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　　高库存(cún )对(duì )近月合约形成压制

　　当(dāng )前(qián )“供应稳、需求弱”的状况(kuàng )，拖累纯碱生产企业库存连(lián )续(xù )6周攀升。虽然上周厂家库(kù )存(cún )环比小幅回落，但降幅相对(duì )库存绝对总量而言依然有限(xiàn )。据统计，截至7月21日，国内(nèi )纯(chún )碱厂家总库存为188.42万吨，较(jiào )上(shàng )周四减少2.14万吨。其中，轻质(zhì )纯(chún )碱库存为75.71万吨，环比减少(shǎo )2.59万(wàn )吨；重质纯碱库存为112.71万吨(dūn )，环比增加0.45万吨。从库存数据(jù )来看，目前重碱库存仍在上(shàng )升(shēng )，库存压力尚未得到有效(xiào )缓(huǎn )解。

佳驰科技、博云新材、光电股份、建设工业等多股(gǔ )上(shàng )涨。

国泰海通证券(600837)认为，中(zhōng )国股市估值逻辑的转变，预(yù )期变动的主要矛盾，已经从(cóng )经(jīng )济周期的波动，转变为贴(tiē )现(xiàn )率的下行，中国A/H股市整体(tǐ )估(gū )值中枢上修。经过三年出清(qīng )和调整，投资人对经济形势(shì )的(de )认识已然充分，其对估值(zhí )收(shōu )缩的边际影响减小。人心中(zhōng )对未来预期的主要矛盾，已(yǐ )从(cóng )经济周期波动，转变为贴(tiē )现(xiàn )率变动，尤其是无风险利(lì )率(lǜ )的下行。股市的无风险利率(lǜ )并(bìng )不能简单等同于国债收益(yì )率(lǜ )，而是投资人投资股票的(de )机(jī )会成本。过去三年内外部过(guò )高的机会成本阻碍了投资人(rén )的(de )入市意愿。2025年中国股市无(wú )风(fēng )险利率下降的通道已经打开(kāi )，A/H股整体估值将得以提高。

展(zhǎn )望下半年的价格趋势，李(lǐ )莉(lì )表示，需求与供应是影响(xiǎng )走(zǒu )势最重要因素，而成本将限(xiàn )制(zhì )瓦楞及箱板纸价格浮动的(de )下(xià )限。“考虑到国庆及中秋(qiū )假(jiǎ )期带动下游包装厂或选择适(shì )量备库存，预计市场8月上旬(xún )价(jià )格仍处于小幅拉涨阶段，9月(yuè )上涨幅度或扩大。如果节日(rì )订单释放不及预期，则市场(chǎng )或(huò )延续价格震荡趋势。”李(lǐ )莉(lì )表示。

　　所以下周指数空(kōng )间可能不会太大，若拉升过(guò )快(kuài )，后边更麻烦，拉升不快(kuài )，指数还能往上冲一冲，周线(xiàn )基本也差不多了。猜指数拉(lā )到什么点位意义不大，只要(yào )上(shàng )证指数短线不破3577点就没问(wèn )题(tí )，短线还可继续观察。后边(biān )重点看往上突破的一笔是否(fǒu )出(chū )现背驰，若背驰要注意，若(ruò )没背驰，市场短线还有高度(dù )，但高度没必要去猜。

　　指(zhǐ )数会在一个区间做宽幅震(zhèn )荡(dàng )，以周线级别震荡修复20周均(jun1 )线或60周均线，几个来回后继(jì )续冲刺，把60日线拉上来或让(ràng )20日(rì )线贴合，之后市场再开启(qǐ )向(xiàng )上行情，今年或明年市场到(dào )3800点基本不成问题。有人担心(xīn )市(shì )场震荡时亏钱效应会来，其(qí )实大盘从3040点涨到现在，主要(yào )是拉银行、保险，近期拉中(zhōng )字(zì )头国企央企，题材股动静(jìng )不(bú )大，很多个股仍趴着没动。若是慢牛，低位品种在震荡(dàng )区间会有表现，涨幅过大的(de )则(zé )可能横盘。比如最近涨得(dé )好(hǎo )的保险、证券、银行涨幅偏(piān )大，银行近期周线级别滞涨(zhǎng )，做出顶分型，中长期虽未(wèi )走(zǒu )完，但因拉升过快会做宽幅(fú )震荡，不再复盘。银行不护(hù )盘(pán )，资金会转向，近期算力(lì )板(bǎn )块明显有资金承接权重股。比如上周水电概念大爆发，基本是中字头，但资金连续(xù )拉(lā )升过快，盘子大，游资不(bú )太(tài )爱玩大盘股，拉了一段时间(jiān )后资金开始撤出，转到了科(kē )创(chuàng )50。周五科创50异动非常大，团(tuán )队在7月4号就明确看好科技，当时大盘冲高回落，团队给(gěi )出(chū )科技最低点观点，科技连(lián )续(xù )拉升近一个月，周五科创50明(míng )显加速，说明科技板块应有(yǒu )动静，但题材股动静仍不大(dà )。周五指数调整，个股也没(méi )打(dǎ )出赚钱效应，科创股领涨但(dàn )赚钱效应不高。

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