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　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业链量价(jià )齐升。兴业证券指出，海(hǎi )外扩产周(zhōu )期拉长(zhǎng )，高阶PCB供(gòng )需缺口有望拉大(dà )。根据测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求(qiú )规(guī )模分别达到525、864和(hé )1192亿元，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最快，2027年有望(wàng )达到600亿元(yuán )，贡献一半以上(shàng )的(de )规模。根据扩产规划，2025年(nián )开始产能趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将扩(kuò )大，缺口(kǒu )比例分别为10%和16%，因(yīn )此算力(lì )PCB行业有望维持数年(nián )的高景气(qì )度。

　　随着政(zhèng )策持续发力，国(guó )内(nèi )工业企业信息化(huà )/数字化(huà )/智(zhì )能化建设有望加(jiā )速，或将(jiāng )带来工业软硬件(jiàn )产业发展机遇。申(shēn )万宏源认(rèn )为，新(xīn )型工业化(huà )是新质生产力的(de )落(luò )地方向(xiàng )，关注工业软件(jiàn )方(fāng )向。新质生产力(lì )代表先进(jìn )生产力(lì )的演进方(fāng )向，是由技术革命(mìng )性突破(pò )、生产要素创新性(xìng )配置、产(chǎn )业深度(dù )转型升级(jí )而催生的先进生(shēng )产(chǎn )力质态。特别是(shì )工业互(hù )联(lián )网、工业软件等(děng )非实体形(xíng )态生产工具的广(guǎng )泛应用，极大丰富(fù )了生产工(gōng )具的表(biǎo )现形态，促进制造流程走(zǒu )向(xiàng )智能化(huà )、制造范式从规(guī )模(mó )生产转向规模定(dìng )制。

　　上市公(gōng )司中，横(héng )店东磁技术路线以(yǐ )N型TOPCon为主(zhǔ )，重点通过开发相(xiàng )关技术，并逐步(bù )技改产线(xiàn )以提升电池效率(lǜ )、组件功率。通威(wēi )股份已(yǐ )形(xíng )成8万吨高纯晶硅(guī )产能，实(shí )现TOPcon、HJT、背接触(BC)电(diàn )池、钙钛矿/硅叠层(céng )电池等技(jì )术路线(xiàn )研发的全(quán )面布局，并在N型(xíng )电(diàn )池方面(miàn )持续突破，各项(xiàng )产(chǎn )品指标处于行业(yè )领先。

　　华为(wéi )拥有鲲鹏(péng )与昇腾两大产业链(liàn )，其中(zhōng )，昇腾是以异构芯(xīn )片为基础(chǔ )的加速(sù )计算产业(yè )，并研发出盘古(gǔ )大(dà )模型与自身硬件(jiàn )架构兼(jiān )容(róng )性良好且支持外(wài )部模型使(shǐ )用。方正证券张(zhāng )初晨表示，昇腾智(zhì )算已完成(chéng )长期适(shì )配，成熟(shú )度明显提升。武(wǔ )汉(hàn )、北京(jīng )、成都、西安、沈(shěn )阳、重庆等智算(suàn )中心已经(jīng )就华为(wéi )昇腾国产(chǎn )方案进行了充分的(de )适配，且保持较高的使用(yòng )率。华为(wéi )昇腾在(zài )已投建算(suàn )力中心公布的国(guó )产(chǎn )化方案中约占85%。后续昇(shēng )腾(téng )等国产算力方案(àn )预计在政(zhèng )府及运营商招标(biāo )的份额将持续提升(shēng )。

　　上(shàng )市公司(sī )中，埃斯(sī )顿参股的埃斯顿(dùn )医(yī )疗公司(sī )正在开发养老机(jī )器(qì )人产品。埃斯顿(dùn )医疗康复(fù )机器人(rén )有多款产(chǎn )品上市，用在国内(nèi )多家社(shè )区和养老机构。伟(wěi )思医疗已(yǐ )构建了(le )覆盖人体(tǐ )上下肢、全周期(qī )康(kāng )复评估与训练的(de )运动康(kāng )复(fù )机器人产品矩阵(zhèn )。公司康(kāng )复机器人产品与(yǔ )磁刺激、电刺激、冲击波等(děng )其他康(kāng )复理疗类(lèi )产品深度融合，形(xíng )成了涵(hán )盖神经康复、运(yùn )动(dòng )康复、重症康复(fù )、老年慢(màn )性病康(kāng )复等多种(zhǒng )康复亚专科的精品(pǐn )解决方(fāng )案，精准满足康复(fù )改善型市(shì )场需求(qiú )。长盛轴(zhóu )承在机器人领域(yù )研(yán )究方向主要是应(yīng )用于关(guān )节(jiē )处的自润滑轴承(chéng )、部分直(zhí )线执行器中的产(chǎn )品，以及灵巧手的(de )相关部件(jiàn )，产品(pǐn )应用场景(jǐng )广阔。

