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　　国泰海(hǎi )通表示(shì )，小米汽车业务(wù )加速发(fā )展，产业链将持(chí )续受益。此前，小米汽(qì )车宣布提升2025年交(jiāo )付量目(mù )标至35万辆(此前为(wéi )30万辆)，在较强的产品力(lì )与新车上市等因(yīn )素的共(gòng )同驱动下，小米(mǐ )汽车销(xiāo )量有望持续加速(sù )增长。

　　数据中心液(yè )冷系(xì )统核心零部件，国(guó )产供(gòng )应商有望导入海(hǎi )外(wài )供应(yīng )链

　　平安证券(quàn )认为，运动户外行业是(shì )新消费(fèi )中非常具有投资(zī )机会和投资价值(zhí )的赛道(dào )。近年来，随着(zhe )冰雪运(yùn )动的普及和冰雪(xuě )旅游的(de )发展，冰雪经济(jì )逐渐成为新的经(jīng )济增长(zhǎng )点。冰雪经济涵(hán )盖冰雪(xuě )运动、冰雪旅游(yóu )、冰雪(xuě )装备、冰雪文化(huà )等相(xiàng )关产业的综合经济(jì )体系(xì )。它具有产业链(liàn )条(tiáo )长、导流效应大、社(shè )会效益(yì )高的特点，并已(yǐ )成为推(tuī )动地区经济社会(huì )发展、促进城乡(xiāng )一体化(huà )发展的重要力量(liàng )。随着(zhe )我国冰雪运动逐(zhú )渐普及(jí )，冰雪旅游热度(dù )持续升温，“冷(lěng )资源”正在加速转变为(wéi )“热经(jīng )济”，冰雪产业(yè )规模实(shí )现快速增长。

　　开(kāi )源证券表示，光敏(mǐn )聚酰(xiān )亚胺(PSPI)是一种对高(gāo )能(néng )辐射(shè )如紫外光、α-射(shè )线、X-射(shè )线等敏感的一类(lèi )聚酰亚(yà )胺材料，具有优(yōu )异的绝缘性能、耐辐射(shè )、耐高温、高强(qiáng )度，且(qiě )可在紫外光等高(gāo )能辐射(shè )照射下自发实现(xiàn )图案化。PSPI在电子(zǐ )领域主(zhǔ )要有光刻胶及电(diàn )子封装(zhuāng )两大作用，被广(guǎng )泛地应(yīng )用于集成电路和(hé )绝缘(yuán )隔层、表面钝化层(céng )及离(lí )子注入掩膜等。开(kāi )源证(zhèng )券进一步表示，根据QYResearch数(shù )据，全球PSPI市场规(guī )模预计(jì )2029年将达到120亿元。PSPI的生产技术与市(shì )场主要(yào )由美国及日本企(qǐ )业所掌(zhǎng )控和垄断，全球(qiú )PSPI生产企(qǐ )业主要包括HDM公司(sī )、东丽Toray、富士胶(jiāo )片等企(qǐ )业。国内PSPI产业呈(chéng )现“进(jìn )口依赖度高、产(chǎn )业规模(mó )小、且产品多集(jí )中在(zài )中低端领域”等特(tè )点。中国PSPI市场存在较(jiào )高(gāo )的进(jìn )口替代空间，在(zài )微电子(zǐ )、芯片等产业快(kuài )速发展(zhǎn )背景下，PSPI市场需(xū )求将持续攀升。目前国(guó )内PSPI行业已有多家(jiā )企业布(bù )局。

　　本次试(shì )点范围(wéi )扩大后，服务业(yè )扩大开放综合试(shì )点城市(shì )总数将增至20个，旅游出(chū )行链相关行业β迎来优(yōu )化。方正证券社(shè )服团(tuán )队认为，出行链消(xiāo )费具(jù )备强韧性、高弹(dàn )性(xìng )，为(wéi )促进内需消费的(de )重要抓(zhuā )手，叠加五一假(jiǎ )期临近(jìn )，预计将成为政(zhèng )策出台的重要窗(chuāng )口期。

