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　　浙商证(zhèng )券表(biǎo )示，国(guó )内算(suàn )力需求的黎(lí )明已(yǐ )经到来，字节跳动(dòng )在AI上投入巨(jù )大，2024年资本开支达800亿元，接近百度(dù )、阿(ā )里、腾讯的(de )总和(hé )(约1000亿元)，研发投入显著领先同(tóng )行。该券商进一(yī )步预测，2025年字节跳(tiào )动资(zī )本开支有望(wàng )达到(dào )1600亿元，旨在(zài )打造自主可控的大(dà )规模(mó )数据中心集(jí )群，其中约(yuē )900亿元(yuán )将用于AI算力的采购(gòu )，700亿(yì )元用于(yú )IDC基建(jiàn )以及网络设(shè )备如(rú )光模块、交换机。中信证券也(yě )同样(yàng )表示，中美科技巨头AI投入强度(dù )差距(jù )较大，预计(jì )国内(nèi )巨头资本开支有一(yī )定的提升空(kōng )间。看好国内AI投(tóu )入加大对AIDC、高速交(jiāo )换机(jī )、光模块、AEC、液(yè )冷等领(lǐng )域的(de )拉动。

　　申万宏(hóng )源表(biǎo )示，促消费(fèi )政策频出，首发(fā )经济引领线下零售(shòu )机遇(yù )。从家(jiā )电以(yǐ )旧换新政策(cè )，服(fú )务消费促进政策、到如今系列(liè )首发(fā )经济及批发零售政策，国家扩(kuò )大消(xiāo )费举措势能(néng )向上(shàng )，各政策配套实施(shī )形成良好协(xié )同效(xiào )应，有望进(jìn )一步激发消费市场(chǎng )活力(lì )，提高居民(mín )消费(fèi )意愿。同时(shí )，为进一步提振消(xiāo )费活(huó )力和推动产(chǎn )业链协同发(fā )展，首发经济作为政策(cè )驱动(dòng )的重要(yào )战略(luè )举措受到高(gāo )度重(chóng )视。

　　招商证券(quàn )表示，铍为(wéi )可控(kòng )核聚变关键金属。铍以其卓越(yuè )的比(bǐ )刚度、热导(dǎo )性和(hé )尺寸稳定性，被广(guǎng )泛应用于光(guāng )学设(shè )备、半导体(tǐ )、航空航天、核工(gōng )业、军工和家电(diàn )等领(lǐng )域，主(zhǔ )要产(chǎn )品包括铍铜合金、铍铝(lǚ )合金、金属(shǔ )铍及氧化铍(pí )陶瓷(cí )，其中，铍铜合金(jīn )占铍(pí )消费总(zǒng )量的(de )75%，在汽车、通讯(xùn )和电子领域中发挥(huī )着关键作用(yòng )。在(zài )核聚变领域，铍作为中子倍增(zēng )剂和(hé )包层材料的(de )应用潜力巨大，其价值(zhí )量预计占核(hé )聚变(biàn )反应堆材料(liào )成本的30%-40%，在ITER机器中(zhōng )，测(cè )试包层模块(kuài )在模块内部(bù )使用(yòng )约100-200公斤铍作为中子(zǐ )倍增(zēng )剂，以增强(qiáng )测试模块中(zhōng )的氚(chuān )增殖。氧化铍也用(yòng )作某些组件(jiàn )的绝(jué )缘材料。国泰海通进一步分析指出(chū )，全球铍产(chǎn )业链(liàn )高度垄断。铍是大国游戏，全(quán )世界(jiè )具备完整铍(pí )产业链的只有美国、中(zhōng )国、哈萨克(kè )斯坦(tǎn )(前苏联地区(qū ))。国内看，由于铍(pí )在国(guó )防军工、航(háng )空航天、核(hé )工业(yè )领域的不可替代性(xìng )，国(guó )家为解决战(zhàn )略性“卡脖(bó )子”问题，高度重视铍(pí )产业。