　　据媒(méi )体(tǐ )报道，记者日前获悉，进(jìn )一步深化金融服(fú )务新型工(gōng )业化的(de )相关政策(cè )有望研究出台。推(tuī )进新型(xíng )工业化，事关建设(shè )现代化产(chǎn )业体系(xì )和提升国(guó )家核心竞争力。服(fú )务新型工业化，是金融(róng )服(fú )务实体经济的重(chóng )要内容。去年4月，国家金(jīn )融监督管理总局、工业和信(xìn )息化部、国家发(fā )展改革委已联合(hé )发布《关(guān )于深化制造业金(jīn )融(róng )服务助力推进新(xīn )型工业化(huà )的通知》。增量(liàng )政策预计将引导更多金融(róng )资源用于促进科技(jì )创新等领(lǐng )域。

　　华龙证(zhèng )券认为，人形机(jī )器(qì )人板块近期催化因素较(jiào )多(duō )，指数有所修复(fù )。行业趋(qū )势未变，已进入(rù )“技术突破→量产(chǎn )降本→场景渗透”的黄金(jīn )周期，有望成为(wéi )2025年核心投(tóu )资主线。建议围(wéi )绕(rào )①高价值量的零(líng )部件，包(bāo )括丝杠、传感器(qì )、电机及减速器等，尤其(qí )关注与特斯拉、华(huá )为等巨头(tóu )有供应(yīng )链合作的(de )公司；②有望场(chǎng )景(jǐng )落地的方向，包括家庭(tíng )服(fú )务、极限作业(电(diàn )力巡检、矿山等)、医疗康(kāng )复、智慧物流等；③政策催化下的并购重组(zǔ )标的。

　　机构(gòu )称基本面(miàn )与政策面共振，AI有(yǒu )望帮助该行业实(shí )现价值重(chóng )估

　　上市公司(sī )中，先导智能固态电池设(shè )备已进入欧美日韩(hán )及国内头(tóu )部电池(chí )企业供应(yīng )链，与多家行业(yè )领(lǐng )军企业达成深度合作。其(qí )干法电极、电解(jiě )质膜、高(gāo )速叠片及等静压(yā )等关键设备，均有(yǒu )在全球多个国家和地区成(chéng )功交付的案例。普利特布(bù )局固态电池研究(jiū )，构建了“混合固(gù )液-准固态(tài )-全固态”三级研(yán )发体系，进行固态电解质(zhì )在新产品中应用的(de )尝试，展(zhǎn )开对外(wài )技术合作(zuò )、联合开发。目(mù )前(qián )半固态电池已处于量产(chǎn )阶(jiē )段。光华科技固(gù )态电池材(cái )料产品与下游客(kè )户处于产品送样检(jiǎn )测及优化阶段，可根据市(shì )场需求进行扩产(chǎn )。

　　国(guó )泰海通证券指出(chū )，固态电池具备高(gāo )能量密度(dù )、高安全性，能(néng )够满足车端、低空、人形(xíng )机器人等领域的特(tè )殊需求。当前半(bàn )固态电池(chí )已实现装车，产(chǎn )业(yè )化进程早于全固态电池(chí )。人形机器人、低(dī )空等成本(běn )敏感度相对较低(dī )的领域，固态电池(chí )应用早于车端。随着固态(tài )电池整体性能的(de )提升以及(jí )产业化进程的加(jiā )速(sù )，固态电池在多(duō )领域将逐(zhú )渐实现应用，长(zhǎng )期看好固态电池发展。综(zōng )合多家车企、电池(chí )厂发布的(de )固态电(diàn )池量产计(jì )划，预计2027年全固(gù )态(tài )电池或迎来产业化元年(nián )，固态电池产业化(huà )进程加速(sù )。

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