　　上市公司中(zhōng )，云从(cóng )科技表示，受DeepSeek开(kāi )源生态(tài )以及海外限制因(yīn )素的双重影响，云从科(kē )技通过优化参数(shù )调配，显著提升了华为(wéi )N腾一体(tǐ )机在PC端和端侧设(shè )备上(shàng )的适配能力。基于(yú )N腾GPU，公司是华为在智(zhì )能(néng )制造(zào )一体机方面的合(hé )作(zuò )伙伴(bàn )。软通动力联合(hé )国内某(mǒu )大型ICT领导企业合(hé )作推出的软硬件(jiàn )一体化(huà )信创解决方案——软通(tōng )动力AI机器人-N腾一(yī )体机，已赋能国央企、制造、金融、教(jiāo )育等领(lǐng )域企业智能自动(dòng )化应用(yòng )场景150余个。开普(pǔ )云内容(róng )安全一体机产品(pǐn )采用(yòng )华为“鲲鹏+N腾”双(shuāng )引擎(qíng )作为CPU处理器，搭(dā )载(zǎi )公司(sī )自主研发的内容(róng )安(ān )全软(ruǎn )件产品，能满足(zú )用户数(shù )据的保密需求。

　　国金证券指(zhǐ )出，AI拉(lā )动光模块迭代速(sù )度，1.6T光(guāng )模块2024年第四季度(dù )开始批(pī )量出货，并在2025年(nián )第一季度正式上(shàng )量。海(hǎi )外云厂商不断加(jiā )大AI方向(xiàng )资本开支，并已(yǐ )明确表(biǎo )示2025年资本开支仍(réng )将继(jì )续增长，利好光模(mó )块板(bǎn )块，板块成长性持(chí )续凸(tū )显，EPS端有望继续(xù )快(kuài )速提(tí )升。同时硅光、CPO、LPO等新(xīn )技术新方案推动(dòng )行业发展。

　　据了解(jiě )，明年一季度，魔法原(yuán )子将正式发布新(xīn )一代人(rén )形机器人产品MagicBot，并预计于2025年交付数百台(tái )量产版MagicBot，2026年交付(fù )量将达(dá )到千台级别。中(zhōng )航证券(quàn )机械设备团队认(rèn )为，人形机器人产业趋(qū )势明(míng )确，至2030年全球累计(jì )需求(qiú )量有望达约200万台(tái )，目前(qián )进入从0到1的重要(yào )突破阶(jiē )段，看好Tier1及核心(xīn )零部件供应商。

　　5月(yuè )22-24日，“2025未来半导(dǎo )体产业(yè )创新大会”于江(jiāng )苏苏州(zhōu )(吴中希尔顿逸林(lín )酒店)召开。

　　中信证(zhèng )券也同样表示，豆包大(dà )模型表现超预期(qī )，体现(xiàn )字节跳动在AI的投(tóu )入形(xíng )成正反馈，国内AI产(chǎn )业追(zhuī )赶海外的效果开始(shǐ )体现(xiàn )，国内龙头公司(sī )有(yǒu )望加(jiā )速在AI领域的投入(rù )。参考(kǎo )海外，北美互联(lián )网龙头已连续多个季度(dù )加大AI投入，Meta的资(zī )本开支(zhī )占收比超20%，而国(guó )内互联(lián )网龙头资本开支(zhī )占比均远低于10%，中美科(kē )技巨头AI投入强度(dù )差距较(jiào )大，预计国内巨(jù )头资本(běn )开支有一定的提(tí )升空(kōng )间。看好国内AI投入(rù )加大(dà )对AIDC、高速交换机、光模(mó )块、AEC、液冷等领(lǐng )域(yù )的拉(lā )动。

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