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　　国(guó )金证券(quàn )指出(chū )，AI仍然是当前PCB确定性最强的(de )需求。从海外(wài )资本开(kāi )支预期可看(kàn )到云计(jì )算厂商(shāng )正在争(zhēng )相在AI基础设施布局，根据预(yù )期，2025年META、谷(gǔ )歌、微(wēi )软、亚(yà )马逊资本开(kāi )支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从(cóng )以往的(de )14~24层提升(shēng )至20~30层，交换(huàn )机提升(shēng )至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺，行(háng )业附加值有(yǒu )望增长(zhǎng )。虽然(rán )当前海(hǎi )外关税或对出口产业链有影响，但考虑(lǜ )到各大(dà )厂商仍(réng )在加快布局(jú )、AI硬件(jiàn )产品仍(réng )在升级(jí )，AI相关需求在当前的确定性(xìng )仍然最高。

　　据(jù )了解，明年一季度(dù )，魔法原子将正式发布新一(yī )代人形(xíng )机器人(rén )产品MagicBot，并预计于2025年(nián )交付数(shù )百台量(liàng )产版MagicBot，2026年交付量将达到千台(tái )级别。中航(háng )证券机(jī )械设备(bèi )团队认(rèn )为，人形机器人产业趋势明确，至2030年全(quán )球累计(jì )需求量(liàng )有望达约200万(wàn )台，目(mù )前进入(rù )从0到1的(de )重要突破阶段，看好Tier1及核心(xīn )零部件供应(yīng )商。

　　上市(shì )公司中，中(zhōng )海达拥有惯性测量单元(IMU)产品(pǐn )。星网(wǎng )宇达的(de )IMU产品可(kě )以运用于民(mín )用领域(yù )，公司(sī )研发出的光纤、MEMS等系列化惯(guàn )性导航和组(zǔ )合导航(háng )产品，除在公(gōng )司的无人整(zhěng )机系统得到闭环应用外，也(yě )广泛应(yīng )用于铁(tiě )路检测、智(zhì )能交通(tōng )、机器(qì )人、无(wú )人采煤机、飞行滑板等领域(yù )和场景。敏(mǐn )芯股份(fèn )于2024年7月(yuè )表示，公司(sī )开始在人形机器人传感器领(lǐng )域进行(háng )布局，也启动(dòng )了像六维力(lì )传感器(qì )、机器(qì )人用IMU以及手套型压力及温度(dù )传感器的研(yán )发立项(xiàng )。

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发布1.5·深度思考多模态模型，微信(xìn )上线元(yuán )宝，AI推(tuī )理大时代来(lái )临，AI应(yīng )用起，AIDC产业链(liàn )起！国金证券指出，当前背(bèi )景下，DeepSeek催化(huà )全球大(dà )模型加(jiā )速迭代，AI应(yīng )用场景如端侧、智能驾驶、机器人(rén )等有望(wàng )获得更(gèng )高的增长斜(xié )率，与(yǔ )此同时(shí )，算力基础设施将持续受益(yì )，尤其国产(chǎn )算力产(chǎn )业链。

　　广(guǎng )州通用AI计算(suàn )芯片创企奕行智能在官微宣(xuān )布，公(gōng )司已于(yú )近日完成数(shù )亿元人(rén )民币A轮(lún )融资。募集资金将用于公司即将推(tuī )出的RISC-V计算芯(xīn )片的量(liàng )产、市(shì )场拓展与完(wán )善软硬件生态，满足日益增(zēng )长的市(shì )场需求(qiú )。

　　上市公司中(zhōng )，胜宏(hóng )科技精(jīng )准把握AI算力技术革新与数据(jù )中心升级浪(làng )潮带来(lái )的历史(shǐ )新机遇(yù )，占据全球(qiú )PCB制造技术制高点，凭借研发(fā )技术优(yōu )势、制(zhì )造技术优势(shì )和品质(zhì )技术优(yōu )势，驱(qū )动公司高价值量产品的订单(dān )规模急速上(shàng )升，盈(yíng )利能力(lì )进一步增强(qiáng )。2025年一季度，公司经营业绩(jì )突破历(lì )史新高(gāo )，净利(lì )润同比成倍(bèi )增长。南亚新(xīn )材是国内率先在各介质损耗(hào )等级高速产(chǎn )品全系(xì )列通过(guò )华为认(rèn )证的内资覆(fù )铜板企业，产品性能与国际(jì )先进同(tóng )行同类(lèi )产品相比，水平相(xiàng )当或更(gèng )为优异(yì )，已实现进口替代，特别是(shì )高端高速产(chǎn )品已在(zài )全球知(zhī )名终端AI服务(wù )器大量应用。

　　据媒体报(bào )道，商(shāng )务部通(tōng )报今年(nián )一季度我国(guó )消费市(shì )场情况(kuàng )，一季度，社会消费品零售总额12.5万亿元(yuán )，同比(bǐ )增长4.6%，增速比(bǐ )上年全年加(jiā )快1.1个百分点。创新动能持续(xù )释放。数字消(xiāo )费较快发展(zhǎn )，网上(shàng )零售额(é )同比增(zēng )长了7.9%，其中实物商品网上零(líng )售额增长5.7%。绿色消(xiāo )费备受(shòu )青睐，首发(fā )经济活力十足。

　　商务部(bù )新闻发(fā )言人何(hé )咏前在(zài )商务部召开(kāi )的例行(háng )新闻发(fā )布会上表示，将加快落实提振消费专项(xiàng )行动，加力扩(kuò )围开展(zhǎn )消费品以旧(jiù )换新，深入实施服务消费提(tí )质惠民(mín )行动，加快出台优(yōu )化离境(jìng )退税等(děng )政策措(cuò )施。

　　行业重要参与者先(xiān )后发布重磅(páng )产品，或持续(xù )点燃这个AI细(xì )分赛道热潮

　　上市公司中(zhōng )，胜宏(hóng )科技精(jīng )准把握(wò )AI算力技术革(gé )新与数(shù )据中心(xīn )升级浪潮带来的历史新机遇，占据全球(qiú )PCB制造技(jì )术制高(gāo )点，凭(píng )借研发技术(shù )优势、制造技术优势和品质(zhì )技术优(yōu )势，驱(qū )动公司高价(jià )值量产(chǎn )品的订(dìng )单规模(mó )急速上升，盈利能力进一步(bù )增强。2025年一(yī )季度，公司经(jīng )营业绩突破(pò )历史新高，净利润同比成倍(bèi )增长。南亚新(xīn )材是国(guó )内率先在各(gè )介质损(sǔn )耗等级(jí )高速产品全系列通过华为认证的内资覆(fù )铜板企(qǐ )业，产(chǎn )品性能(néng )与国际先进(jìn )同行同类产品相比，水平相(xiàng )当或更(gèng )为优异(yì )，已实现进(jìn )口替代(dài )，特别(bié )是高端(duān )高速产品已在全球知名终端(duān )AI服务器大量(liàng )应用。

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