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　　数据显示，2024年我(wǒ )国脑机(jī )接口市场规模已(yǐ )达32亿元，年增长(zhǎng )率为18.8%，预计2025年全年，这(zhè )一数字(zì )将突破38亿元，到(dào )2027年将超(chāo )过55亿元，年均增(zēng )长率(lǜ )保持在20%左右(yòu )。民生(shēng )证券(quàn )表示，脑机(jī )接口(kǒu )行(háng )业市(shì )场广阔，正进入(rù )高(gāo )速发(fā )展期；应重视脑(nǎo )机接口(kǒu )研发进程关键拐(guǎi )点，目前标杆企(qǐ )业技术(shù )落地预期明确，整体行(háng )业有望从早期阶(jiē )段逐渐(jiàn )步入高速成长期(qī )。脑机接口有望(wàng )率先医(yī )疗场景落地，后(hòu )续将向(xiàng )大众消费拓展，并最终(zhōng )大幅改变人类生(shēng )活方(fāng )式。

　　“十四五(wǔ )”收(shōu )官在即，主(zhǔ )要发(fā )展(zhǎn )目标(biāo )均得到较好完成(chéng )。2023年以(yǐ )来，水利、公路(lù )水路、铁路等公共基础(chǔ )设施的固定资产(chǎn )投资保(bǎo )持增长，为我国(guó )经济的(de )稳增长提供了重(chóng )要的支(zhī )撑。太平洋证券(quàn )王亮认为，三峡(xiá )水运新(xīn )通道、浙赣粤运(yùn )河等大(dà )项目建设均有同(tóng )程度的(de )进展，有望拉动(dòng )民爆(bào )行业需求。未来行(háng )业将(jiāng )由少数几家(jiā )在技(jì )术(shù )、资(zī )本、服务网络和(hé )一(yī )体化(huà )能力上具备绝对(duì )优势的(de )全国性或区域性(xìng )龙头主导，其发展速度(dù )和盈利能力有望(wàng )持续超(chāo )越行业平均水平(píng )。

　　2023年4月，在春季火(huǒ )山引擎FORCE原动力大会上，火山引擎正式发(fā )布“善(shàn )听”、“会说”、“能(néng )想”的虚拟数字(zì )人产(chǎn )品，并推出了交互(hù )型数(shù )字人、播报(bào )型数字(zì )人和(hé )直播型数字人三(sān )大(dà )产品(pǐn )方案。2024年至今，火山引(yǐn )擎与华发集团等(děng )企业合作，推出AI数字人(rén )综合解决方案，覆盖金(jīn )融、直播、营销(xiāo )等场景(jǐng )，AI数字人等技术(shù )将引领相关行业新趋势(shì )。华龙证券表示(shì )，随着(zhe )监管的强化和技(jì )术水平(píng )的提升，数字人(rén )虚拟(nǐ )主播将以其低投入(rù )、高(gāo )产出、持久(jiǔ )续航的(de )内容(róng )生产方式，引领(lǐng )相(xiàng )关行(háng )业向规范化、精(jīng )细化、智能化的方向迈(mài )进。

　　电力系统面临(lín )新挑战，电网扩(kuò )容升级(jí )需求提升：全球(qiú )电力系(xì )统在发电侧、电(diàn )网侧和用电侧均面临新(xīn )的变化。发电侧(cè )，新能(néng )源发电比例逐步(bù )提升，新能源发电消纳(nà )压力(lì )凸显；电网侧，老(lǎo )旧电(diàn )网亟需改造(zào )适应日(rì )益增(zēng )长的需求；用户(hù )侧(cè )，以(yǐ )AI、大模型、数据(jù )中心为(wéi )代表的战略新兴(xìng )产业快速发展，新型用(yòng )电场景不断涌现(xiàn )，电力(lì )需求逐步加大。在此背(bèi )景下，全球电力(lì )系统面临升级扩容需求(qiú )，各国纷纷加大(dà )电力投(tóu )资。财信证券指(zhǐ )出，近(jìn )年来我国电力消(xiāo )费弹(dàn )性系数持续提升，电力(lì )供给端的新(xīn )能源渗(shèn )透率(lǜ )不断提升，新能(néng )源(yuán )发电(diàn )市场化交易全面(miàn )实行，电力需求端的最(zuì )大用电负荷不断提升，峰谷电价差距拉(lā )大。电(diàn )网设备的建设投(tóu )资强度(dù )有望增加，国家(jiā )电网及南方电网均对2025年(nián )电网投资建设给(gěi )出了高(gāo )位续增的规模指(zhǐ )引，预(yù )计全年电网投资(zī )持续(xù )见好。

