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　　中泰证券(quàn )孙(sūn )颖(yǐng )指出，关税政策影响下，提振(zhèn )内(nèi )需逻辑不断强(qiáng )化(huà )，煤炭、金属等矿山开采力度(dù )或(huò )进(jìn )一步加大，基建和国家重点产(chǎn )业(yè )战(zhàn )略(如西部大开(kāi )发(fā )、煤化工等)投资建设有望获政(zhèng )策(cè )加码支持，刺激民爆需求攀升(shēng )，重(chóng )视新疆、西藏民(mín )爆机遇。

　　上市公司中，东(dōng )微(wēi )半(bàn )导推进主营产品高压超级结(jié )MOSFET、中(zhōng )低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技(jì )术(shù )迭代和产品升(shēng )级(jí )，同时持续加大市场开拓力度(dù )。2024年(nián )，公司逐步扩大生产规模，产(chǎn )量(liàng )呈(chéng )不断提高的趋(qū )势(shì )，功率半导体的产销比达到93.81%，达(dá )到较高水平。供应端，公司与(yǔ )华(huá )虹(hóng )半导体、粤芯半(bàn )导体及DBHitek等厂商(shāng )继续保持稳定的(de )合(hé )作(zuò )关系。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超低功(gōng )耗(hào )AI-SoC芯(xīn )片已应用于AI玩具。茂莱光学为(wéi )光(guāng )刻机光学系统(tǒng )提(tí )供(gòng )用于匀光、中继照明模块的(de )光(guāng )学(xué )器件、投影物镜，以及用于工(gōng )件(jiàn )台(tái )位移测量系统(tǒng )的(de )棱镜组件，是光刻机实现光线(xiàn )均(jun1 )匀性与曝光成像的核心模块。

　　东吴证券指出，覆铜板行业兼(jiān )具周期性和成长(zhǎng )性(xìng )，AI高景气带来新机遇。覆铜板(bǎn )产(chǎn )业(yè )链上下游特性导致覆铜板行业(yè )周(zhōu )期性波动，当(dāng )下(xià )周(zhōu )期呈修复态势：上游原材料(liào )价(jià )格(gé )稳中有升，覆铜板销售单价提(tí )高(gāo )；下游主要产品(pǐn )需(xū )求回暖，推动覆铜板需求增长(zhǎng )。同时AI产业蓬勃发展，为高频高(gāo )速(sù )覆(fù )铜板成长注入新(xīn )的动力，带来(lái )结构性成长机遇(yù )：AI服(fú )务器持续升级，覆铜板单机(jī )价(jià )值(zhí )量提升显著；800G交换机将迎来大(dà )规(guī )模放量，为高(gāo )频(pín )高(gāo )速覆铜板价值量提升赋能。

　　广发证券认为，应用场景逐渐(jiàn )成(chéng )熟(shú )，机器狗市场(chǎng )有(yǒu )望迎来高速发展期。相比双足(zú )的(de )人形机器人，四足机器狗具备(bèi )较(jiào )高(gāo )的有效载荷与极(jí )强的平衡能力(lì )，也更利于控制(zhì )、设(shè )计和维护。鉴于四足机器狗(gǒu )的(de )技(jì )术要求相对较低，现阶段产业(yè )链(liàn )完备+生产成本(běn )较(jiào )低(dī )，目前机器狗已经在部分场(chǎng )景(jǐng )实(shí )现初步的商业化落地(工业巡检(jiǎn )、军(jun1 )事行动等)，短(duǎn )时(shí )间来看，机器狗会比人形机器(qì )人(rén )更快实现量产应用。此外，从(cóng )技(jì )术(shù )上来看，两者都(dōu )包括了感知、决策、运控三大(dà )模(mó )块(kuài )，技术同源，因此机器狗在(zài )技(jì )术(shù )迭代和商业化进程中也可以为(wéi )人(rén )形机器人积累(lèi )宝(bǎo )贵(guì )的技术和应用经验。

　　公(gōng )司(sī )方(fāng )面，金发科技已成立了人形机(jī )器(qì )人(rén )材料项目研发团(tuán )队，公司与下游相关客户已进(jìn )行(háng )材料合作开发，部分客户已实(shí )现(xiàn )材(cái )料批量供应。嵘泰股份子公司(sī )润泰公司主要开(kāi )展(zhǎn )用(yòng )于人形机器人和汽车底盘系(xì )统(tǒng )的(de )行星滚柱丝杠、滚珠丝杠的研(yán )发(fā )、生产业务。

　　近期，焦煤供给出现了实质(zhì )性(xìng )收(shōu )缩。首先，国内生产受限。5月(yuè )底(dǐ )6月(yuè )初，焦煤主产区(qū )山西省先后发生四起矿难，安(ān )监(jiān )力度升级，部分焦煤大矿生产(chǎn )减(jiǎn )量(liàng )。最近主产区汛期降雨频繁，对部分露天矿生(shēng )产(chǎn )及(jí )运输产生持续制约，影响了(le )煤(méi )炭(tàn )的生产与运输，导致供给恢复(fù )偏(piān )慢。其次，进口(kǒu )量(liàng )环比下降。蒙古政坛波动，叠(dié )加(jiā )5-6月蒙煤贸易商亏损严重，通关(guān )量(liàng )环(huán )比连续回落，7月(yuè )11日-15日蒙煤因节日闭关，进一步(bù )影(yǐng )响了进口量。

　　华创证券分(fèn )析(xī )指(zhǐ )出，未来3年漂浮式主要任务仍(réng )处于从样机试验(yàn )到(dào )规(guī )模化商用的技术攻关和成本(běn )下(xià )降(jiàng )的质变阶段；2026年起，漂浮式装(zhuāng )机(jī )规模将正式进入(rù )量(liàng )变阶段。预计2026-2030年，全球漂浮(fú )式(shì )新(xīn )增装机由2GW增长至12.2GW，复合年均增(zēng )长(zhǎng )率(lǜ )为57.3%；我国浮式新(xīn )增装机将由0.6GW增长至6.2GW，复合年均(jun1 )增(zēng )长率为79.5%，成为浮式市场的主导(dǎo )力(lì )量(liàng )。

　　公司方面，通灵股份主(zhǔ )要产品为太阳能(néng )光(guāng )伏(fú )组件接线盒和汽车外饰件。公(gōng )司(sī )是全球光伏接线盒行业龙头，2024年(nián )全球市占率为9.4%。钧(jun1 )达股份主营业务为光伏电池片(piàn )的(de )研发、生产和销售，主打新一(yī )代(dài )N型(xíng )TOPCon太阳能电池，产(chǎn )品性能达国际先进水平，具备(bèi )较(jiào )强市场竞争力。

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