　　上市(shì )公司中，云从科技表示，受DeepSeek开源生(shēng )态以及海外(wài )限制(zhì )因素的双重影响，云从科技通(tōng )过优(yōu )化参数调配(pèi )，显著提升了华为N腾一(yī )体机在PC端和(hé )端侧(cè )设备上的适(shì )配能力。基于N腾GPU，公司(sī )是华为在智(zhì )能制造一体(tǐ )机方(fāng )面的合作伙伴。软(ruǎn )通动(dòng )力联合国内(nèi )某大型ICT领导(dǎo )企业(yè )合作推出的软硬件(jiàn )一体化信创(chuàng )解决(jué )方案——软通动力AI机器人-N腾一体机(jī )，已赋能国(guó )央企(qǐ )、制造、金融、教育等领域企(qǐ )业智(zhì )能自动化应(yīng )用场景150余个。开普云内(nèi )容安全一体(tǐ )机产(chǎn )品采用华为(wéi )“鲲鹏+N腾”双引擎(qíng )作为(wéi )CPU处理器，搭(dā )载公司自主(zhǔ )研发(fā )的内容安全软件产(chǎn )品，能满足用户(hù )数据的保密(mì )需求(qiú )。

　　国金证券指(zhǐ )出，AI仍然是(shì )当前(qián )PCB确定性最强的需求。从海外资本开(kāi )支预期可看(kàn )到云(yún )计算厂商正在争相在AI基础设施(shī )布局(jú )，根据预期(qī )，2025年META、谷歌、微软、亚(yà )马逊资本开(kāi )支分(fèn )别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以往(wǎng )的14~24层提升至(zhì )20~30层，交换机(jī )提升(shēng )至38~46层，部分产品还(hái )会引(yǐn )入HDI工艺，行(háng )业附加值有(yǒu )望增(zēng )长。虽然当前海外(wài )关税或对出(chū )口产(chǎn )业链有影响，但考虑到各大厂商仍(réng )在加快布局(jú )、AI硬(yìng )件产品仍在升级，AI相关需求在(zài )当前(qián )的确定性仍(réng )然最高。

　　本次试点(diǎn )范围扩大后(hòu )，服(fú )务业扩大开(kāi )放综合试点城市总(zǒng )数将(jiāng )增至20个，旅(lǚ )游出行链相(xiàng )关行(háng )业β迎来优化。方(fāng )正证(zhèng )券社服团队(duì )认为，出行(háng )链消(xiāo )费具备强韧性、高(gāo )弹性，为促(cù )进内(nèi )需消费的重要抓手，叠加五一假期(qī )临近，预计(jì )将成(chéng )为政策出台的重要窗口期。

　　商(shāng )务部新闻发(fā )言人何咏前在商务部召(zhào )开的例行新(xīn )闻发(fā )布会上表示(shì )，将加快落实提振(zhèn )消费(fèi )专项行动，加力扩围开(kāi )展消(xiāo )费品以旧换新，深(shēn )入实(shí )施服务消费(fèi )提质惠民行(háng )动，加快出台优化离境(jìng )退税等政策(cè )措施(shī )。

　　上市公司中，万兴科技产品(pǐn )已陆续上线(xiàn )AI语音(yīn )克隆、智能配乐、AI调色、文本(běn )成片(piàn )、字幕生成(chéng )、图生视频等众多智慧(huì )功能，支撑(chēng )全球(qiú )用户高效进(jìn )行各类创意视频制(zhì )作。当虹科技的(de )BlackEye多模态视听(tīng )大模(mó )型已正式融合DeepSeek-R1和DeepSeek Janus Pro，并完(wán )成了视听传(chuán )媒、工业与(yǔ )卫星(xīng )、车载智能座舱等(děng )多行业垂类(lèi )场景(jǐng )的数据调优训练。捷成股份研发的(de )AIGC一键成片系(xì )统ChatPV，基于多模态大模型能力，可将(jiāng )视频(pín )片段、图片(piàn )、音频等素材，根据创(chuàng )作者要求一(yī )键生(shēng )成高质量视(shì )频，极大提升了视(shì )频创(chuàng )作者的工作(zuò )效率和内容(róng )生成(chéng )效果。

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