　　大模型(xíng )技术(shù )进入密集迭(dié )代期，AI应用(yòng )规模商业化落地(dì )置(zhì )信度(dù )增强。兴业证券(quàn )表示，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算力及应(yīng )用。在政策端，工信部(bù )发布会表态，近(jìn )期会出(chū )台多个行业数字(zì )化转型方案，组织“人(rén )工智能+软件”行(háng )动，并(bìng )推动未来产品创(chuàng )新发展(zhǎn )。在产业端，Kimi发(fā )布K2基(jī )础大模型，其在性(xìng )能、成本优化及(jí )Agent工具调(diào )用等(děng )方面显著提升；OpenAI推(tuī )出了(le )ChatGPT智能体系统。同(tóng )时，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上海开(kāi )幕。当前时间点，建议(yì )持续加大AI板块的(de )配置比(bǐ )例。

　　据媒体(tǐ )报道，火山引擎正在封(fēng )测新一代数字人平台，该平台取名为“奇美拉(lā )”。一位互联网(wǎng )公司研(yán )发人士表示，目(mù )前，奇美拉数字人平台(tái )的使(shǐ )用采用定向(xiàng )邀请模(mó )式，在邀测阶段，服(fú )务(wù )暂不(bú )收费，月底或开(kāi )始公测(cè )。

　　上市公司(sī )中，雪龙集团对深创投(tóu )中小企业发展基(jī )金的认(rèn )缴出资比例为0.7239%，深创投(tóu )中小企业发展基(jī )金对宇树科技的持股比(bǐ )例为1.3546%。步科股份(fèn )是国内(nèi )机器人电机龙头(tóu )，具备(bèi )业内领先的直流(liú )伺服以及无框电机技术(shù )，伺(sì )服轮、无框(kuàng )电机等(děng )产品(pǐn )竞争力强，相关(guān )市(shì )场份(fèn )额也实现领先。

　　据(jù )媒体报道，火山(shān )引擎正在封测新一代数(shù )字人平台，该平(píng )台取名(míng )为“奇美拉”。一位互(hù )联网公司研发人(rén )士表示，目前，奇美拉(lā )数字人平台的使(shǐ )用采用(yòng )定向邀请模式，在邀测(cè )阶段，服务暂不(bú )收费，月底或开始公测(cè )。

　　大模型技(jì )术进入(rù )密集(jí )迭代期，AI应用规(guī )模(mó )商业(yè )化落地置信度增(zēng )强。兴(xìng )业证券表示，AI产(chǎn )业催化不断，建议持续(xù )加仓AI算力及应用(yòng )。在政(zhèng )策端，工信部发(fā )布会表(biǎo )态，近期会出台(tái )多个行业数字化转型方(fāng )案，组织“人工(gōng )智能+软(ruǎn )件”行动，并推(tuī )动未来(lái )产品创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大(dà )模型(xíng )，其在性能(néng )、成本(běn )优化(huà )及Agent工具调用等方(fāng )面(miàn )显著(zhe )提升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能体系(xì )统。同时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海开幕。当前(qián )时间点，建议持(chí )续加大(dà )AI板块的配置比例(lì )。

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