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　　这是(shì )继4月(yuè )签订大(dà )型采购合同、7月上(shàng )调“天工行者”交付预期后，优必(bì )选再度获取的大批量订单(dān )。长(zhǎng )江证券机械团队指(zhǐ )出(chū )，这(zhè )清晰(xī )地表明其人形机器(qì )人(rén )业务(wù )已从研发阶段迈入商业(yè )化(huà )收获(huò )期，市场拓展极为(wéi )顺利(lì )。考虑(lǜ )到优必选作为国内(nèi )少数具(jù )备大小脑-本体-核心零部(bù )件-应用(yòng )的全栈技术人形机(jī )器人(rén )企业，竞争优势及市场卡(kǎ )位非(fēi )常明确，其供应链(U链)与国(guó )内供(gòng )应链建立深度合作，有望(wàng )受益(yì )。

　　公司方面，五(wǔ )新隧(suì )装主(zhǔ )要从事隧道施工与(yǔ )矿(kuàng )山开(kāi )采智能装备的研发设计(jì )、生产(chǎn )、销售及服务。公(gōng )司高(gāo )度(dù )重视(shì )水利水电市场，已(yǐ )经专门(mén )建立了水利水电市场的(de )销售和(hé )服务团队，并针对(duì )水利(lì )水电市(shì )场开发针对性的装(zhuāng )备产(chǎn )品。西藏天路主营业务为(wéi )工程(chéng )承包，水泥及水泥制品生(shēng )产销(xiāo )售，沥青及沥青制(zhì )品(pǐn )生产(chǎn )销售(shòu )，矿产品加工与销(xiāo )售(shòu )等。公司的主要产品为水泥(ní )销(xiāo )售、商混销售、骨料销(xiāo )售、房(fáng )建工(gōng )程、公路工程、市(shì )政道路(lù )、技术服务及物流、沥(lì )青砼销(xiāo )售、监理检测、水(shuǐ )利工(gōng )程。

　　“十四五”收官(guān )在即(jí )，主要发展目标均得到较(jiào )好完(wán )成。2023年以来，水利、公路(lù )水路(lù )、铁路等公共基础(chǔ )设(shè )施的(de )固定(dìng )资产投资保持增长(zhǎng )，为我(wǒ )国经济的稳增长提供了(le )重(chóng )要的(de )支撑。太平洋证券(quàn )王亮认(rèn )为，三峡水运新通道、浙赣粤(yuè )运河等大项目建设均有(yǒu )同程度(dù )的进展，有望拉动(dòng )民爆(bào )行业需(xū )求。未来行业将由(yóu )少数(shù )几家在技术、资本、服务(wù )网络(luò )和一体化能力上具备绝对(duì )优势(shì )的全国性或区域性(xìng )龙(lóng )头主(zhǔ )导，其发展速度和盈利(lì )能(néng )力有(yǒu )望持续超越行业平均水(shuǐ )平(píng )。

　　中国互联网络信(xìn )息中心(xīn )发布(bù )的《中国互联网络(luò )发展状(zhuàng )况统计报告》显示，2025年(nián )上半年(nián )，生成式人工智能(néng )产品(pǐn )实现了从技术到应用的全(quán )方位(wèi )进步。一方面，我国在人(rén )工智(zhì )能领域影响力显著提升，截至(zhì )3月，共有346款生成式(shì )人(rén )工智(zhì )能服务在国家互联网信(xìn )息(xī )办公(gōng )室完成备案；另一方面(miàn )，生成(chéng )式人工智能技术不(bú )断向具(jù )体应用场景纵深渗透，截至6月(yuè )，用户利用生成式人工(gōng )智能产(chǎn )品回答问题的比例(lì )最高(gāo )，达80.9%。

　　公司方面，长(zhǎng )盛轴(zhóu )承在机器人领域研究方向(xiàng )主要(yào )是应用于关节处的自润滑(huá )轴承(chéng )、部分直线执行器(qì )中(zhōng )的产(chǎn )品，以及灵巧手的相关(guān )部(bù )件。此外，公司与宇树科技(jì )的(de )合作(zuò )正在有序推进中，与智元(yuán )机器人的合作正处于技(jì )术交流(liú )及合作研发阶段。江苏(sū )雷利的(de )“丝杆+行星齿轮箱(xiāng )+直流(liú )电机+编码器”组件可用于(yú )灵巧(qiǎo )手中，实现高精度、高响(xiǎng )应的(de )末端操作；公司的无框力(lì )矩电(diàn )机及一体化行星模(mó )组(zǔ )可用(yòng )于旋转关节。

　　上市(shì )公(gōng )司中(zhōng )，铂科新材芯片电感可(kě )以(yǐ )应用(yòng )于ASIC芯片，起到为其(qí )前端供(gòng )电的作用，并具有小型(xíng )化、耐(nài )大电流的特性。兴森科(kē )技IC封装(zhuāng )基板为芯片封装的(de )原材(cái )料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存(cún )储芯(xīn )片等领域，技术能力可以(yǐ )满足(zú )先进封装需求。国科微具(jù )备提(tí )供ASIC相关服务的能力(lì )。公司(sī )AI边缘计算芯片的研发是(shì )基(jī )于大(dà )模型底层架构设计的算(suàn )力(lì )芯片(piàn )，同时可兼容传统(tǒng )CNN架构，因此其能效较高，是公(gōng )司在大(dà )算力NPU领域取得的阶段性(xìng )突破。

　　近期海外大模(mó )型密(mì )集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内(nèi )的海外知名大模型厂商纷(fēn )纷更(gèng )新自家的大模型，并在性(xìng )能上(shàng )持续提升。海外大(dà )模(mó )型的(de )持续演进，正逐步带动(dòng )海(hǎi )外AI应(yīng )用进入落地阶段，其外(wài )在(zài )体现(xiàn )便是海外大模型调(diào )用量的(de )大幅提升。而大模型调(diào )用量的(de )提升，进一步催生了对(duì )于算力(lì )基础设施的需求。在训(xùn )练+推理算力需求同步爆发(fā )的情(qíng )况下，大厂Capex将有望持续保(bǎo )持高(gāo )增，进而带动算力基础设(shè )施产(chǎn )业进入高景气周期(qī )。中信(xìn )证券研报称，政策端支(zhī )持(chí )有望(wàng )加大，促进AI产业链持续(xù )繁(fán )荣。多重力量共振下，AI产业链(liàn )有望持续加速，迎来新(xīn )一轮投(tóu )资机遇。

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