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　　东吴证(zhèng )券(quàn )认为，人形机(jī )器人量产(chǎn )在(zài )即。当前时点(diǎn )相当于14年(nián )的电动车，十年产业大周(zhōu )期即将爆发(fā )。上海证券认(rèn )为，DeepSeek人工智(zhì )能公司的出现(xiàn )推动通用机(jī )器人大模(mó )型的发展，助力(lì )人形机器(qì )人实现具身智能(néng )，人形机(jī )器人产业链进入(rù )“百花齐(qí )放，百家(jiā )争鸣”阶段，目(mù )前人形机(jī )器(qì )人进入工业场(chǎng )景，已经(jīng )成(chéng )为国内外确定(dìng )性较高的(de )应用趋势，人形(xíng )机器人商(shāng )业化落地可(kě )期，建议关注(zhù )受益的国内(nèi )零部件厂商。

　　上市公(gōng )司中，中国稀(xī )土于2023年完成(chéng )收购中稀(xī )湖南，其拥有湖(hú )南省目前(qián )唯一一宗离子型(xíng )稀土矿采(cǎi )矿权。此外，公(gōng )司持有华(huá )夏纪元42%股(gǔ )权，其(qí )拥有广东(dōng )的圣功寨(zhài )稀(xī )土矿探矿权和(hé )肥田稀土(tǔ )矿(kuàng )探矿权，目前(qián )正在办理(lǐ )探转采的相关工(gōng )作。久吾(wú )高科有离子(zǐ )型稀土矿冶炼(liàn )工艺中膜分(fèn )离技术应用开(kāi )发；稀土浸(jìn )取液预处理工(gōng )艺的研究；陶瓷膜处(chù )理经沉淀后的稀(xī )土取液工(gōng )艺的研究；纳滤(lǜ )膜分离浓(nóng )缩稀土浸取液(yè )中(zhōng )的稀土离(lí )子工艺的(de )研究。

　　中信(xìn )证券电子(zǐ )团(tuán )队指出，eSIM是一(yī )种将传统(tǒng )SIM卡(kǎ )的功能集成到(dào )设备芯片(piàn )中的技术，无需(xū )物理SIM卡即(jí )可实现通信(xìn )功能。由于实(shí )名制管理、安全性等问题(tí )，此前国内(nèi )厂商仅将eSIM应用(yòng )于可穿戴、平板、物(wù )联网等非手机产(chǎn )品。随手(shǒu )机等终端轻薄化(huà )趋势以及(jí )防水防尘要求(qiú )提(tí )升，eSIM有望(wàng )加速在消(xiāo )费电子(zǐ )领域进行(háng )渗透。

　　公司方面，东(dōng )土科技实(shí )现(xiàn )国内首个由AI驱(qū )动具身机(jī )器人的方案，与(yǔ )此同时，公司也在积(jī )极研发下一代(dài )鸿道系统，通过VLA模型与鸿(hóng )道操作系统(tǒng )的深度融合，目标实现“VLA模型+数字(zì )孪生”闭环，公(gōng )司预计2030年(nián )支持百万级智能(néng )体协同网(wǎng )络。值得买推(tuī )出(chū )了AI智能体(tǐ )(AI Agent)购物助手(shǒu )“小值(zhí )”。“小(xiǎo )值”是“什(shí )么值得买”基(jī )于消费大(dà )模(mó )型研发的Agent产品(pǐn )，能通过(guò )对话深度理解用户需求，基于全网实(shí )时消费经验、价格信息进(jìn )行快速总结，提供口碑总(zǒng )结、商品对比、商品推荐(jiàn )、全网比(bǐ )价等服务。

　　上市公司(sī )中，中无人机的(de )翼龙-2无人(rén )机已实现了大型(xíng )固定翼无(wú )人机的低(dī )空物流运输试验(yàn )，公司也(yě )有(yǒu )多款1吨级以下(xià )无人机在(zài )研(yán )中，从产品角(jiǎo )度来说，产品可以满足低空经济需(xū )求。公司具(jù )备领先国际竞(jìng )争力的无人(rén )机产业体系。星网宇达已(yǐ )开展全天候多灾种全域灾(zāi )情侦测无(wú )人机研发，该型(xíng )无人机主(zhǔ )要面向民用应急(jí )场景，可(kě )实现位置定位、导航、通(tōng )讯、信号(hào )中继传输、遥感(gǎn )传感、物(wù )资(zī )投放等功能，具有抗风(fēng )能(néng )力强、载荷能(néng )力强、续(xù )航时间长、使用便捷、维(wéi )护简单等优(yōu )点。

　　上市(shì )公司中，新(xīn )恒汇主营智能(néng )卡业务、蚀(shí )刻引线框架等，智能卡业(yè )务核心封(fēng )装材料柔性引线(xiàn )框架全球(qiú )市占率前二，负(fù )责eSIM芯片封(fēng )测。澄天伟业是(shì )国际领先(xiān )的智能卡(kǎ )和专用芯片厂商(shāng )，包括电(diàn )信(xìn )SIM卡，具备eSIM生产(chǎn )能力。

　　行业媒体报道(dào )，微软在(zài )官网开源了一个专用于浏(liú )览器网络任(rèn )务的Agent——Magentic-UI。Magentic-UI是(shì )基于微软曾(céng )经开源的Magentic-One基础(chǔ )之上开发而(ér )成，并支持人机协同的控(kòng )制方法来(lái )提升智能体的执(zhí )行效率和(hé )准确率。根据GAIA测(cè )试数据显(xiǎn )示，当配备拥有(yǒu )辅助信息(xī )的模拟用(yòng )户时，Magentic-UI的任务完(wán )成率从自(zì )主(zhǔ )模式下的30.3%提升(shēng )至51.9%，准确(què )率(lǜ )提高了71%。此外(wài )，Magentic-UI在执行(háng )任务时仅在10%的情况下向模(mó )拟用户寻求(qiú )帮助，且平均(jun1 )每次任务仅(jǐn )需帮助1.1次。

　　华龙证券(quàn )认为，人形机器人板块近(jìn )期催化因(yīn )素较多，指数有(yǒu )所修复。行业趋势未变，已进入“技术突破→量产(chǎn )降本→场(chǎng )景渗透”的黄金周期，有(yǒu )望成为2025年(nián )核(hé )心投资主线。建议围绕(rào )①高价值量的零(líng )部件，包(bāo )括丝杠、传感器、电机及(jí )减速器等，尤其关注与特(tè )斯拉、华为(wéi )等巨头有供应(yīng )链合作的公(gōng )司；②有望场景落地的方(fāng )向，包括(kuò )家庭服务、极限(xiàn )作业(电力(lì )巡检、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧物流等；③政策催(cuī )化下的并(bìng )购重组标的。

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