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　　根据(jù )维深(shēn )预测，随着(zhe )更多品牌厂商的(de )加入(rù )，以及(jí )AI智能(néng )眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智(zhì )能眼(yǎn )镜销量达到(dào )550万台，同比增长135%。方(fāng )正证(zhèng )券表示(shì )，AI智(zhì )能眼镜作为AI应用(yòng )落地的最佳载体(tǐ )，驱动智能穿戴(dài )设备迭代升级。AI智能(néng )眼镜既(jì )弥补(bǔ )了XR设备在佩戴舒适性(xìng )上的不足，又开(kāi )创了更契合现代生活方式的交互(hù )模式(shì )。AI眼镜(jìng )市场(chǎng )正由初探期向高(gāo )速发(fā )展期迈进。

　　国家发布价格法修正草案，核心(xīn )思想“反内(nèi )卷”。国盛证券杨润(rùn )思认(rèn )为，光(guāng )伏在(zài )反内卷的背景之(zhī )下，产业链价格(gé )修复是必然趋势(shì )，预计多晶硅价(jià )格有(yǒu )望回归(guī )到行(háng )业成本价之上，同时(shí )供给侧的出(chū )清政(zhèng )策也有望跟进出炉。随着多晶硅(guī )料价(jià )格上涨(zhǎng )，建(jiàn )议持续关注下游(yóu )产业(yè )链硅片、电(diàn )池片、组件等各环节的价格修复(fù )机会(huì )和弹性。

　　具身智能是指智能(néng )体通(tōng )过物理(lǐ )实体(tǐ )与环境实时交互(hù )，实现感知、认(rèn )知、决策和行动(dòng )一体化。京东近(jìn )日领(lǐng )投了三(sān )家具(jù )身智能企业，包括千(qiān )寻智能的Pre-A+轮(lún )、众(zhòng )擎机器人的A1轮和逐际动力的战略(luè )轮。京东的(de )布局(jú )只是互联网大厂(chǎng )在具(jù )身智能领域(yù )激烈竞争的一个缩影。美团、蚂(mǎ )蚁、阿里、腾讯(xùn )、百度等大厂也纷纷(fēn )通过(guò )对外股(gǔ )权投(tóu )资、自研以及业(yè )务合作等方式积(jī )极布局。湘财证(zhèng )券认为，京东一(yī )日三(sān )投机器(qì )人企(qǐ )业的行为，不仅为具(jù )身智能行业(yè )注入(rù )了新的活力，也引发了市场对具(jù )身智(zhì )能产业(yè )化落(luò )地的更多期待。这一(yī )举措可能会(huì )加速行业内的竞争，促使其他企(qǐ )业加(jiā )快技术研发(fā )和市场布局。

　　媒(méi )体报(bào )道，固(gù )态电(diàn )池被视为全球动(dòng )力电池下一代技(jì )术竞争的焦点。7月以来，多家企(qǐ )业披(pī )露了其(qí )在固(gù )态电池领域的最新进(jìn )展，产业化(huà )进程(chéng )明显提速。“从去年氧化物与硫(liú )化物(wù )的技术(shù )路线(xiàn )之争，到今年聚(jù )焦中(zhōng )试线建设进(jìn )展，预计明年随着相关政策落地(dì )和产(chǎn )业规划相继(jì )实施，行业目光将转(zhuǎn )向谁(shuí )能实现(xiàn )全固(gù )态电池装车应用(yòng )。”有受访专家(jiā )对记者表示，固(gù )态电池商业化进(jìn )程将(jiāng )不断加(jiā )速。

　　公司方面，兆丰(fēng )股份控股子(zǐ )公司(sī )兆丰(杭州)智能装备有限公司主要(yào )布局(jú )开展滚(gǔn )珠丝(sī )杠、滚柱丝杠等(děng )业务(wù )，相关产品(pǐn )研发试制已在进行。浙江荣泰子(zǐ )公司(sī )上海狄兹精(jīng )密机械有限公司专注(zhù )于滚(gǔn )珠丝杠(gàng )、行(háng )星滚柱丝杠、车(chē )用丝杠、电缸、直线(xiàn )模组、精密(mì )对位平台等研发(fā )、生(shēng )产和销(xiāo )售。公司高度重视人形机(jī )器人的战略(luè )布局(jú )和业务拓展，相关业务推进顺利(lì )，目(mù )前公司(sī )已有(yǒu )部分产品向多家(jiā )机器(qì )人公司销售(shòu )，业务已初具规模。

　　国家发(fā )布价(jià )格法修正草(cǎo )案，核心思想“反内(nèi )卷”。国盛(shèng )证券(quàn )杨润思认为，光(guāng )伏在反内卷的背(bèi )景之(zhī )下，产业链(liàn )价格修复是必然(rán )趋势(shì )，预计(jì )多晶(jīng )硅价格有望回归到行(háng )业成本价之(zhī )上，同时供给侧的出清政策也有望跟(gēn )进出(chū )炉。随(suí )着多(duō )晶硅料价格上涨(zhǎng )，建(jiàn )议持续关注(zhù )下游产业链硅片、电池片、组件(jiàn )等各(gè )环节的价格(gé )修复机会和弹性。

　　江(jiāng )波龙：预计(jì )eSSD价格三季度将出(chū )现5%-10%上涨

　　AI持续(xù )渗透(tòu )，可穿戴产(chǎn )品需求释放。AI算(suàn )法的(de )进步、智能(néng )传感器精度的提升及(jí )低功耗硬件(jiàn )的发(fā )展，使得可穿戴设备能够处理大(dà )量数(shù )据，并(bìng )可进(jìn )行深度学习和智(zhì )能分(fèn )析。当前，AI可穿戴设备的类型已从智能手表(biǎo )、智(zhì )能手环扩展(zhǎn )到眼镜、服饰、耳机(jī )、鞋(xié )子等形(xíng )式，以满足不同场景(jǐng )中的用户需求。智能(néng )手表和智能(néng )手环凭借集成健(jiàn )康监(jiān )测、消(xiāo )息提(tí )醒、导航、无接触支(zhī )付等功能，在健(jiàn )康预警、运动指导和个性化服务(wù )方面(miàn )取得显(xiǎn )著进(jìn )展，并主导可穿(chuān )戴市(shì )场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货量为1.71亿台(tái )，2029年(nián )预计将达到(dào )5.84亿台，2024-2029年均复合增速(sù )为27.8%。

　　这(zhè )一调(diào )整将有效遏制恶(è )性价格竞争，推(tuī )动行(háng )业从“价格(gé )战”转向“价值(zhí )战”。光大(dà )证券(quàn )王明瑞认为，集采“反内卷”将(jiāng )价格(gé )战升级为价值战，具备稳定生产(chǎn )能力(lì )、质量(liàng )控制(zhì )体系完善、成本(běn )控制(zhì )能力强的头(tóu )部企业将持续受益，尤其在此前(qián )集采(cǎi )发生价格乱(luàn )象的领域，看好头部(bù )优质(zhì )企业的(de )市场(chǎng )份额有望进一步(bù )集中。

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