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　　半导体产业(yè )是现代科技的基石。随着人工智能新一轮的爆发(fā )式发(fā )展，半(bàn )导体(tǐ )芯片(piàn )已成(chéng )为AI算力(lì )、智(zhì )能驾驶等诸多产(chǎn )业的核心和底座，也正成为全球各主要国家(jiā )竞逐(zhú )的新(xīn )战场。国信(xìn )证券(quàn )表示，台积(jī )电上(shàng )调2025年收入增速预期，关注半导体底部配置机(jī )遇。台积电预计(jì )AI需求(qiú )持续(xù )强(qiáng )劲，非AI需(xū )求温(wēn )和复苏，并(bìng )将2025年公司整体收入增速由之前的25%左右上调到30%左右(yòu )。半(bàn )导体景(jǐng )气度(dù )较高(gāo )，AI和(hé )国产化(huà )打开(kāi )国内成长空间。

　　近日，中国招投标公共服务平台发布了(le )《2025年(nián )运载(zǎi )火箭发(fā )射服(fú )务采(cǎi )购项目》招(zhāo )标公(gōng )告，拟采购一箭10星/一箭18星两种搭载规格的火(huǒ )箭发(fā )射服务，共(gòng )计7次(cì )发射(shè )服(fú )务、发射(shè )卫星(xīng )94颗，招标金(jīn )额13.36亿元。招标人为上海垣信卫星科技有限公司(下(xià )称“垣信卫(wèi )星”)。这(zhè )是垣(yuán )信卫星(xīng )2025年的(de )第二轮火箭发射(shè )服务招标。

　　半导体芯片已成为AI算力等诸(zhū )多产(chǎn )业的(de )核心和(hé )底座(zuò )

　　广发证券认(rèn )为，应用场景逐渐成熟，机器狗市场有望迎来高(gāo )速发(fā )展期。相比(bǐ )双足(zú )的人(rén )形(xíng )机器(qì )人，四足(zú )机器狗具备(bèi )较高的有效载荷与极强的平衡能力，也更利于控(kòng )制、设计和(hé )维护(hù )。鉴(jiàn )于四(sì )足机器(qì )狗的(de )技术要求相对较(jiào )低，现阶段产业链完备+生产成本较低，目前(qián )机器(qì )狗已(yǐ )经在部(bù )分场(chǎng )景实(shí )现初步的商(shāng )业化(huà )落地(工业巡检、军事行动等)，短时间来看，机器(qì )狗会比人形(xíng )机器(qì )人更(gèng )快(kuài )实现(xiàn )量产(chǎn )应用(yòng )。此外，从(cóng )技术上来看，两者都包括了感知、决策、运控三(sān )大模(mó )块，技(jì )术同(tóng )源，因此(cǐ )机器狗(gǒu )在技(jì )术迭代和商业化(huà )进程中也可以为人形机器人积累宝贵的技术(shù )和应(yīng )用经(jīng )验。

　　中(zhōng )泰证(zhèng )券孙颖指出(chū )，关(guān )税政策影响下，提振内需逻辑不断强化，煤(méi )炭、金属等矿山(shān )开采(cǎi )力度(dù )或(huò )进一(yī )步加(jiā )大，基建和国家(jiā )重点产业战略(如西部大开发、煤化工等)投资建设(shè )有望(wàng )获政策(cè )加码(mǎ )支持(chí )，刺(cì )激民爆(bào )需求(qiú )攀升，重视新疆(jiāng )、西藏民爆机遇。

　　据媒体报道，截至7月(yuè )2日，军工(gōng )ETF龙头近(jìn )1周日(rì )均成(chéng )交1.49亿元。规(guī )模方面，军工ETF龙头近2周规模增长3.80亿元，实现显著(zhe )增长(zhǎng )，新增规模(mó )位居(jū )可比(bǐ )基(jī )金前(qián )2。份(fèn )额方面，军工ETF龙(lóng )头近2周份额增长1280.00万份，新增份额位居可比基金前(qián )2。资(zī )金流入(rù )方面(miàn )，拉(lā )长时间看，军工(gōng )ETF龙头近10个交易日内，合计“吸金”3586.22万元。

　　公司方面，新(xīn )国都(dōu )控股(gǔ )子公司(sī )上海(hǎi )拾贰(èr )区信息技术(shù )有限公司重点布局开展通用智能体技术研发，发(fā )展多(duō )模态AI产品，已发(fā )布首(shǒu )款(kuǎn )AI“数(shù )字员(yuán )工”产品，可为(wéi )国内的企业及商户提供高效运营的各类解决方案(àn )，该(gāi )产品现(xiàn )已初(chū )步在(zài )数字营销、短视(shì )频电商、品牌代运营、MCN等行业实现商业化落地。信雅达已形(xíng )成一(yī )套比(bǐ )较完整(zhěng )的AI产(chǎn )品体(tǐ )系，包括智(zhì )能体应用开发平台。

　　上海证券分析师吴婷婷(tíng )称，近期国内外(wài )产业(yè )端迎(yíng )来(lái )密集(jí )催化(huà )，产业潮起入局(jú )者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽(qì )、蚂蚁(yǐ )等车(chē )企、科技厂商纷(fēn )纷加(jiā )码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，DeepSeek人工(gōng )智能(néng )公司(sī )的涌现(xiàn )推动(dòng )通用(yòng )机器人大模(mó )型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形(xíng )机器(qì )人产业链进(jìn )入“百花(huā )齐(qí )放，百家(jiā )争鸣”阶段，目(mù )前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确(què )定性(xìng )较高的(de )应用(yòng )趋势(shì )，人形机器(qì )人商(shāng )业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商。

　　本次(cì )招标(biāo )的合(hé )同执行(háng )期分(fèn )别为(wéi )2025年和2026年3月底(dǐ )之前，千帆星座建设明显提速。长江证券军工团(tuán )队指(zhǐ )出，此次招(zhāo )标内(nèi )容调(diào )整(zhěng )后，民商(shāng )火箭也有望参与(yǔ )千帆星座组网建设。预计随着多家民营火箭公司(sī )参与(yǔ )投标，将显(xiǎn )著增(zēng )加组网运力(lì )供应(yīng )，加快星座建设。

　　国新证券表示，中长期来看，我国军(jun1 )费平(píng )稳增(zēng )长为国(guó )防军(jun1 )工行(háng )业稳定发展(zhǎn )提供坚实基础，行业规模和利润有望保持持续上(shàng )升态(tài )势。近年来(lái )我国(guó )在船(chuán )舶、航(háng )空航(háng )天、卫星导航等(děng )领域的全球竞争力持续提升，国防军工行业是新(xīn )质生(shēng )产力发(fā )展突(tū )破的(de )重要方向，行业(yè )前景广阔。在全球冲突多发和地缘局势并不平静的背景下，国防(fáng )安全(quán )重要性(xìng )提升(shēng )，行(háng )业估值有望(wàng )获得支撑。中邮证券进一步分析指出，展望2025年，“建(jiàn )军百年奋斗(dòu )目标(biāo )”任(rèn )务进入(rù )下半(bàn )场，军工行业订(dìng )单有望迎来拐点，在服务于提升装备性能或降低(dī )装备(bèi )成本的(de )新技(jì )术、以新域新质(zhì )作战(zhàn )力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来(lái )的新市场方(fāng )向或(huò )蕴含(hán )更大弹(dàn )性。

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