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　　这一战略性(xìng )新兴产业迎来规模化发展的(de )关键窗口期(qī )

　　上市公(gōng )司中，天岳(yuè )先进碳化硅衬底可广泛应用于电动汽车(chē )、AI数据中心(xīn )、光伏系统(tǒng )、AI眼镜、轨(guǐ )道交通、电网、家电及先进(jìn )通信基站等(děng )领域。公司(sī )已跻身为国(guó )际知名半导(dǎo )体公司的重要供应商，公司(sī )的产品亦在(zài )国际上获得(dé )广泛认可。芯联集成8英(yīng )寸碳化硅产线顺利推进中，相关产品已(yǐ )陆续通过相(xiàng )关验证，预(yù )计下半年开始量产。英诺激光依托固体(tǐ )及超快激光(guāng )器优势，主(zhǔ )要布局消费(fèi )电子、3D打印、生物医疗、光(guāng )伏、Micro LED、半导(dǎo )体等行业。在半导体领(lǐng )域提供的主(zhǔ )要产品为碳化硅退火制程的(de )激光器，客(kè )户以国外知(zhī )名半导体装(zhuāng )备公司为主(zhǔ )。

　　AI算力需求拉动下该细(xì )分领域有望(wàng )加速发展

　　上市公司(sī )中，欧陆通的数据中心电源产品覆盖60w到(dào )33kw瓦数段，产(chǎn )品包括风冷(lěng )、浸没式液(yè )冷在内的两大类电源产品及解决方案。公司已推出(chū )了包括3,200W钛金(jīn )M-CRPS服务器电源(yuán )、1,300W-3,600W钛金CRPS服务器电源、3,300W-5,500W钛金和(hé )超钛金GPU服务(wù )器电源、浸(jìn )没式液冷服(fú )务器电源及(jí )机架式电源(PowerShelf)解决方案等核心(xīn )产品。英维(wéi )克凭借自身(shēn )掌握的关键(jiàn )自主技术，液冷散热技术已有端到端全(quán )链条布局，针对算力设(shè )备和数据中(zhōng )心推出的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方(fāng )案。产品涵(hán )盖冷板、快(kuài )速接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷工质、管路、冷源(yuán )等。高澜股(gǔ )份在液冷赛(sài )道深耕20余年(nián )，是国内起步最早的液冷厂(chǎng )商之一，在(zài )细节设计、工程经验、工艺把控上都有相当成熟的经验，公司(sī )的液冷相关(guān )客户包括字(zì )节跳动、阿(ā )里巴巴、腾讯等。

　　据报道，曾经的(de )“航天专属(shǔ )”，现在变(biàn )成了“民品(pǐn )神器”，碳纤维材料应用场(chǎng )景不断拓展(zhǎn )，也给更多(duō )行业带来了(le )新机遇。一(yī )台电动垂直升降飞行器，机(jī )身材料超70%用(yòng )的是碳纤维(wéi )复合材料，航程可以增加15%到20%。预计到2030年，电动垂直(zhí )起降飞行器(qì )领域对碳纤(xiān )维的需求将(jiāng )增至1.17万吨，形成超百亿级的新兴市场。

　　产能释(shì )放叠加规模(mó )化效应，这(zhè )类材料应用场景不断拓展

　　上市公司(sī )中，吉林化(huà )纤表示，公(gōng )司的碳纤维(wéi )工艺适合做树脂基的复合材(cái )料，具有多(duō )规格产品，可以应用到(dào )多领域。公司的碳纤维在无人机和汽车(chē )轻量化方面(miàn )均进行积极(jí )拓展和合作(zuò )，已经取得一定的效果。中复神鹰表示(shì )，依托神鹰(yīng )西宁2.5万吨碳(tàn )纤维项目的(de )全面投产，在连续两期工程(chéng )的技术锤炼(liàn )和制造经验(yàn )加持下，目(mù )前已经具备(bèi )成熟掌握万吨碳纤维制造技(jì )术能力，是(shì )国内唯一一(yī )家成熟掌握(wò )干喷湿纺万吨碳纤维产业化技术的企业(yè )。中简科技(jì )生产的碳纤(xiān )维材料目前(qián )主要用于航空航天领域，无人机是其中(zhōng )应用方向之(zhī )一。

　　三(sān )星SDI正在考虑(lǜ )将干法电极技术应用于全固(gù )态电池

　　上海证券研(yán )报指出，2025年(nián )4月全球半导(dǎo )体销售额实现同比环比双增(zēng )长；SIA总裁兼(jiān )首席执行官(guān )JohnNeuffer表示：“4月(yuè )份的全球半导体销售额在2025年首次出现环(huán )比增长，在(zài )美洲和亚太(tài )地区销售额(é )增加的推动下，全球市场继续实现同比(bǐ )增长。与此(cǐ )同时，在对(duì )人工智能、云基础设施和先进消费电子(zǐ )产品的需求(qiú )推动下，新(xīn )的WSTS行业预测(cè )表明，2025年全(quán )球市场将稳步增长。”上海(hǎi )证券认为，电子半导体(tǐ )2025年或正在迎(yíng )来全面复苏，产业竞争格局有望加速出(chū )清修复，产(chǎn )业盈利周期(qī )和相关公司(sī )利润有望持续复苏。

　　USGS数据显示，2024年(nián )全球钴矿产(chǎn )量约为28.8万金(jīn )属吨，其中(zhōng )刚果(金)钴矿产量约为22万金属(shǔ )吨，同比增(zēng )长约25%，全球(qiú )市场占比达(dá )到76.4%。国信证(zhèng )券研报称，若按照2024年的产量(liàng )作为依据，刚果(金)禁止(zhǐ )钴原料出口(kǒu )7个月时间，至少将影响今年全球钴原料(liào )供应达10万金(jīn )属吨以上，或将造成国(guó )内钴原料供应短缺的局面。从全年维度(dù )来看，对钴(gǔ )价持乐观态(tài )度，预计国(guó )内电钴价格有望重回25万元/吨(dūn )上方运行。另外从长期(qī )来看，刚果(guǒ )(金)可能实施(shī )钴出口配额来提升对于钴的(de )定价权，钴(gǔ )价中枢有望(wàng )抬升。

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