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　　近期海外大(dà )模型(xíng )密集(jí )更新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的海外知名(míng )大模(mó )型厂商纷纷更新(xīn )自家的大模(mó )型，并在(zài )性能上持续(xù )提升。海外(wài )大模型的(de )持续演进，正逐步带动海外AI应用(yòng )进入落地阶(jiē )段，其外(wài )在体现便是(shì )海外大模型(xíng )调用量的(de )大幅提升。而大模型调用量的提(tí )升，进一步(bù )催生了对(duì )于算力(lì )基础(chǔ )设施的需求(qiú )。在(zài )训练(liàn )+推理算(suàn )力需(xū )求同步爆发的情(qíng )况下，大厂(chǎng )Capex将有(yǒu )望持续保持高增(zēng )，进而带动(dòng )算力(lì )基础(chǔ )设施产业进(jìn )入高景气周(zhōu )期。中信(xìn )证券研报称(chēng )，政策端支持有望加(jiā )大，促进AI产(chǎn )业链持续(xù )繁荣。多重(chóng )力量共振下(xià )，AI产业链(liàn )有望持续加(jiā )速，迎来新一轮投资(zī )机遇。

　　中国互联(lián )网络信(xìn )息中(zhōng )心发布的《中国(guó )互联(lián )网络发(fā )展状(zhuàng )况统计报告》显(xiǎn )示，2025年上半(bàn )年，生成式人工智能(néng )产品实现了(le )从技(jì )术到(dào )应用的全方(fāng )位进步。一(yī )方面，我(wǒ )国在人工智(zhì )能领域影响力显著提(tí )升，截至3月(yuè )，共有346款生成式人工(gōng )智能服务在(zài )国家互联(lián )网信息办公(gōng )室完成备案；另一方(fāng )面，生成式(shì )人工智能技术不(bú )断向(xiàng )具体应用场(chǎng )景纵深渗(shèn )透，截(jié )至6月(yuè )，用户利用生成(chéng )式人工智能(néng )产品(pǐn )回答问题的比例(lì )最高，达80.9%。

　　《海南自由贸易(yì )港跨境资产(chǎn )管理试点(diǎn )业务实施细(xì )则》发布

　　据中国(guó )招标投标公(gōng )共服务平台7月18日发布(bù )的《机器人(rén )设备采购(gòu )项目中标公(gōng )示》显示，优必选科(kē )技中标觅亿(yì )(上海)汽车科技有(yǒu )限公(gōng )司9051.15万元机器(qì )人设备采(cǎi )购项目(mù )，这(zhè )是目前全球人形(xíng )机器人企业(yè )中标(biāo )金额最大的采购(gòu )订单。此外(wài )，7月(yuè )18日，中国证监会(huì )官网显示，宇树科技(jì )已开启上市(shì )辅导，由中信证券担(dān )任辅导机构(gòu )。

　　上市公司中，汉威科技的(de )新型脑机(jī )接口微纳传(chuán )感器目前尚处于研究(jiū )阶段，未来(lái )将积极与客户企业探(tàn )讨应用场景(jǐng )及解决方(fāng )案，加(jiā )快产(chǎn )品实际应用进度(dù )。创新医疗(liáo )参股(gǔ )的博灵脑机是以(yǐ )脑机接口技(jì )术和(hé )高端医疗器械为(wéi )核心的科技(jì )型企业，博灵脑机C端(duān )产品已进入批量生产(chǎn )阶段，预计(jì )将于2025年陆续实现上市(shì )销售。爱朋(péng )医疗控股(gǔ )成立的深圳(zhèn )朋睿脑科学技术有限(xiàn )公司，主要(yào )依托脑机接口和柔性(xìng )传感器、智(zhì )能算法等(děng )技术，从事(shì )神经系统疾病诊(zhěn )断、认知训(xùn )练、睡眠监测等领域(yù )脑疾病相关(guān )数字(zì )化诊疗产品及平(píng )台研发。

　　统计数(shù )字显示，2024年(nián )海南货物贸易进出口(kǒu )总值2776.5亿元，同比增长20%。其中，出(chū )口首次突破(pò )1000亿元关口(kǒu )。中信证券(quàn )指出，海南自贸港对(duì )标的是全球(qiú )最先进标准，例如新(xīn )加坡、香港(gǎng )、迪拜等(děng )自贸港(gǎng )城市(shì )。2025年底前海南将(jiāng )正式(shì )封关，因此(cǐ )从现在到2025年底将(jiāng )进入海南自(zì )贸港(gǎng )封关准备的加速(sù )攻关期。其(qí )表示，与(yǔ )上海临港、珠海横琴相比，本次(cì )海南封关意(yì )义或更加重大。一方(fāng )面海南自贸(mào )港政策定(dìng )调高，市场(chǎng )认可度或更强；另一(yī )方面海南自(zì )贸港较横琴合作区区(qū )域更大、更(gèng )加开放。

　　伴(bàn )随着(zhe )AIAgent技术的发展，2025年(nián )以来(lái )AI推理景(jǐng )气度(dù )持续提升。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年(nián )4月增长至480万亿，同比增长50倍(bèi )。随着训(xùn )练和推理的(de )需求增加和分化，传(chuán )统通用芯片(piàn )已逐渐无法满足云端(duān )训练与推理(lǐ )的高能效(xiào )比需求，为(wéi )降低成本、提高算力(lì )芯片对特定(dìng )需求的匹配度，各家(jiā )云厂商都在(zài )加速推进(jìn )ASIC(专用集(jí )成电(diàn )路)芯片项目，力(lì )图在(zài )英伟达(dá )解决(jué )方案之外实现多(duō )元化发展。中信(xìn )证券指出，ASIC是AI市(shì )场的第二增(zēng )长动力。考虑到ASIC行业(yè )的产品研发速度正在(zài )加快(如：由(yóu )早期的两年迭代一代(dài )产品，转换(huàn )成现在的(de )一年迭代一(yī )代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本、缩短研(yán )发时间，进(jìn )而拉动行(háng )业规模(mó )的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资(zī )者交流(liú )会上(shàng )透露：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿美(měi )元，预计2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　据媒体报道(dào )，工业和信息化部总(zǒng )工程师谢少(shǎo )锋18日在国新办新闻发(fā )布会上表示(shì )，下一步(bù )，持续培育(yù )发展动能。组织实施(shī )国家科技重(chóng )大专项和国家重点研(yán )发计划，开(kāi )展专项行(háng )动，培(péi )育新(xīn )产业、打造新动(dòng )能，加快发(fā )展生(shēng )物制造、低空产(chǎn )业。推动人(rén )形机(jī )器人、元宇宙、脑机接口等(děng )未来产业(yè )创新发展，超前布局新领域新赛(sài )道。

　　相(xiàng )较于GPU，ASIC芯片可以在特(tè )定场景中实(shí )现低成本(běn )、高性能、低功耗，具备高专用(yòng )性和高性价(jià )比特征。机构指出，AI推理需求质(zhì )变，ASIC芯片(piàn )成为AI算(suàn )力增(zēng )长新动力。

　　兴业(yè )证券指(zhǐ )出，近年来中央预算(suàn )资金、专项(xiàng )债资(zī )金等均向水利水(shuǐ )电倾斜，水(shuǐ )利水电基(jī )建投资增速(sù )保持高增长，建筑企(qǐ )业水利水电(diàn )、水生态保护等江河(hé )相关的建筑(zhù )工程订单(dān )同样保持高(gāo )增长的态势，水利水(shuǐ )电工程高景(jǐng )气度预期延续，关注(zhù )水利水电带(dài )来的投资(zī )机会。

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