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　　在当今数字化(huà )时代，人工(gōng )智能(néng )的飞速(sù )发展对存储芯片提出了更(gèng )高要求，HBM(高(gāo )带宽(kuān )内存)应(yīng )运而生。HBM凭借其高带宽、高容(róng )量、低(dī )功耗(hào )和小尺(chǐ )寸等显著优势，成为高性(xìng )能计(jì )算领域(yù )的关(guān )键存储技术。此前，SK海力士表示(shì )，得(dé )益于数(shù )据中(zhōng )心投(tóu )资，预计今年高带宽内存(HBM)芯(xīn )片需(xū )求将出现“爆炸(zhà )式增长”。华金证券(quàn )指出，HBM突破(pò )“内(nèi )存墙”，实现高带宽高容量，成(chéng )为AI芯片最强(qiáng )辅助(zhù )，HBM将持(chí )续迭代，I/O口数量以及单I/O口(kǒu )速率(lǜ )将逐渐(jiàn )提升(shēng )，HBM3以及(jí )HBM3e逐渐成为AI服务器主流配置(zhì )，且(qiě )产品周(zhōu )期相(xiàng )对较长，单颗容量及配置颗数逐(zhú )步增(zēng )加，市(shì )场空(kōng )间广(guǎng )阔，国产供应链加速配套。

　　华西证券认(rèn )为，灵巧手是人形机器人(rén )的落地(dì )关键(jiàn )，后(hòu )续的更(gèng )新迭代仍具备较高的技术(shù )难度，具备(bèi )灵巧(qiǎo )手本体(tǐ )设计、生产能力的厂商有(yǒu )望在(zài )产业链(liàn )中具(jù )备较大(dà )的话语权，盈利能力或处(chù )于领(lǐng )先水平(píng )。此(cǐ )外，为了提升灵巧手的功能性，关键(jiàn )零部件例如(rú )丝杠(gàng )、减速器、电机、腱绳、触(chù )觉传(chuán )感器等的应(yīng )用需(xū )求也将增加，持续看(kàn )好产业布局(jú )领先(xiān )的技术(shù )优势企业。

　　今年3月，中共中央办(bàn )公厅(tīng )、国务(wù )院办公厅印发《提振消费(fèi )专项(xiàng )行动方(fāng )案》(以下简称方案)，提出了“扩大文(wén )体旅(lǚ )游消费(fèi )”“发展入境消费”“保障休息休假(jiǎ )权益(yì )”等要求。业内(nèi )人士认为，方案将促进文旅(lǚ )消费(fèi )潜力释放，为旅游业发展带来重要机(jī )会。与此同(tóng )时，全国多(duō )地文旅部门及相关企业也(yě )纷纷发力促(cù )进文(wén )旅市场(chǎng )消费。万联证券指出，清(qīng )明小(xiǎo )长假落(luò )幕，旅游市场持续复苏，国内游与跨(kuà )境游(yóu )各有亮(liàng )点。2025年工作重心将聚焦于扩大内需和(hé )提振(zhèn )消费，促消(xiāo )费政(zhèng )策的实施力度预计将进一步(bù )加大(dà )。作为提振(zhèn )消费的核心抓手之一，社(shè )服多个赛道(dào )今年(nián )迎来业(yè )绩增长良机，休假制度的(de )落实与优化(huà )对旅(lǚ )游市场(chǎng )的带动作用仍将持续，推(tuī )动扩(kuò )大入境(jìng )消费(fèi )为免税行业带来新的增长点。

　　在(zài )中国人(rén )民银(yín )行与越南国家银行指导下，4月14日(rì )银联(lián )国际与越南(nán )国家(jiā )支付公司(NAPAS)、中国工商(shāng )银行、越南(nán )外贸银行在(zài )河内联合宣布签署合作协(xié )议，约定共(gòng )同推(tuī )进中越(yuè )两国跨境二维码支付互联(lián )互通。据悉(xī )，中(zhōng )越二维(wéi )码跨境互联互通合作依托(tuō )两国(guó )战略合(hé )作新(xīn )格局，在两国央行达成双向互联(lián )互通(tōng )合作共(gòng )识的(de )基础上，由两国央行牵头制定顶(dǐng )层合(hé )作框架并负(fù )责指(zhǐ )导实施，银联与越方(fāng )机构具(jù )体落(luò )实。

　　东(dōng )吴证券表示，政策端应用(yòng )端不断加码(mǎ )，固(gù )态电池(chí )0-1产业化加速：政策端来看(kàn )2025年4月工信部(bù )印发(fā )建立全(quán )固态电池标准体系，此前(qián )投入(rù )60亿全固(gù )态专(zhuān )项研发资金；应用端来看终端路(lù )试电(diàn )池龙头(tóu )中试(shì )逐步落地，宝马、奇瑞等车企接(jiē )连启(qǐ )动路试，商(shāng )业化(huà )进展超预期，同时宁(níng )德时代(dài )、清(qīng )陶等电池厂(chǎng )商全固态中试线搭建。工(gōng )信部项目预(yù )计2025年(nián )底前进(jìn )行中期审查，目前固态电(diàn )池难点主要(yào )在于(yú )制造环(huán )节，预计2025-2026年进入中试线落(luò )地关(guān )键期，设备(bèi )迎来持续迭代优化阶段。

　　万(wàn )联证(zhèng )券夏清(qīng )莹表(biǎo )示，PC具备强大算力基础，是AI端侧(cè )部署(shǔ )的首要落地(dì )场景(jǐng )，随着硬件基础逐步(bù )夯实、软件(jiàn )及应用生态(tài )日渐完善，AIPC有望快速渗透(tòu )PC市场，进而(ér )加速(sù )换机周(zhōu )期，并带动产业链升级。随着政府消(xiāo )费补(bǔ )贴延续(xù )、AI技术渗透加速及厂商策(cè )略调(diào )整，2025年(nián )市场(chǎng )将迎来实质性复苏——PC出货量预(yù )计同(tóng )比增长(zhǎng )3%至4100万(wàn )台，平板电脑市场亦将微增1%至3190万(wàn )台。2025年AIPC或迎来爆(bào )发期(qī )。

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