng )每吨20万元左右(yòu )的T300级碳纤维，如今价格仅6万元左右，降幅达70%。产能释放与(yǔ )规模化效应，让碳纤维从航(háng )天材料等高端(duān )领域“飞入”民用领域。用得起、用得上碳(tàn )纤维的行业越(yuè )来越多。数据(jù )显示，2024年，我(wǒ )国碳纤维市场规模约171.4亿元，产量同比增长8.16%，出口同比增幅(fú )达119.9%，在全球市(shì )场的竞争力显(xiǎn )著提升。

　　上市公司中，英联股份依托蒸镀工艺，开发应用于固态电(diàn )池的锂金属/复(fù )合集流体负极(jí )一体化材料，蒸镀工艺可将锂带厚度降薄，均匀形成锂金(jīn )属，且可蒸镀(dù )掺杂改善电池(chí )循环。赢合科(kē )技6月16日在官微透露，近日已向国内某头部电池企业发货的(de )一批核心固态(tài )电池设备——固态湿法涂布(bù )设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备，标志着双方(fāng )在固态电池制(zhì )造工艺与装备(bèi )协同创新上取得实质性进展。

　　USGS数据显示，2024年全球钴矿(kuàng )产量约为28.8万金(jīn )属吨，其中刚(gāng )果(金)钴矿产量(liàng )约为22万金属吨，同比增长约25%，全球市场占比达到76.4%。国信证(zhèng )券研报称，若(ruò )按照2024年的产量(liàng )作为依据，刚(gāng )果(金)禁止钴原料出口7个月时间，至少将影响今年全球钴原(yuán )料供应达10万金(jīn )属吨以上，或(huò )将造成国内钴原料供应短缺的局面。从全年维度来看，对(duì )钴价持乐观态(tài )度，预计国内(nèi )电钴价格有望(wàng )重回25万元/吨上方运行。另外从长期来看，刚果(金)可能实施(shī )钴出口配额来(lái )提升对于钴的(de )定价权，钴价(jià )中枢有望抬升。

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