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基(jī )本面来看，煤矿陆续复(fù )工(gōng )复(fù )产，叠加前期焦(jiāo )煤价格大幅回升，原(yuán )煤(méi )以(yǐ )及(jí )焦煤的产量均继续回升，523家样本煤矿(kuàng )原(yuán )煤(méi )产量增加1.86万吨，精煤产量增加0.69万吨至(zhì )77.73万(wàn )吨(dūn )/日(rì )，上游煤矿供应继续(xù )恢复；进口方面，蒙(méng )煤通关恢复正常水平，线(xiàn )上拍卖成交较好(hǎo )。需求方面，焦煤期现(xiàn )货(huò )价(jià )格快速反弹，焦(jiāo )炭第3轮提涨落地后焦企(qǐ )快(kuài )速(sù )开启第四轮提涨(zhǎng )50-55元/吨，焦化企业生产(chǎn )利(lì )润(rùn )维(wéi )持在亏损50元/吨左右，焦化企业整体开(kāi )工(gōng )负(fù )荷提升，对于焦煤需求好转，部分焦(jiāo )企(qǐ )加(jiā )速(sù )备货。库存方面，523家(jiā )样本矿山原煤库存(cún )减(jiǎn )少79.33万吨，精煤库存减少(shǎo )60.63万吨，洗煤厂原煤(méi )库(kù )存减少6.16万吨，精煤库(kù )存(cún )减(jiǎn )少15.93万吨，独立焦(jiāo )企库存增加51.02万吨，钢厂(chǎng )焦(jiāo )煤(méi )库存增加8.41万吨，港口焦煤库存减少29.16万(wàn )吨(dūn )，焦(jiāo )煤总库存增加19.59上万吨。综合来看，安(ān )全(quán )检(jiǎn )查过后以及焦煤价格快速反弹，国内(nèi )煤(méi )矿(kuàng )产(chǎn )量继续回升，进口蒙(méng )煤在那达慕大会后(hòu )通(tōng )关量也恢复正常，国内(nèi )产量以及进口量均(jun1 )有(yǒu )回升，焦煤供应端延(yán )续(xù )增(zēng )长，本周焦煤价(jià )格大幅反弹200-300元/吨左右，在(zài )宏(hóng )观偏暖以及政策(cè )相关预期下，部分贸(mào )易(yì )商(shāng )投(tóu )机性囤货信心较强，叠加焦炭连续三(sān )轮(lún )提(tí )涨落地后又开启第四轮提涨，上游成(chéng )本(běn )变(biàn )动(dòng )向下游传导顺畅，不(bú )过交易所对于目(mù )前(qián )过(guò )热情绪出台了一定交易(yì )限制，预计短期盘(pán )面(miàn )呈现宽幅震荡运行态(tài )势(shì )。

因此，对于近期(qī )波动较大的板块而言：光(guāng )伏(fú )板块需主要关注(zhù )多晶硅后续政策落地(dì )情(qíng )况(kuàng )以(yǐ )及工业硅上游复产节奏（上周库存继(jì )续(xù )下(xià )降）；黑色板块整体走势或主要锚定(dìng )煤(méi )炭(tàn )，需密切跟踪现货市场(chǎng )动态，警惕期现(xiàn )正(zhèng )套(tào )头寸逐步解锁后现货流(liú )动性回归带来的价(jià )格(gé )向下调整风险；有色(sè )板(bǎn )块(kuài )则因对反内卷政(zhèng )策反馈相对有限，后续(xù )需(xū )更(gèng )多注意本轮反弹(dàn )较多但基本面预期较(jiào )弱(ruò )的(de )品(pǐn )种（如沪锌、沪锡）出现回调的风险(xiǎn )，此(cǐ )外还需留意8月1日前后，若有色龙头沪(hù )铜(tóng )品(pǐn )种(zhǒng )因关税落地出现大幅(fú )波动，对其他品(pǐn )种(zhǒng )可(kě )能产生的干扰。

基本面(miàn )来看，煤矿陆续复(fù )工(gōng )复产，叠加前期焦煤(méi )价(jià )格(gé )大幅回升，原煤(méi )以及焦煤的产量均继续(xù )回(huí )升(shēng )，523家样本煤矿原(yuán )煤产量增加1.86万吨，精(jīng )煤(méi )产(chǎn )量(liàng )增加0.69万吨至77.73万吨/日，上游煤矿供应继(jì )续(xù )恢(huī )复；进口方面，蒙煤通关恢复正常水(shuǐ )平(píng )，线(xiàn )上拍卖成交较好。需求方面，焦煤期(qī )现(xiàn )货(huò )价格快速反弹，焦炭第(dì )3轮提涨落地后焦企(qǐ )快(kuài )速开启第四轮提涨50-55元/吨(dūn )，焦化企业生产利(lì )润维持在亏损50元/吨左右(yòu )，焦(jiāo )化企业整体开工(gōng )负荷提升，对于焦煤需(xū )求(qiú )好(hǎo )转，部分焦企加速备货。库存方面，523家(jiā )样(yàng )本矿山原煤库存减少79.33万吨，精煤库存减(jiǎn )少(shǎo )60.63万(wàn )吨，洗煤厂原煤库存减少6.16万吨，精煤(méi )库(kù )存(cún )减少15.93万吨，独立焦企库(kù )存增加51.02万吨，钢厂(chǎng )焦(jiāo )煤库存增加8.41万吨，港口(kǒu )焦(jiāo )煤库存减少29.16万吨(dūn )，焦煤总库存增加19.59上万(wàn )吨(dūn )。综合来看，安全(quán )检查过后以及焦煤价格(gé )快(kuài )速(sù )反弹，国内煤矿产量继续回升，进口(kǒu )蒙(méng )煤(méi )在那达慕大会后通关量也恢复正常，国(guó )内(nèi )产(chǎn )量以及进口量均有回升，焦煤供应端(duān )延(yán )续(xù )增长，本周焦煤价格大(dà )幅反弹200-300元/吨左右，在(zài )宏观偏暖以及政策相关(guān )预(yù )期下，部分贸易(yì )商投机性囤货信心较强(qiáng )，叠(dié )加焦炭连续三轮(lún )提涨落地后又开启第四(sì )轮(lún )提(tí )涨，上游成本变动向下游传导顺畅，不(bú )过(guò )交易所对于目前过热情绪出台了一定交(jiāo )易(yì )限(xiàn )制，预计短期盘面呈现宽幅震荡运行(háng )态(tài )势(shì )。

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