国盛证券(quàn )刘高畅表示,字节豆(dòu )包MAU近6000万,大模型调用(yòng )量增长迅速。12月18日,字节召开火山引擎Force大(dà )会,火山引擎CEO谭待表(biǎo )示,截至目(mù )前,豆包(bāo )大(dà )模型日均(jun1 )tokens使用量超(chāo )过(guò )4万亿,发(fā )布7个月以来(lái )增长超过(guò )33倍。11月豆包(bāo )MAU接近6000万,在(zài )AI产品榜全(quán )球总榜中(zhōng )仅(jǐn )次于ChatGPT2.87亿的(de )MAU。11月豆包(bāo )的(de )MAU增速达16.92%,考虑当前(qián )豆(dòu )包增速,刘高畅认为(wéi )豆包在2025年的MAU有望接近(jìn )ChatGPT达到2亿。字节在算力(lì )端的投入有望高速增(zēng )长,助推AI算力相关产(chǎn )业链加速扩张。
上市公司中(zhōng ),汉威科(kē )技(jì )参股子公(gōng )司苏州能(néng )斯(sī )达为人形(xíng )机器人领域(yù )的应用提(tí )供完整的智(zhì )能感知解(jiě )决(jué )方案。五(wǔ )洲新春将(jiāng )具(jù )身智能机(jī )器人行星(xīng )滚(gǔn )柱丝杆列为重点研发(fā )产品,已陆续开发出(chū )灵巧手微型丝杠、线(xiàn )性执行器行星滚柱丝(sī )杠等新产品。
中(zhōng )信建投表示,当前随(suí )着AI算力需求提升,尤(yóu )其是国内供(gòng )给和需求(qiú )两(liǎng )端都出现(xiàn )积极变化(huà ),对于数据(jù )中心的需求(qiú )也将随之(zhī )增加,尤其(qí )是高功率(lǜ )的(de )超大型数(shù )据中心机(jī )房(fáng ),也对电(diàn )力、温控(kòng )等(děng )环节提出了更高要求(qiú ),建议重点关注IDC产业(yè )链,包括IDC服务商、电(diàn )力设备、液冷温控等(děng )环节。
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近(jìn )日来,AI大模(mó )型消息不(bú )断。12月26日,幻方量化(huà )正(zhèng )式发布了(le )全新系列(liè )模(mó )型DeepSeek-V3的首个(gè )版本并同(tóng )步(bù )开源。12月18日,火山引(yǐn )擎冬季FORCE原动力大会中(zhōng )宣布字节跳动自研大(dà )模型豆包全面升级迭(dié )代,发布了视觉理解(jiě )模型;截至2024年11月底,豆包APP累计用户规模超(chāo )1.6亿,MAU达到5998万(wàn ),排名全(quán )球(qiú )第二(仅次(cì )于ChatGPU),国内(nèi )第(dì )一。此外(wài ),12月26日小米(mǐ )宣布正在(zài )构建万卡GPU集(jí )群,并计(jì )划(huá )在大模型(xíng )领域进行(háng )巨(jù )额投资。银河证券(quàn )表(biǎo )示,国内头部科技公(gōng )司持续加码AI,大模型(xíng )逐渐兑现商业价值。东莞证券表示,随着(zhe )字节、幻方、小米等(děng )国内厂商积极布局AI领(lǐng )域,国产大模型有望(wàng )快速崛起。
平安(ān )证(zhèng )券研报称(chēng ),当前AI发展(zhǎn )重心正逐(zhú )步由算力基(jī )础设施向(xiàng )终端侧过渡(dù ),AI智能眼(yǎn )镜(jìng )作为集成(chéng )视觉、听(tīng )觉(jiào )、语音等人体重要(yào )感(gǎn )知交互的端侧硬件,有望成为AI技术应用落(luò )地的最佳载体之一,而RayBan Meta的市场成功又进一(yī )步引发了行业和市场(chǎng )对于AI智能眼镜的高度(dù )关注,互联网/消费电(diàn )子/X硬件等各(gè )领域厂商(shāng )开(kāi )始集中布(bù )局。2025年AI智能(néng )眼镜市场(chǎng )将进入到新(xīn )品密集发(fā )布期,AI智能(néng )眼镜全球(qiú )销(xiāo )量有望迎(yíng )来明显增(zēng )加(jiā ),相关产业链将同(tóng )步(bù )受益。
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